銀行・証券(金融)リテール営業マンの転職先・キャリアアップ - 次のキャリアを考える

証券・銀行業界のリテール営業職の方々より、将来のキャリアについてご相談を受ける機会を多数頂いております。
皆様にご相談頂く中で、具体的な転職を検討される理由として以下のような内容が大部分を占めております。
・ネット証券の台頭の中、対面リテール営業の将来性に不安がある。
・個人に向けた営業から、法人に向けた営業にステップアップしたい。
・金融機関の内部でのキャリアパスに不安がある。希望部署への異動がなかなか叶わない。
・プロダクトプッシュの要素の強い資産運用提案でなく、より顧客目線の提案がしたい。
リテール営業職は、法人営業職に比べ汎用性が低く、30歳を超えてくるとポテンシャル採用の求人も少なくなるため、キャリアチェンジが難しくなる傾向がございます。
上記のようなお悩みを一つでも感じている方がおりましたら、是非ともお早めにご相談を頂けますと幸いです。
また、現在ご転職をお考えでない方についても、社内異動における戦略的なキャリア形成のご相談でも構いませんので、是非気軽にキャリア相談会(無料)をご利用くださいませ。
※弊社メンバーには大手金融機関の人事部にて数年働いていたメンバーも在籍しておりますので、社内異動についてのアドバイスも具体的な内容をお伝えできるかと思います。
※弊社ではより詳しく業界・採用動向を知りたい方やご転職をお考えの方へ、プライベートキャリア相談会を随時開催しております。まずはお気軽お問い合わせ頂ければ幸いです。
特集 目次
銀行・証券営業マン(リテール)を求める企業 - 業界ごとの採用動向 -

各社採用熱が高まっている背景から
リテール人材を積極採用する企業が増えています
経営コンサルティングファーム
戦略コンサルティングファームではポテンシャル採用(学歴、年齢、ファームによっては英語力が厳しく見られます)を行っていますので、十分にチャンスはあるとともに、いわゆる総合系と呼ばれるコンサルティングファームでも銀行・証券業界に向けたコンサルティングを行うユニットにおいて、業界への知見を評価され採用されるケースが増えてきています。
また中小企業を中心にコンサルティングを展開するファームでも、経営の課題をヒアリングする際に必要な、経営者の懐に入る力や成長意欲を評価され、経営コンサルタントとして採用されています。
財務・FAS系アドバイザリー
M&Aに付随するコーポレートファイナンスや、トランザクションの部門が業績を牽引し始めており、採用ニーズも旺盛になっています。
リテールセールスの人材は、金融商品やマーケットに対する知見は秀でているものの、財務会計の知見は有していないため、財務アドバイザリーへの転職はハードルが高いと言えますが、採用熱が高まっている背景から、
リテール人材についても門戸が開かれております。特に、ソーシングを中心とした部門ではリテール人材の営業力が高く評価され、好条件で転職を成功させるケースも少なくありません。
M&A仲介
近年では少子高齢化による影響から、後継者不在のオーナー会社を対象とした事業承継のM&Aや、大手上場企業が中堅・中小企業を買収することにより、
新たな技術やサービスを取り入れ、成長戦略に乗せてゆく攻めのM&Aが増えており、そうしたM&Aを仲介するコンサルティングファームでは案件の発掘が一番のミッションとなるため、銀行・証券営業出身者(特に成績優秀者)を求めています。
企業によってはインセンティブから高給与も実現可能であり、人気の転職ポジションのひとつとなっています。
ベンチャー企業
また、金融業界以外でも上場間もない若いネット系ベンチャー企業における広告戦略の部門や、大手広告会社の企画営業職でも、当然銀行・証券営業出身者は積極的に採用を実施しています。
近年ではFintechなど〇〇×techといったベンチャー企業が増え、資金調達から早期のIPOを実現する企業も増えてきました。まだスタートアップ間もない企業に転職し中核メンバーとして自身の力で支えていくこと、会社成長を間近で見れることも大きな魅力と言えるでしょう。
また、ハードルは非常に高く採用枠も少ないですが、第二新卒でのポテンシャル採用で外資系投資銀行・ファンドへの転職も可能性はあります。
転職のタイミング・年齢
意外と知られていない転職のタイミングや、証券・銀行リテールの方にとっての最適な年齢ゾーンを転職事例を参考にご紹介いたします。
すべてが、というわけではありませんが、ご参考にご覧いただければ幸いです。
ケース(1) 上位私立大/証券会社リテール営業/25歳(転職当時)の事例
⇒コンサルティングファームへの転職成功
上位私立大出身のOさんは、25歳当時、外資系戦略コンサルティングファームに行きたいという強いご志向をお持ちで、弊社にキャリア相談にいらっしゃいました。営業経験のみで企画業務経験のなかったOさんは、外資系戦略ファームの選考は、殆どが書類選考でお見送り、面接に進んだファームでもケース面接で苦戦をし、第一志望群のファームではオファーを獲得することは出来ませんでした。
しかし、粘り強く第2志望群の国内ブティック系戦略ファームを受け続けた結果、見事一社のみオファーを獲得することが出来、コンサルタントとしての第一歩を若くしてスタートすることが出来ました。
3年後再度弊社にキャリア相談にいらっしゃった際は、様々なインダストリーに対しての上流案件をいくつも経験されており、2回目の転職活動にして、元々第一志望であった外資系戦略ファームから念願のオファーを獲得され、当初の希望を叶えることが出来ました。
Oさんのキャリア形成の成功要因といたしましては、25歳の時点で何とかポテンシャル採用枠に食い込みコンサルティングファームでの経験を若くして積むことが出来たため、28歳となった3年後にコンサル経験者として外資系戦略コンサルティングファームから面接での高い評価を得られたことです。
ケース(2) 上位国立大/証券会社リテール営業/32歳の事例
⇒現職残留
上位国立大出身のAさんは、証券会社リテール営業にて約10年の経験を積まれ、営業成績も優秀、社内評価も非常に高い方でした。
こちらの方のご志向も、上記のOさんと同じく外資系戦略コンサルティングファームで上場企業への経営支援を行いたいというものでした。
戦略コンサルティングファームで働く、同じ大学出身者の同級生も多く、いつかはこの業界にチャレンジしようと検討されていたとのことでした。
かなりハイポテンシャルなバックグラウンドを持つAさんでしたが、結果はすべて書類選考お見送りと残念な結果となってしまい、現職での社内異動のタイミングを待つとのことで、現職残留という決断をされました。
Aさんのキャリア形成の失敗要因としては、転職活動を先送りにしてきたことで、チャレンジしたい業界が求める年齢と経験(リテール営業のみ)のバランスがかみ合わなかったことでした。
以上の事例からもわかるように、リテール営業経験者が抜本的なキャリア変更をご希望される場合、ポテンシャル求人の多い、できる限り年齢の若い時期(社会人3年目〜7年目がベスト)にチャレンジすることをお薦め致します。
また今すぐのご転職をお考えではない方も、現在の転職マーケットの状況や、興味のある業界ではどのようなスキルセットを求めているのか情報収集のためにも、まずは一度ご相談頂けると幸いです。
金融リテール営業出身者の転職マーケットにおける評価は?
所属している企業によるところもありますが主に下記3点が評価ポイントです。
1)コミュニケーション能力
2)目標達成力
3)その他業界ごとの専門知識
それぞれについて見ていきましょう。
コミュニケーション能力
まず一つ目に、クライアントとの円滑なコミュニケーション能力は非常に高く評価されます。多くの金融リテール営業従事者は、形のない無形商材を経営者等へ提供している場合が多く、クライアントと関係を構築するコミュニケーション能力に長けている方が多いです。また、特に大手金融業界出身者は、社内調整業務も多発するため、社内においても円滑にコミュニケートする能力も高い方が多いように感じます。これらは多くの業界で評価されるでしょう。
目標達成力
二つ目に、厳しい営業目標を達成することへの執着心と実行力も当然評価の対象になります。金融業界のリテール営業マンは、いずれの会社でも厳しい営業目標を課されることが多く、それらの目標に執着し続けられる精神的タフネスと実行力はどんな仕事でも求められる能力です。
その他業界ごとの専門知識
最後は、ファイナンスの知見やマーケットの知識など業界特有の専門知識です。こちらは、転職先が同業界であったり、特にそのような知見を求められるポジションである場合に限り評価ポイントとなります。
銀行・証券出身者のキャリア事例 - 実際の転職成功事例 -
弊社でご支援させて頂いた、銀行・証券営業マンの方々の転職成功事例(今年度)の一部をご紹介いたします。
多種多様な業界・ポジションにご転職されています。是非ご参考にしてください。
前職 |
年齢 |
転職先 |
メガバンク |
25歳 |
国内独立系コンサルティングファーム |
中堅証券会社 |
26歳 |
ITコンサルティングファーム(第二新卒採用) |
メガバンク |
27歳 |
大手M&A仲介 |
地方銀行 |
29歳 |
新興系M&A仲介 |
大手証券会社 |
26歳 |
外資系戦略コンサルティングファーム |
地方銀行 |
29歳 |
M&A仲介(事業承継特化) |
大手証券会社 |
25歳 |
FAS系コンサルティングファーム |
大手証券会社 |
28歳 |
IT系メガベンチャー |
地方銀行 |
28歳 |
国内再生系コンサルティングファーム |
メガバンク |
27歳 |
外資系戦略コンサルティングファーム |
大手証券会社 |
30歳 |
人材紹介会社 |
メガバンク |
30歳 |
財務アドバイザリー系ファーム |
メガバンク |
33歳 |
国内老舗経営コンサルティングファーム(中小企業向け) |
大手証券会社 |
30歳 |
大手総合系コンサルティングファーム |
大手証券会社 |
26歳 |
大手M&A仲介 |
大手証券会社 |
28歳 |
Fintechベンチャー企業 |
転職を成功させるために - 転職をお考えの方へ -

転職市場が盛り上がっているこのタイミングは非常にチャンスと言えますが、気を付けたいポイントとして各社採用熱は上がっていても採用要件は変わってはいないということです。
また、売り手市場のこの機会にと転職活動をしている他の銀行・証券営業出身者の方も多くいらっしゃいます。この場合採用企業側では否応にも候補者の比較をしてしまいがちになり、面接での印象や履歴書、職務経歴書の書き方、見せ方ひとつで不採用になってしまうケースも少なくありません。
もちろん、採用企業やその業界に対しての理解や情報収集なども必要になってきます。
だからこそ転職エージェントを利用してください。
自分にはどんなキャリアの可能性があり、どんな企業へ転職できるチャンスがあるのかなどの情報収集、そして選考対策から面接日程の調整など、働きながら個人でやるには限界があります。
ムービンでは金融業界出身者のキャリアコンサルタントが、業界情報のご提供から、履歴書・職務経歴書の添削、面接・選考対策(各社ごと)から面接日程調整など、転職に必要なすべてを無料でサポートしております。まずは一度ご相談頂けると幸いです。
現在積極採用中の求人情報
下記に具体的なポジションを一部ご紹介いたします、ご興味がございましたらお気軽にご相談頂けますと幸いです。
銀行・証券業界出身者のためのキャリア相談会

銀行・証券など金融業界出身者のキャリアコンサルタントが担当致します
弊社スタッフは、銀行・証券会社などの金融機関出身者で、皆様と同じように悩みを抱え、仕事の喜びを味わってきました。また、キャリアコンサルタントとしても数多くの実績を残してきているスタッフです。
直近では皆様から、
・もっと裁量のある仕事して成長したい
・給料を上げたい
・もっとビジネス面から顧客を支援したい
などのご相談頂き、今後のキャリア形成や転職に関してアドバイスさせて頂いております。
すぐにご転職をお考えでなくとも、3年・5年といった長い時間軸でのキャリア形成のご相談設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※弊社サービス・ご登録など弊社をご利用するすべてのサービスは無料です。
日程 |
いつでも(セミナー申込み後、担当キャリアコンサルタントとご相談ください) |
場所 |
弊社オフィス(遠方の場合や、お忙しい方はお電話で承っております) |
対象 |
銀行・証券業界の方
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内容 |
本相談会では、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、キャリアチェンジ・キャリアアップ機会のご紹介、転職成功のためのアドバイスをさせていただいております。
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費用 |
無料
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備考 |
直近、転職ご支援させて頂いた事例としまして、
・M&A仲介
・戦略コンサル
・FAS系コンサル(M&A)
・再生コンサル
・M&Aアドバイザリーファーム
・急成長ベンチャー企業
などがあります。
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お申込み方法
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