国や地方公共団体、財投機関.に対する、デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務

・第二新卒・有名大学以上・金融機関出身者・パワーポイント、excel等のワークに関して抵抗感が無い方

ファイナンシャル・アドバイザリー業務担当者

M&Aアドバイザリーにかかる業務。

・有名大卒以上・社会人経験1年以上・投資銀行・FAS・総合商社等でのM&A業務経験者・英語ビジネスレベル

投資銀行部門

財務モデルの作成、案件遂行のためのデータ収集、企業分析や新規事業提案のためのプレゼンテーションの準備等

・英語力・戦略ファーム、FAS業界の経験者・投資銀行経験者

グローバル投資銀行部門【未経験者採用】

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラク...

◇必須条件・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方◇歓迎条件・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません・投資銀行業務経験者の...

［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ(ジュニアバンカー)

コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協...

【必須スキル・経験】・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する...

A職

M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方

［コーポレート・ファイナンス］ヘルスケアセクターカバレッジ

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専...

投資銀行部門／アナリスト（若手ポテンシャル採用）

投資銀行本部の若手社員は、アナリスト（新卒者）またはアソシエイト（既卒経験者またはMBAホルダー）というレベルからキャリアをスタートします。(1)アナリスト複雑な財務モデルの作成、案件遂行のためのデータ収集、企業分析や新規...

【求める人材】・学歴：有名大卒以上、MBA保有者歓迎・英語力：ビジネスレベル必須。TOEIC900以上。・経験、スキル：M&A等投資銀行業務経験者、ファイナンスのバックグラウンドをお持ちの方【コアターゲット】・外資系証券投資銀行部...

アナリスト〜VP

・顧客への提案活動及び個別案件のエキセキューション。具体的には、各種業界調査や財務分析・比較、企業価値算定のためのバリュエーション（モデリング作業を含む）、デュー・ディリジェンスの実施、目論見書やマーケティング用文書...

＜VP＞・日系・外資系証券もしくは独立系アドバイザリー会社での投資銀行業務経験者・MBA保有者尚可・ビジネスレベルの英語力・TMTセクターに強い方尚可＜アナリスト〜アソシエイト＞・下記いずれかの経験者（Priority順）(1)日系・外...

LBOファイナンス担当　 （スタッフ/マネージャー）

■業務内容・対象企業及びクライアントの事業性分析、バリエーション業務。・融資実行及び実行後のモニタリング・買収スキーム構築・その他付随業務

■採用要件・ファイナンス関連業務経験を有する方・PEファンド、M＆Aアドバイザリーファームなどのビジネスパートナーと　円滑なコミュニケーションが取れる方。・バリエーション、M＆A関連業務経験者尚可・英語力お持ちの方尚可

Investment Banking TK GCM (Equity Capital Markets / Fixed Income Capital Market) Analyst/Asso

Position Description As the nexus between Investment Banking and Sales & Trading Global Capital Markets (GCM) comprises traditional market coverage and underwriting groups as well as a number of product groups focused...

Skills Required - Fluency in Japanese is required (Native or Japanese Language Proficiency Test N1 level)- Strong qualitative and quantitative analytical skills- Excellent judgment and problem-solving skills- Soli...

IBD（N&A）若手プレイヤー

M&A業務

MA業務経験者、もしくは類似業務経験者会計士や税理士なども可

投資銀行部門カバレッジバンカー

未上場企業（主にスタートアップ）のカバレッジ（IPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューション等）【業務内容】〇IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客〇IPOの主幹事獲得に向けた提案活動〇主幹事獲得後は、IPO実現までのサポ...

法人営業経験（法人クライアント折衝経験）あり、かつファイナンススキル（簿記2級程度）がある方

カバレッジバンカー

国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出

大学卒以上情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方基本的なPCスキル対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力企業財務、法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的あれば尚可語学力（ビジネスレベルの...

M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリーにかかる一連の業務を担当。

FA経験者を幅広く募集中です！（若手も歓迎！）・ビジネスレベル以上の英語力。以下いずれかに該当する方・FAS出身者・投資銀行出身者（プロダクトはもちろんカバレッジも歓迎）・その他M&Aのモデリング能力やエグゼキューション経験...

ジュニアバンカー

投資銀行業務にかかる一連の業務

・日系IBDの若手・戦略ファーム出身者・FASを含むM&A経験者

事業法人（上場企業）向けカバレッジ業務

◇職務内容- 主に、上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。◇担当内容- 当初は営業担当者（カバレッジ...

◇応募資格- 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験が３年程度あり、投資銀行業務に興味のある者。- 英語（ビジネスレベル） ※但し、業種・業務内容に拠る。

M&Aアドバイザリー業務

◇職務内容・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）◇募集職階(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

(1)M&A　Analyst / Associate■経験：投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が2年以上あること■知識・能力：M&Aジュニアバンカーとして...

ホールセール・モニタリング（投資銀行、市場取引、コンダクト等）

投資銀行業務やマーケット業務を行う部署を対象とした業務遂行状況のモニタリング及びコンプライアンス態勢構築の支援

◇必須条件・ホールセール・ビジネス経験者（コンプライアンス又はフロント経験）・フロントはじめ関連部署への的確な発信、対話が出来るコミュニケーション能力・PC基礎スキル（Word、Excel、PowerPoint）・規制当局との直接的な交渉...

アクティビスト関連アドバイザリー業務

アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行

ジュニアバンカー・シニアバンカー共通■経験投資銀行（会計事務所系やM&Aブティック等を含む）、SRアドバイザリー会社、銀行その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に強い関心をお持ちの方■知識・能力コーポレートファイナ...

投資銀行業務

(1)上場企業等のお客さまのカバレッジ業務 〜上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 〜スタートア...

(共通)　�@論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、向上心を有する者、�APC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint等）　�Bビジネスレベルの英語力があれば尚可(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 営業経験を有する者(...

不動産事業を対象としたファイナンスアレンジメント業務全般

・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

必須・証券外務員（入社後取得も可）あれば尚可・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性【求めるスキル】・国内外の不動産等の資産を対象と...

不動産事業を対象としたM&Aアドバイザリー業務全般

・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

◇必須・証券外務員（入社後取得も可）◇あれば尚可・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性◇求めるスキル・資格・国内外のM&A業務等の経験者...

エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務

・エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

【必須】・証券外務員（入社後取得も可）【あれば尚可】・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性【あれば尚可】・国内外のエネルギー・インフラ分野を対象にした関連ビジネス...

［M＆A］ジュニアバンカー候補

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション国内においては、独立系証券会社とし...

求める人物像Ｍ＆Ａのアドバイザーとして活躍したいと強く希望している方リーダーシップを発揮し、顧客を含む社内外の関係者と協調しながら仕事を進められる方必須スキル・経験 以下のスキル・知識があるか、入社後に自己研鑽で習得す...

［M＆A］ディールマネージャークラス

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）国内においては、独立系証券会社としての強...

求める人物像リーダーシップを発揮し、顧客を含む社内外の関係者と協調しながら仕事を進められる方高度な案件執行能力に加え、案件獲得能力のある方必須スキル・経験上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドを顧客としたM&A...

［事業法人部］カバレッジバンカー

上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。【募集背景と仕事内容】顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重...

【必須】・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎）・チームワークを重視する姿勢（社...

大阪地区：大企業営業（カバレッジバンカー）

大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債発行・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）などを中心とし...

【必須（MUST）】・業界経験不問（銀行・証券などの金融機関、もしくは上場事業会社のコーポレート部門や大企業向け営業部門での勤務経験者歓迎）・財務会計・コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識・上場会社マネジメント層...

［プライベート・コーポレート部］カバレッジバンカー

未上場企業に対するカバレッジ業務（プレーヤークラス）【業務内容】〇まずはカバレッジバンカーと共に未上場企業（主にスタートアップ）へのアドバイザリー業務を行う。〇具体的には未上場企業のIPOやM&Aのオリジネーション、エグゼ...

【必要なスキル】投資銀行業務への興味がある方その他・顧客や社内外関係者とのコミュニケーション能力・国内外の新しいビジネスやサービスに対する興味関心、アンテナ　　　　　　　・専門知識取得に向けて自己研鑽を続けられる向上...

［カバレッジ(金融セクター)］プレーヤークラス

在京の金融機関（銀行、生損保、系統金融機関等）を担当するリレーションマネジメント業務全般

【必要なスキル】・金融機関における法人向け営業の実務経験・上記実務経験に関わらず、好奇心旺盛で主体性があり、新たなビジネスフィールドに挑戦してみたいという熱意のある方

［カバレッジ(公共セクター)］プレーヤークラス

省庁、政府系金融機関、財投機関債の発行体、民営化対象企業、等の公的機関を担当するリレーションマネジメント業務全般

【必要なスキル】・公的機関における法人向け営業の実務経験・上記実務経験に関わらず、好奇心旺盛で主体性があり、新たなビジネスフィールドに挑戦してみたいという熱意のある方

［名古屋地区　IBカバレッジ］プレーヤー/ディールヘッドクラス

名古屋地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築

【必要なスキル】・金融機関や事業会社財務・企画部門・IR部門における実務経験・名古屋で勤務したいやる気と熱意がある。・上場企業マネジメント層とリレーションを構築でき案件を創造できる能力・国内外の関係部署と連携し、案件を...

［プライベート・キャピタルソリューション部］カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

【職務内容】・プライベート・キャピタルソリューション部（PCS部）にてジュニアバンカーを募集します。・PCS部では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています...

【必須スキル・経験】・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方・財務・会計・法務・税務等の...

IBD（M&A）、若手プレーヤー

M&A業務

"◆必須スキル・経験 ･ MA業務経験者、もしくは類似業務経験者。･ 会計士や税理士なども可。"

M&A アドバイザリー業務

◇所属部署・グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部〜第五部◇職務内容・M&A アドバイザリー（国内 M&A、クロスボーダーM&A の案件組成・執行）◇募集職階(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）(2)シニアバ...

(1)M&A Analyst / Associate■経験：投資銀行、会計事務所、M&A ブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&A のフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が 2 年以上あること■知識・能力：M&A ジュニアバンカーと...

【第二新卒採用】インベストメント・バンキング

部の紹介、概要:インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。このたびインベストメント・バンキングにて、第...

必須要件･ 四年制大学卒業以上（除く卒業予定）･ 社会人経験1〜3年程度･ 業界経験不問･ 証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）あれば尚可･ 語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー...

総合職

特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わって頂く。「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただく。ただし、専門性をお持ちの方や特定領...

1. 社会人経験4-13年目程度まで・以下いずれかの業務経験者。�@メガバンク、証券会社、政府系金融機関、総合商社等おける―法人営業（特に大企業に対する法人営業経験者）―ストラクチャードファイナンス―アセットファイナンス―シンジケ...

総合職

特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わっていただきます。「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただきます。ただし、初期の配属はこ...

・学歴：大卒以上・以下いずれかの業務経験者。(1)大手メガバンク、政府系金融機関、総合商社等おける- 法人営業（特に大企業に対する法人営業経験者）- ストラクチャードファイナンス- アセットファイナンス- シンジケーション業務- ...

カバレッジ

当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。その後は、経験・能力に応じて、個別案件へ参画。主に、上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス...

投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験が３年程度あり投資銀行業務に興味のある者。英語(ビジネスレベル) ※但し業種・業務内容に拠る。

総合職

・大企業向けの融資・事業再生、DIPファイナンス等・プロジェクトファイナンス・ストラクチャードファイナンス・民間ファンドへの投資・投資活動

・社会人3年目までは広く応募可能・社会人4年目以降は金融機関経験や、融資、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスなど類似経験があれば応募可能

［MA］若手プレーヤー

M&A業務

◆必須スキル・経験MA業務経験者、もしくは類似業務経験者。会計士や税理士なども可。◆求める人物像若手プレーヤー

［MA］ディールヘッドクラス

M&A業務

◆必須スキル・経験・ 現在も同業他社でM&A業務に従事している人材（できれば外資系）・ オリジネーション・エグゼキューション両方のスキルがある。特にエグゼキューションの高い能力は必須・ 英語力（海外案件で交渉ができるレベル）...

［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ（ディールヘッドクラス）

IBカバレッジ業務

◆必須スキル・経験コーポレート・ファイナンス経験者財務諸表分析を実務でしたことがある人材◆求める人物像若手（メンバー）クラス

［コーポレート・ファイナンス］インターネット・スタートアップセクターカバレッジ

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専...

［コーポレート・ファイナンス］インダストリアルセクターカバレッジ

デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専...

投資銀行プロダクツ業務（アセットファイナンス・ストラクチャードファイナンス・証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー）

◇所属部署・グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　フィナンシャルソリューション部◇職務内容・主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提...

【フィナンシャルソリューション部】・プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性・十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む）を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔...

グローバル投資銀行部門【未経験者採用】

◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラク...

◇必須条件・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方◇歓迎条件・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません・投資銀行業務経験者の...

コーポレートファイナンス部門

資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供していただきます。【具体的な業務内容】・エネルギー・社会インフラのセクターグループに所属しながら、国内外の関連部署と連携してSustainabilityに関する業界やコーポレートアクションに...

【必須要件】以下いずれかのご経験・水素・アンモニア・再生可能エネルギー関連領域での経験・知識がある方・重工業、海運、ガス・エネルギー、NGO、商社、アセマネ、ファンド、銀行、コンサル出身者【歓迎要件】・商社・外銀・邦銀・...

IBD（カバレッジ）、若手クラス

IBカバレッジ業務

コーポレート・ファイナンス経験者財務諸表分析を実務でしたことがある人材

IBD（M&A）、若手プレーヤー

M&A業務

MA業務経験者、もしくは類似業務経験者。会計士や税理士なども可。

ジュニア・バンカー

カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーション、エグゼキューション等）顧客への提案資料作成マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成顧客企業のIRサポート

対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスを想定） 企業財務・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に関する意欲 PowerPointでの基本的な操作、Excelの基礎的な関数に対する理解

M&Aバンカー

M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対す...

国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。英語（ビジネスレベル）

アナリスト

M&Aアドバイザリーにかかる一連の業務を担当していただきます。

・有名大卒以上・投資銀行やその他金融機関、FAS系コンサルティング会社などでの業務経験者、又は事業会社での投資関連業務の経験者・ビジネスレベルの英語力

アナリスト

複雑な財務モデルの作成、案件遂行のためのデータ収集、企業分析や新規事業提案のためのプレゼンテーションの準備等、アナリストの業務は日々変化します。調査力や分析力を求められる仕事が多く、上司や先輩の指導の下、同僚とチーム...

・有名大卒以上・ビジネスレベルの英語力・M&A等投資銀行業務経験者、ファイナンスのバックグラウンドをお持ちの方

中堅企業向けM&Aバンカー

業務内容・中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。・取り扱う対象のM&A...

国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が1年以上あること。

ジュニアバンカー

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成・M&A や株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成・...

・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません）・企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的・基本的なPC スキ...

グローバル投資銀行部門

◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。◇カバレッジ上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャー...

・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方

ジュニアバンカー

ベンチャー企業向けにIPOを支援する部署です。【具体的な業務内容】・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料の作成・株式市場/顧客企業の所...

・有名大卒以上・金融機関出身者orコンサル出身者or企画経験者・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスを想定）・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に関する意欲・PowerPointでの基本的...

総合職

主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。（業務内容の一例）・大企業向けの融資・事業再生、DIPファイナンス等・プロジェクトファイナンス・ストラクチャードファイナンス・民間ファンドへの投資・...

【学歴】・有名大卒以上【必須要件】・社会人経験2年以上・パブリックマインドのある方・金融機関出身者※若手の方は出身業界関係なくポテンシャル採用中。

アナリスト〜MD

M&Aアドバイザリー業務

各職位に応じた投資銀行/M&Aアドイザリーでの経験

アナリスト〜AD

M&Aアドバイザリーにかかる一連の業務を担当。

【応募要件】･ 学歴：有名大学卒以上･ 英語：ビジネスレベル以上･ 経験： - 投資銀行やその他金融機関、FAS系コンサルティング会社などでの業務経験者、又は事業会社での投資関連業務の経験者 - ビジネスレベル以上の英語力。【求める...

アナリスト〜VP

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務　（国内Ｍ＆Ａ案件、クロスボーダーＭ＆Ａ案件のエグゼキューション及びオリジネーション）

■経験：投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が2年以上あること■知識・能力：M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Com...

総合職

投資銀行部門の大阪拠点においてのカバレッジ業務、またはM&Aアドバイザリー業務

・証券・銀行等の大企業法人RM・M&Aのエグゼキューシ経験がある方

投資銀行部門

投資銀行部門におけるカバレッジバンカー

日系証券会社での投資銀行業務の経験が２年以上ある方

アナリスト

M&Aアドバイザリー業務

・投資銀行の若手・高学歴で英語がネイティブレベルの方（女性歓迎）

アナリスト

M&Aアドバイザリーにかかる一連の業務。

・日系の証券会社、FASにてM＆A業務に従事されている方・商社でM&A関連のことをやっている人

中堅企業向けM&Aバンカー

・中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。・取り扱う対象のM&Aは、国内...

・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

ジュニアバンカー

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務　（国内Ｍ＆Ａ案件、クロスボーダーＭ＆Ａ案件のエグゼキューション及びオリジネーション）

･ 経験：銀行、投資銀行、その他金融機関、会計事務所、法律事務所、Ｍ＆Ａブティック、事業会社等でM&Aに関する実務経験が2年以上あること。･ M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Compsモデル、DCF Valuationモデルが...

ファイナンシャル・アドバイザリー業務担当者

M&Aアドバイザリーにかかる一連の業務。

・会計士・金融機関出身者コンサルティングファーム出身者事業会社での投資関連業務経験者※M&Aアドバイザリー業務の経験を有していれば更に望ましいが、必須ではない･ ビジネスレベル以上の英語力

投資銀行部門

【業務内容】・中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。・取り扱う対象...

【応募資格】・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が1年以上あること。・企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできる...

投資銀行部門

・顧客への提案活動及び個別案件のエキセキューション。具体的には、各種業界調査や財務分析・比較、企業価値算定のためのバリュエーション（モデリング作業を含む）、デュー・ディリジェンスの実施、目論見書やマーケティング用文書...

・日系・外資系証券もしくは独立系アドバイザリー会社での投資銀行業務経験者

リスク・ソリューション・プロダクトバンカー

IB部門やマーケッツ部門と協働し、ソリューション・バンカーとして、顧客へのオリジネーション業務を担当して頂きます将来的には具体的なソリューション・プロダクト（主に、為替や金利デリバティブ）の組成や案件執行業務も担当して...

M&A契約書等の読解力、海外スタッフとのコミュニケーションが可能な英語力（ビジネスレベル）企業財務に関する一定の知識・実務経験（金融機関、または事業会社（財務部門等）における経験）

投資銀行部門／M&Aバンカー(VP〜D)

M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。複数名採用。クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

主に大手投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。

投資銀行部門(M&Aチーム) アナリスト/アソシエイト/VP

M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対...

【1】 M&Aアドバイザリー経験者の方・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネー...

ESGコンサルタント

近年、年金基金や長期で運用する機関投資家を中心に、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮するESG投資の流れが急速に高まっており、株式投資判断の必須事項となりつ...

【必要業務経験】・コンサルティングファーム(監査法人系含む)や企業における、ESG関係職務のご経験-中･上級の英語レベル（実務で読み・書き・スピーキング経験有の方歓迎）-【歓迎経験】・大手企業での経営企画部門/IR部門/CSR・サス...

M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対...

�@ M&Aアドバイザリー経験者の方・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージで...

M&Aアドバイザリー

M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対...

(1) M&Aアドバイザリー経験者の方・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージ...

投資銀行部門

【１】資本市場◆コーポレートファイナンス上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案...

◇必須条件・大卒以上・上記関連業務のいずれかの経験者◇歓迎条件・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方・地方自治体、財投機関、電力会社に対し...

投資銀行部門

【ポジション】IBD（M&A）、若手プレーヤー【当初配属予定部署】コーポレート・アドバイザリー部【業務内容】M&A業務

・M＆A業務経験者、もしくは類似業務経験者。・会計士や税理士なども可。

総合職

特定の領域に偏らず、ローテーションを通じて同社の業務に幅広く携わって頂くきます。※ただし、初期の配属はこれまでの経験が活きる部署に配属される見込み。（業務内容の一例）・大企業向けの融資・事業再生、DIPファイナンス等・プ...

以下いずれかの業務経験者。(1) 大手メガバンク、政府系金融機関、総合商社等おける - 法人営業（特に大企業に対する法人営業経験者） - ストラクチャードファイナンス - アセットファイナンス - シンジケーション業務 - 国際投資融資...

商社セクターカバレッジバンカー

商社セクターのカバレッジバンカー。タイトルはVP〜Dを想定

他の投資銀行にて同様のご経験をお持ちの方

プライベート・エクイティ投資

PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A⇒案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当し...

・PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等)会計士

インフラ投資

空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理⇒案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員と...

・空港、港湾等インフラセクターに置ける実務経験者(事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加)・英語力（ビジネスレベル以上必須）【想定在籍企業・所属部署】(1)商社(2)投資会社(日系､外資系投資銀行)(3)金融機関(メ...

航空機投資

航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務⇒案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運...

・航空機ファイナンス及びそのほかの航空関連ビジネスにおける実務経験者(事業計画策定、ドキュメンテーション、リース業務、売却実務、機体調達実務等)・航空機に関する基本的な技術知識を有していれば良し。・英語力（ビジネスレベ...

再生可能エネルギー投資（バイオマス・地熱発電）

バイオマス発電事業、地熱発電事業におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務⇒国内外の再生可能エネルギー分野アセット及び会社への投資、モニタリング、Exitへ...

・火力発電所(バイオマス、石炭、ガス)事業経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、事業管理等)又は地熱発電所開発・運営経験者・Financial Modelの確認・作成、契約交渉の能力・英語力は問わない【想定在籍企業・所属...

総合職

「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等は業務対象外。

・社会人3年目以上の経験・学歴：有名大学卒業以上・以下いずれかの業務経験者。(1)大手メガバンク、政府系金融機関、総合商社等おける―法人営業（特に大企業に対する法人営業経験者）―ストラクチャードファイナンス―アセットファイナ...

総合職

M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対...

以下いずれかの業務経験者。(1) M&Aアドバイザリー経験者の方・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えて...

投資銀行部

【職務内容】・事業再生ファイナンス業務・成長企業ファイナンス業務・アセットファイナンス業務・対象企業の事業性分析・評価・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成・融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含...

【経歴】（必須）銀行での業務経験3年以上、又は、コンサルティング会社、M&Aアドバイザリー会社等で企業/事業評価等の経験3年以上（任意）・事業再生領域における実務経験・M&A関連ビジネスの実務経験・ベンチャー企業支援ビジネスの...

M&A Banker（M&Aバンカー）､ Analyst / Associate

・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）・取引の対...

【1】M&Aアドバイザリー経験者の方・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネー...

総合職

特定の領域に偏らず、ローテーションを通じて同社の業務に幅広く携わって頂くきます。※ただし、初期の配属はこれまでの経験が活きる部署に配属される見込み。（業務内容の一例）・大企業向けの融資・事業再生、DIPファイナンス等・プ...

以下いずれかの業務経験者。(1)大手メガバンク、政府系金融機関、総合商社等おける―法人営業（特に大企業に対する法人営業経験者）―ストラクチャードファイナンス―アセットファイナンス―シンジケーション業務―国際投資融資業務経験者(...

投資銀行本部【経験者採用】

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。複数名採用。

＜必須条件＞・主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト〜VP。※FA2-3年目も検討可。・英語力

アドバイザリー業務部【M&Aコンサル】

プレM&A・PMI・買収防衛に関するアドバイスを行う。投資銀行業務におけるメインの業務としてM&Aにおけるアドバイザリー業務があるが、そのM&Aの獲得に繋げるためにM&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを...

・会計系のコンサルティング会社で戦略系のコンサルタントとして活躍している方。その中でも特に事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見がある方を歓迎。・英語力不問ですが、できれば尚可。

総合職

顧客に対する融資、投資、ストラクチャードファイナンス、アドバイザリー業務等に幅広く従事いただきます。

・大手メガバンク、政府系金融機関等おける、以下いずれかの業務経験者。―法人営業（特に大企業に対する法人営業経験）―ストラクチャードファイナンス―シンジケーション業務―国際投資融資業務経験者・英語力あれば尚可

投資銀行部門　LBOファイナンス担当（海外）

・対象企業の事業性分析およびCF-Projection 作成、企業価値算定・米国、アジア（含むオーストラリア）の案件ソーシング、ＣＴＢＣとの協働提案・買収ストラクチャーの検討と検証・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の...

【経歴】社会人経験10年以上（法人融資経験、海外融資経験）【学歴】 大学卒業以上（留学経験あれば尚可）【語学】 英語ビジネスレベル尚可【スキル】・コーポレートファイナンス、事業分析に関する知識、経験・一般的なＰＣスキル（W...

投資銀行部門　LBOファイナンス担当（国内）

・対象企業の事業性分析およびCF-Projection 作成、企業価値算定・買収ストラクチャーの検討と検証・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成・タームシート作成及びドキュメンテーション・融資実行手続き及び実行後の...

【経歴】社会人経験10年以上（法人融資経験、海外融資経験）【学歴】 大学卒業以上（留学経験あれば尚可）【語学】 英語ビジネスレベル尚可【スキル】・コーポレートファイナンス、事業分析に関する知識、経験・一般的なＰＣスキル（W...

アソシエイト

クライアントへのM&A、資金調達(株式・債券の引受)のアドバイザリーに関する一連の仕事

・戦略コンサルティング経験者、会計士、M&A関連のコンサルティング（PreM&AやPMIなど）経験者。・英語は出来れば尚可だがMUSTでは無い。

マネージャー

M＆A、各種資金調達、ストックオプションスキーム構築などに関するアドバイザリー業務全般

・下記いずれかの方投資銀行出身者FAS出身者(MA業務経験者)法律事務所でMA、資金調達プロジェクトなどに従事した経験のある方※案件が豊富なため、ソーシングが得意ではなくてもOK。デリバリーをしっかりできる方求む。※在籍者は外資系...

ジュニアバンカー

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）・顧客への案件提案資料作成・マーケット、業界、個...

大卒以上業界経験不問　語学力（ビジネスレベルの英語力）コミュニケーション能力

アナリスト/アソシエイト

・M&A取引の執行に関するアドバイスおよびM&A取引の提案。・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M&Aのストラクチャリング等のM&A取引の執行に関するアドバイス。

・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社などにて、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。・M&A助言業務に関連する資格があ...

総合職

主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。所謂決済業務や、外為業務、リテール事業等はやっていない。業務内容の一例）・大企業向けの融資（企業1部〜6部）・事業再生、DIPファイナンス等（企業ファ...

・メガバンク出身者歓迎・その他金融業界出身者は、経験と志向次第・英語力あれば尚可