「2010年 日本M&A レビュー」
2010年の日本関連M&A公表案件は、金額ベースで前年比12.7%減の9.6兆円となり、2003年以降最低水準となった。案件数ベースでも2005年以降最低の2,733件となり、前年の2,890件から5.4%減少した。金額、案件数共に2007年以降下落が続いている。今四半期（10月〜12月）の取引金額は前年同期の3.3兆円から55.7%減の1.5兆円と大きく減少し、第4四半期ベースでみると1999年以降最低であった。また、今四半期公表で2010年のトップ10に入った案件は皆無であった。
一方、2010年の日本関連M&A完了案件は、前年比48.4%増の11.7兆円を記録した。トムソン・ロイター/フリーマンコンサルティングによる推定手数料は前年比19.6%増の1,610.9億円となり、上位5アドバイザーが推定手数料合計の約3分の1を占めた。
| 順位 | 日 | 被買収側 | 国籍 | 買収側 | 国籍 | 取引金額（億円） | 被買収側マクロ業種 | 被買収側 | アドバイザー買収側アドバイザー |
| 1 | 2010/08/24 | 住友信託銀行 | 日本 | 日本中央三井トラスト・ホールディングス | 日本 | 7684.9 | 金融 | 大和証券ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏｰｹｯﾂ/UBS | 野村/Jpモルガン |
| 2 | 2010/01/19 | 日本航空 | 日本 | 企業再生支援機構 | 日本 | 6879.5 | 工業 | - | 野村/ドイツ証券 |
| 3 | 2010/08/26 | りそなホールディングス | 日本 | りそなホールディングス | 日本 | 4257.2 | 金融 | ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ証券/日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券/JPﾓﾙｶﾞﾝ | 野村/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ・ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/KPMGFAS |
| 4 | 2010/09/30 | エイアイジー・スター生命保険 | 日本 | プルデンシャル・ファイナンシャル | 米国 | 4017.1 | 金融 | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/JPﾓﾙｶﾞﾝ/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ・ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ / ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ /ﾍﾟﾚﾗ･ﾜｲﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ / 野村 |
| 5 | 2010/09/10 | 日本原燃 | 日本 | 投資家グループ | 日本 | 4000 | エネルギー電力 | 野村 | - |
| 6 | 2010/01/24 | リバティグローバル-子会社(3) | 米国 | ＫＤＤＩ | 日本 | 3600.4 | ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ | JPモルガン | UBS |
| 7 | 2010/03/01 | OSIファーマシューティカルズ | 米国 | ルビー・アクイジション | 米国 | 3553.6 | ヘルスケア | ﾗｻﾞｰﾄﾞ / ｾﾝﾀｰﾋﾞｭｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ / ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ | シティ |
| 8 | 2010/07/29 | パナソニック電工 | 日本 | パナソニック | 日本 | 2641.7 | ハイテクノロジー | 大和証券キャピタル・マーケッツ | 野村 / みずほコーポレート銀行 |
| 9 | 2010/07/29 | 三洋電機 | 日本 | パナソニック | 日本 | 2610.2 | ハイテクノロジー | アビーム M&A コンサルティング | 野村 / みずほコーポレート銀行 |
| 10 | 2010/07/15 | ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝ･ﾃﾞｰﾀ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 南アフリカ | 日本電信電話 | | 2387.1 | ハイテクノロジー | JP モルガン・カゼノブ / 野村 | 三菱UFJモルガン・スタンレー |
国内案件の取引金額は、前年比37.6%減の5.3兆円と大幅に減少し、1999年以降最低となった。案件数ベースでも16.2%減の1,922件に留まった。国内市場が低迷する一方、IN-OUT案件の取引金額は前年比86.5%増の3.4兆円、案件数は過去最高となる520件を記録した。被買収側の国籍をみると、金額ベースでは米国が1.5兆円で市場の44.8%を占めトップであった。案件数ベースでは、アジア太平洋が268件と、全体の半数以上を占めた。案件数ベースで著しく増加した被買収側の主な国籍は、シンガポール（233.3%増の20件）、台湾（233.3%増の20件）、中国（前年比173.1%増の71件）、インドネシア（133.3%増の14件）、マレーシア（133.3%増の14件）となり、日本企業によるアジア市場の進出が顕著であった。
日本企業関連 公表案件
| 2010年1月1日 - 12月31日 | 2009年1月1日 - 12月31日 | 前年同期比（％） |
| アドバイザー | 取引金額（億円） | 市場占有率 | 案件数 | 取引金額（億円） | 市場占有率 | 順位 | 取引金額（億円） |
| 野村 | 47048 | 48.9 | 114 | 40213 | 36.5 | 1 | 17 |
| JPモルガン | 25448 | 26.5 | 18 | 23329 | 21.2 | 5 | 9.1 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 18352 | 19.1 | 49 | - | - | - | - |
| 大和証券グループ本社 | 16455 | 17.1 | 57 | 29144 | 26.5 | 3 | -43.5 |
| バンクオブアメリカ･メリルリンチ | 16228 | 16.9 | 20 | 16982 | 15.4 | 9 | -4.4 |
| シティ | 12228 | 12.7 | 19 | 18522 | 16.8 | 8 | -34 |
| UBS | 11681 | 12.2 | 7 | 21414 | 19.5 | 6 | -45.5 |
| みずほフィナンシャルグループ | 10445 | 10.9 | 104 | 38054 | 34.6 | 2 | -72.6 |
| ドイツ銀行グループ | 8747 | 9.1 | 19 | 8781 | 8 | 11 | -0.4 |
| ゴールドマン・サックス | 8532 | 8.9 | 15 | 24958 | 22.7 | 4 | -65.8 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8346 | 8.7 | 101 | 2734 | 2.5 | 16 | 205.3 |
| KPMG | 5649 | 5.9 | 32 | 2069 | 1.9 | 21 | 173 |
| アビーム M&A コンサルティング | 4884 | 5.1 | 9 | 618 | 0.6 | 34 | 690.9 |
| バークレイズ・キャピタル | 4304 | 4.5 | 7 | 3005 | 2.7 | 15 | 43.2 |
| ﾍﾟﾚﾗ・ﾜｲﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 4017 | 4.2 | 2 | 692 | 0.6 | 33 | 480.2 |
| ラザード | 3863 | 4 | 6 | 2358 | 2.1 | 18 | 63.8 |
| センタービュー・パートナーズ | 3554 | 3.7 | 1 | - | - | - | - |
| ロスチャイルド | 2647 | 2.8 | 7 | 114 | 0.1 | 56 | 2213.3 |
| GCAサヴィアングループ | 2289 | 2.4 | 27 | 1503 | 1.4 | 25 | 52.3 |
| デロイト | 1540 | 1.6 | 40 | 2163 | 2 | 20 | -28.8 |
| グリーンヒル | 1523 | 1.6 | 6 | 4717 | 4.3 | 13 | -67.7 |
| BNPパリバ証券 | 1179 | 1.2 | 6 | 867 | 0.8 | 32 | 36 |
| ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ | 1021 | 1.1 | 21 | 4045 | 3.7 | 14 | -74.8 |
| レキシコン・パートナーズ | 937 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| クレディ・スイス | 933 | 1 | 6 | 7733 | 7 | 12 | -87.9 |
| | | | | | | |
| アドバイザー分計 | 84890 | 88.3 | 736 | 97261 | 88.4 | | -12.7 |
| その他 | 11246 | 11.7 | 1997 | 12808 | 11.6 | | -12.2 |
| 合計 | 96136 | 100 | 2733 | 110068 | 100 | | -12.7 |
日本企業関連 完了案件
| 2010年1月1日 - 12月31日 | 2009年1月1日 - 12月31日 | 前年同期比（％） |
| アドバイザー | 取引金額（億円） | 市場占有率 | 案件数 | 取引金額（億円） | 市場占有率 | 順位 | 取引金額（億円） |
| 野村 | 47048 | 48.9 | 114 | 40213 | 36.5 | 1 | 17 |
| JPモルガン | 25448 | 26.5 | 18 | 23329 | 21.2 | 5 | 9.1 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 18352 | 19.1 | 49 | - | - | - | - |
| 大和証券グループ本社 | 16455 | 17.1 | 57 | 29144 | 26.5 | 3 | -43.5 |
| バンクオブアメリカ･メリルリンチ | 16228 | 16.9 | 20 | 16982 | 15.4 | 9 | -4.4 |
| シティ | 12228 | 12.7 | 19 | 18522 | 16.8 | 8 | -34 |
| UBS | 11681 | 12.2 | 7 | 21414 | 19.5 | 6 | -45.5 |
| みずほフィナンシャルグループ | 10445 | 10.9 | 104 | 38054 | 34.6 | 2 | -72.6 |
| ドイツ銀行グループ | 8747 | 9.1 | 19 | 8781 | 8 | 11 | -0.4 |
| ゴールドマン・サックス | 8532 | 8.9 | 15 | 24958 | 22.7 | 4 | -65.8 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8346 | 8.7 | 101 | 2734 | 2.5 | 16 | 205.3 |
| KPMG | 5649 | 5.9 | 32 | 2069 | 1.9 | 21 | 173 |
| アビーム M&A コンサルティング | 4884 | 5.1 | 9 | 618 | 0.6 | 34 | 690.9 |
| バークレイズ・キャピタル | 4304 | 4.5 | 7 | 3005 | 2.7 | 15 | 43.2 |
| ﾍﾟﾚﾗ・ﾜｲﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 4017 | 4.2 | 2 | 692 | 0.6 | 33 | 480.2 |
| ラザード | 3863 | 4 | 6 | 2358 | 2.1 | 18 | 63.8 |
| センタービュー・パートナーズ | 3554 | 3.7 | 1 | - | - | - | - |
| ロスチャイルド | 2647 | 2.8 | 7 | 114 | 0.1 | 56 | 2213.3 |
| GCAサヴィアングループ | 2289 | 2.4 | 27 | 1503 | 1.4 | 25 | 52.3 |
| デロイト | 1540 | 1.6 | 40 | 2163 | 2 | 20 | -28.8 |
| グリーンヒル | 1523 | 1.6 | 6 | 4717 | 4.3 | 13 | -67.7 |
| BNPパリバ証券 | 1179 | 1.2 | 6 | 867 | 0.8 | 32 | 36 |
| ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ | 1021 | 1.1 | 21 | 4045 | 3.7 | 14 | -74.8 |
| レキシコン・パートナーズ | 937 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| クレディ・スイス | 933 | 1 | 6 | 7733 | 7 | 12 | -87.9 |
| | | | | | | |
| アドバイザー分計 | 84890 | 88.3 | 736 | 97261 | 88.4 | | -12.7 |
| その他 | 11246 | 11.7 | 1997 | 12808 | 11.6 | | -12.2 |
| 合計 | 96136 | 100 | 2733 | 110068 | 100 | | -12.7 |
トムソン・ロイター参照
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