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メガバンク、大手証券、外資系証券会社における若手営業経験者積極採用!
【アイ・アール ジャパンについて】
株式公開企業のIR・SR(Shareholder Relations)を総合的に支援する、日本最大のIRコンサルティング専業ファーム。
M&Aにおける買収防衛アドバイザリーなど投資銀行業務へも注力中。1984年の設立以来、IR会社の企業倫理として独立系であることを一貫して保ち続けている。現会長の鶴野史朗氏は元BCGのコンサルタントで、日本に初めてIRというコンセプトを導入した業界のパイオニア。
【アイ・アール ジャパンの強み・魅力】
・パイオニアとしての圧倒的な実績とブランド。時価総額上位100社のうち50%以上がクライアントで、同業とされる大手証券会社のIR部門等とも競合になることは少ない
・グローバル体制:東京・NY・ロンドン拠点を持ち、日・米・欧のマーケット情報を網羅できる
・全米機関投資家協会(Honorarry International Participant)に日本で唯一参加し、欧米の主要な年金基金、運用機関とのルートが豊富
・若くて活気のある社風。また、実績を積めば希望に沿った社内異動・職種チェンジも可能
・実力・実績が評価され、給与の上昇カーブも高い。
コンサルタント及び投資銀行マンとして、既存顧客および新規顧客が機関投資家をはじめとする株主やマーケット参加者と良好な関係性を築くための戦略的コンサルティングに従事していただきます。
平時のSR(株主対応)支援からプロキシー・ファイト、物言う株主対応、資本政策の検証・立案からM&A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる内容となります。
【主要コンサルティング領域】
■企業価値最大化/企業防衛コンサル
■株主総会支援/議決権コンサル
■実質株主判明調査(機関投資家判明調査)
■コーポレートガバナンスコンサルティング
■有事プロキシーアドバイザリー
■アクティビスト対応アドバイザリー
■資本政策・B/Sアドバイザリー
■投資銀行業務全般
【必須経験】下記のいずれかの経験のある方
■メガバンク、大手証券、外資系証券会社における営業経験者(リテール可)
■投資銀行フロント業務経験者
■大手コンサルティングファーム経験者
■大手事業会社での法人営業経験者
・最終学歴: 四年制大学、大学院卒業以上
・ある程度の英語力があると尚可
400万円〜1200万円(残業手当:有)
■業務概要:
M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー
□ファイナンス・アドバイザリー(FA)
・ライツ・オファリングにおけるFA
・第三者割当ファイナンスにおけるFA ほか
■求める能力:
少数精鋭のため、新規開拓及び解決スキーム設計・提案から業務完遂まで、顧客に寄り添った対応が求められます。
また、他部署との連携が生じることもあり、進捗管理能力や高いコミュニケーション能力も必要です。
非常に繊細なテーマを扱うので、守秘義務はもちろんのこと顧客の細かなニーズを汲み取る対人感受性が不可欠です。
・M&Aエグゼキューションの経験(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等)
・メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験
・最終学歴: 四年制大学、大学院卒業以上
・中級以上の英語力があると尚可
1000万円〜1500万円
■データ分析による調査レポートの作成
■国内外機関投資家データベース構築、更新(直接訪問含む)
【具体的には】
■収集した情報をもとにした、市場の動向や投資家の動向分析・レポート作成
■機関投資家を中心とした市場関係者に対する、定期訪問・ディスカッションを通じた情報収集
■プロキシーファイト(委任状争奪戦)やM&Aの分析レポート
【必須経験】下記のいずれかの経験のある方
■国内証券会社または外資証券会社のリサーチ部における職務従事
■大手企業におけるアナリスト経験
■コンサルティングファーム・監査法人における分析業務従事
【必要な経験・スキル】
■主体的に課題や問題点を見出し、問題解決に向けたアクションが取れる方
【英語スキル】
読み・書き:ビジネスレベル
会話:英語の会話に抵抗の無い方(海外出張 年数回有)
600万円〜1200万円(残業手当:有)
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