よくわかる投資ファンド特集!

for the Best & the Brightest              October/6/2008

                        Consultant Info vol.185
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      潤オ潤オ 良く分かる投資ファンド特集!!潤オ潤オ

 昨今、新聞・経済誌等でM&A・TOB・買収というワードを目にしない
 日はないように思います。その裏で様々なプレーヤーが活躍しています。
 特にその中でも世界的に低金利が続き、金余り状態の環境下の中、
 投資ファンドに流れているお金は毎年増加傾向にあります。

 一方でご転職をお考えの方とお話しをさせていただくと、
 「事業再生ファンドで活躍したい」「ベンチャーキャピタルで企業の
 成長に携わりたい」という声も非常に良く耳にすることが増えています。

 そこで今回は数多く存在するプレーヤーの中でも投資ファンドに着目して
 みました。既にご存知の方も多いかと思いますが、うまく整理できて
 いない方は是非、参考にしていただければ幸いです。

 また、より詳細をという方は是非弊社までお問い合わせくださいませ。

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 転職・キャリアチェンジのご相談はこちらまでお寄せ下さい。
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 ■良く分かる投資ファンド!!  


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【 良く分かる投資ファンド特集!! 】
 
 ■ファンドとは・・・
 そもそもファンドとは幅広い意味で使われている用語ですが、
 投資信託のような公募型、投資ファンドと呼ばれる私募型に分かれます。
 世界的低金利、金余りの状況下の現在、膨れ上がった資金の運用先として
 機関投資家・個人富裕層の資金が私募型の投資ファンドに流入しています。

 ■投資ファンドの種類とは・・・
 投資ファンドの種類は様々存在します。プライベート・エクイティ
 ・ファンド(PEファンド)、ヘッジファンド、不動産ファンド、等々。
 それぞれ、何に投資をするかによってそのファンドの特性が決まります。
 
 1.プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)
 PEファンドのプライベートとは「私募」、エクイティとはこの場合
 未上場の株式という意味を言います。PEファンドはその名の通り、
 未上場企業の株式を20潤オ50以上%取得し、経営に関与することで
 企業価値の向上を図り、4潤オ10年の期間を目安に、売却をして
 リターンを得るというファンドです。
 さらにその中でも案件により、企業の発足期から投資をし、将来的に
 IPOを出口に投資回収を行うベンチャーキャピタルファンド(VC)、
 また、成熟期の企業に投資をしていくバイアウト・ファンドに分類されます。
 バイアウト・ファンドは一般的には再生ファンドと理解されている方も
 多いのではないでしょうか。必ずしも未上場の企業に投資をするのではなく、
 上場企業を、MBO・LBOにより非公開化することで一度上場を取りやめ、
 数年後に再度上場を果たすことで投資回収を行うというケースもあります。
 さらに再生ファンド以外には、破綻企業に投資を行う不良債権ファンド等も
 バイアウト・ファンドに分類されます。

 2.ヘッジファンド
 ヘッジファンドは公募型のファンドとは違い、運用手法・運用対象に
 制限がなく世界中の株式・債券・為替・コモディティ市場に大きな
 影響を与えています。デリバティブ取引等を駆使して、絶対的なリターンを
 追及していきます。マーケットの流動性を高める役割、リスクテイカーの
 役割を果たしています。

 3.不動産ファンド
 その他の通り、不動産と金融を融合させて投資を行い、安定的な投資
 リターンを目指すファンドです。不動産ファンドは収益還元法(DCF法)を
 主体として不動産価格の査定を行い、将来のキャッシュフローを想定して
 現在価値を算定します。不動産ファンドでは常に出口戦略を考えた投資をする
 ファンドです。

 ■今後注目の投資ファンド
 上記でご説明させていただいたファンドは既に、外資系ファンド、
 国内独立系ファンド、金融機関系ファンドと多くのプレーヤーが存在します。
 最近では、メザニン投資、パイプス、アクティビストと更に新しい手法で
 投資を行うファンドも幾つか目にします。国内においては、一気に
 バイアウト・ファンドの市場規模が膨れ上がりましたが、その他の
 ファンドにも要注目です。

 以上、大変簡単ではございますが、投資ファンドについて説明させていただき
 ました。どのファンドがどこに分類されるのか、また、個別ファンドでは  
 どのような運用手法で投資を行っているのか、より具体的にはどのような 
 業務を行っているか、お知りになりたい方は、是非一度、弊社ムービンへ
 お問い合わせくださいませ!

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 【今後開催予定のセミナー一覧】

 ■10/18(土)開催「A.T.カーニー キャリアアップセミナー」

 ■10/24(金)開催「ザカティーコンサルティング
          ‘地頭力を鍛える’キャリアセミナー 」

 ■11/15(土)開催「グローバル・ブレイン潤オ実戦で磨くコンサル力!潤オ
          キャリアセミナー」

 詳細情報・お申込は下記URLをご参照下さい。
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上記の他にもさまざま案件ございます。
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