みずほコーポレートアドバイザリー -コンサルティングファームリスト-

みずほコーポレートアドバイザリーは日本初のMBOに関する専門アドバイザリー会社として設立した会社で、MBOに関する豊富な経験・知識・ノウハウを有し、MBO実行に必要なあらゆるサービスを提供しています。また、MBO以外の事業再生アドバイザリー、財務アドバイザリーも提供しています。

会社概要:みずほコーポレートアドバイザリー

社名みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
URL日本:http://www.mizuho-ca.co.jp/index.html
設立1999/12/01
代表手塚 明良
所在地東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング3F
沿革
1999年富士コーポレートアドバイザリー株式会社設立
2002年みずほコーポレートアドバイザリーに名称変更

事業概要・領域:みずほコーポレートアドバイザリー

MBOアドバイザリー業務

1. MBO実行のサポート

・MBOのフィージビリティ・スタディ (Feasibility Study:実現性の検証)
・MBOのストラクチャリング(買収ファイナンスの組成サポートを含む)
・MBO対象会社の企業価値評価
・基本合意書締結、デューディリジェンス実施、株式譲渡契約書締結等のサポートなど、専門性の高いサービスを提供し、MBOの実行を全面的にサポートします。

2. 事業価値の向上サポート

・事業規模拡大の手法として「ロールアップ(他社との企業統合・買収による企業価値拡大)」のサポート
・みずほファイナンシャルグループの広範なネットワークを活用した、ビジネス展開のサポート
・成長に必要な資金調達のサポート
・コンサルティング機能の提供(経営のノウハウが豊富なアドバイザーの派遣によるアドバイス、各企業のベストプラクティスの提供など)

3. IPO実施サポート

・上場戦略、体制整備、IR等の各方面での株式公開サポート
・経営陣と協働し、IPO実現に向けた「エクイティー・ストーリー」の策定及び実行

事業再生アドバイザリー業務

1. 資本の再構築のサポート

・スポンサー企業・ファンドの発掘、条件交渉
・出資者の発掘、条件交渉

2. 事業のリストラ

・事業の再構築(会社分割等の手法を活用)
・資産の売却・営業譲渡など

3. バランスシートのリストラ

・デット(負債)・エクイティ(資本)・アセット(資産)の各種リストラクチャリング手法の中から最適な再生手法を選択・組み合せの上、再生案を策定し、実行をサポート

4. 金融機関借入のリストラクチャリング

・既存取引金融機関(RCC、サービサー等を含む)との交渉

5. ビジネス・コンサルティング

・経営・管理手法の見直し

財務アドバイザリー業務

1. M&Aアドバイザリー

・買収、売却戦略立案、スポンサー候補先、買収候補先の発掘及び候補先会社との交渉、売買契約書締結のサポート、事後サポート等

2. 資本再構築

・親会社からの資本独立、増資計画、株式交換による経営統合に関するアドバイザリー等

3. メザニンファンドによる投資

・資本充実及び資金調達の安定性向上のニーズに対し、「経営の自主性確保」「将来の留保利益による償却」を前提とした「償還型優先株式」あるいは「普通株式転換請求権付優先株式」等の商品設計、及びメザニンファンドによる出資のサポート・アドバイザリー

4. 事業承継サポート

・オーナー企業様の円滑な事業承継及び相続に関する相談、アドバイス

ファームの魅力(特徴):みずほコーポレートアドバイザリー

みずほ銀行・みずほコーポレート銀行は取引先の大企業(1・2部上場企業)に対してアドバイザリー業務を行うのに対し、みずほコーポレートアドバイザリーはみずほ銀行・みずほコーポレート銀行の取引先の中小企業に対してアドバイザリー業務を行っています。
両銀行から安定的に案件が来るため、自らソーシングする必要は無く、案件の内訳としては、財務アドバイザリーが最も多く、再生、M&A、MBOの順に少なくなります。
海外のファンドが日本企業をM&Aする案件で、海外ファンドと組んでやることもありますが、9割は国内の案件を行っています。

コンサルティングファーム一覧

戦略系コンサルティングファーム

マッキンゼー アンド カンパニー
ボストンコンサルティンググループ
プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー(旧ブーズ・アンド・カンパニー)
ローランドベルガー
Corporate Directions Inc
アクセンチュア(戦略グループ)
A.T.カーニー
モニター グループ
アーサーディーリトル
ベイン アンド カンパニー

ビジネス&ITコンサルティングファーム

ウルシステムズ
スカイライト コンサルティング
フューチャーアーキテクト
キャップジェミニ
ジェンパクトコンサルティング(旧:ヘッドストロング・ジャパン)
KPMG-BPA
CDIソリューションズ
ガートナー ジャパン
レイヤーズコンサルティング
ケンブリッジテクノロジーパートナーズ
ビジネスブレイン太田昭和
アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(ATS)
アバナード
NTTデータ
電通国際情報サービス(ISID)
ウィプロ(Wipro)
タタ コンサルタンシー サービシズ ジャパン
マヒンドラサティヤム(旧サティヤム コンピュータ サービス)
SAP
日本オラクル
マイクロソフト
日本ヒューレット・パッカード(日本HP)
デル(DELL)
SAS Institute Japan
ワークスアプリケーションズ
ワークスアプリケーションズ

財務アドバイザリー系ファーム

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
プライスウォーターハウスクーパース(旧PwCアドバイザリー)
アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ
エスネットワークス
レコフ
KPMGFAS
EYTAS
株式会社マーバルパートナーズ(旧アビーム M&A コンサルティング)
GCAサヴィアン
みずほコーポレートアドバイザリー

国内独立系コンサルティングファーム

朝日ビジネスコンサルティング
リブ・コンサルティング
タナベ経営
日本LCA
ビジネスコンサルタント
日本コンサルタントグループ
船井総合研究所
日本能率協会
日本経営システム
ジェムコ日本経営
NBCコンサルタンツ

企業・再生系コンサルティングファーム

アリックスパートナーズ
経営共創基盤
山田ビジネスコンサルティング
フロンティア・マネジメント

監査法人一覧

あらた監査法人
監査法人トーマツ
KPMG税理士法人
新日本監査法人
あずさ監査法人

総合系コンサルティングファーム

アクセンチュア
デロイトトーマツコンサルティング
シグマクシス
プライスウォーターハウスクーパース
日本IBM
アビームコンサルティング
クニエ(QUNIE)
日立コンサルティング
ベイカレントコンサルティング
KPMGコンサルティング
EYアドバイザリー

シンクタンク系

NTTデータ経営研究所
富士通総研(FRI)
三菱UFJ リサーチ&コンサルティング(MURC)
三菱総合研究所(MRI)
野村総合研究所(NRI)
日本総合研究所(JRI)
みずほ情報総研
大和総研
みずほ総合研究所
三井情報(MKI)

組織人事/チェンジマネジメント系ファーム

マーサー ジャパン
タワーズワトソン
ヘイコンサルティング
エーオンヒューイットジャパン
コーチエイ(コーチA)
リンクアンドモチベーション(LMI)
リクルートマネジメントソリューションズ(RMS)
グロービス
APIコンサルタンツ
プラウドフット

医療・ヘルスケア系コンサルティングファーム

メディヴァ
アルティディアグループ
KPMGヘルスケアジャパン
ヘルスケアシステムズ
グローバルヘルスコンサルティング
日本経営グループ
IMS Japan
エムスリー
サイプレス
キャピタルメディカ
メディカルクリエイト
CDIメディカル

業務&業界特化系コンサルティングファーム

グリーンフィールドコンサルティング
アイ・アール ジャパン
ジェネックスパートナーズ
PwC's PRTM
アットストリーム
シンプレクスコンサルティング
イーソリューションズ
プロティビティ
ZSアソシエイツ
ネクステック
サイエントジャパン
iTiDコンサルティング
ドリームインキュベータ
ビービット
博報堂コンサルティング
サイモンクチャー&パートナースジャパン
アイ・エム・ジェイ
ネットイヤー
トーマツリスクサービス
マネジメントソリューションズ
プライマル

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