再増税延期・総選挙へ　政治に翻弄　荒波市場　海外投資家の動向注目

消費税率１０％への引き上げの延期と衆院解散・総選挙という政治要因が、金融市場に波乱をもたらしている。１８日の東京市場は株価が急反発した一方、円相場は反落、日本国債も売りが先行した。「財政規律の緩みは日本経済のアキレス腱（けん）」（みずほ総合研究所の高田創チーフエコノミスト）との声もあり、増税延期の判断に対する、海外投資家の受け止め方に関心が集まっている。（米沢文）

　日経平均株価の終値は前日比３７０円２６銭高の１万７３４４円０６銭。米国の景気回復期待が増したほか、「衆院解散が決まってから選挙前までは株価が上がりやすいという経験則も株価を押し上げた」（大手証券）とみられる。

　だが、国内景気の先行きには慎重な見方も多い。７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が２四半期連続のマイナスとなったショックから、日経平均は１７日に５１７円下落。農林中金総合研究所の南武志主席研究員は「景気の足腰は弱く、内需型企業が業績を下方修正する可能性もある」と指摘する。実際、「日銀のＥＴＦ（上場投資信託）買い入れが株価を下支えしている」（南氏）側面もある。

　一方、日銀の追加金融緩和と米国の利上げ観測から、円と日本国債は売られやすい状況にある。

　１８日の東京外国為替市場の円相場は反落。１８日午後５時現在は、前日比７５銭円安ドル高の１ドル＝１１６円６９～７０銭だった。
　また、１８日の東京国債市場は、長期金利の目安となる新発１０年債の終値利回りが前日比０・０３％高い０・５％。この日は２０年国債の入札がありもともと金利が上がりやすかったところに、再増税延期による財政再建の遅れを織り込んだ売りも重なった。

　日銀が国債を大量に買っていることで、足元の国債市場は安定している。ただ、市場では「２％の物価安定目標の達成が見えてきた場合、日銀は金融緩和の“出口”を探ることになる」（ＳＭＢＣ日興証券の宮前耕也シニアエコノミスト）。海外投資家が日本の景気回復への失望感を高めれば、円安に国債、株価の下落が重なる「トリプル安」の悪夢が現実味を帯びる。

2014年 11月19日
産経ニュース

みずほ総合研究所
みずほグループのシンクタンク。コンサルティング領域では、経営コンサルティングのみならず、年金コンサルティングや研修プログラムの提供等も行っており、幅広いソリューションを提供。興銀調査部のルーツもあり、経済市場のレポート作成等のリサーチ業務も行っている。

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