• M&A仲介へ理想の転職をする方法
• M&A仲介の仕事内容
• M&A仲介業界の採用動向
• 盛り上がりをみせるM&A仲介業界
• M&A仲介業界の選考フローとポイント
• M&A仲介の主要なプレイヤー・企業
• M&A仲介転職後のキャリアは？
• M&A仲介とFA（FAS・投資銀行）・経営コンサルの違い
• どのくらい給与が高いのか？M&A仲介の年収
• M&A仲介に向いている人
• M&A仲介の転職成功例・転職体験談
• M&A仲介業界に転職するために必要なこと
• 求人情報
• M&A仲介への転職 キャリア相談会

もしM&A仲介会社への転職を少しでもお考えでしたら、弊社ムービンにご相談ください。

弊社は創業29年の実績とノウハウを保有しており、今まで多数の求職者様をご支援して参りました。

M&A業界に関しましても、弊社は業界の主要プレイヤーのほとんどと取引が多数でございます。

各社の代表・役員クラスと長年のお付き合いがあり、深いリレーションを築いています。各社毎の違いはもちろんのこと、選考におけるポイントなどについても丁寧にご説明することが可能です。

特にM&A業界では、転職難易度が高い企業様も多く、個人での転職活動には難しいものがございます。また公開されていない求人も多々あり、あなたをより高く評価してくださる企業様を見逃す可能性もございます。

だからこそ弊社のようなプロフェッショナルにご相談いただければと思います。

M&A仲介の仕事内容は、企業間の間位に入ってM&A成立から統合までシームレスにサポートすることであり、買収先・売却先はどちらからでもスタートすることがあります。 以下が主な仕事の流れです。

これらはあくまで一例ではございますが、おおむねこのような流れでM&A仲介の仕事は行われます。

非常に専門性が問われる複雑な業務といえます。

M&Aマーケットは引き続き好景気であり、アフターコロナの現在においても、中途採用の求人としても活況な状況が続いています。

例えば以下のようにカテゴリー分けも可能です。 ・上場企業
・インセンティブ率の高い、とにかく稼げる企業
・インセンティブだけにフォーカスするのではなく、安定的な生活を送りながら働くことのできる、高ベース年収を誇る企業
・業界未経験でも安心できる育成・研修制度が充実している企業
・たくさんの案件に関与できる企業
・M&A仲介業に一気通貫または分業体制できる企業

弊社ムービンではM&A仲介業界黎明期から、転職のご支援をさせて頂いておりますが、その数は実に30社を超えます。

どの企業も特徴のあるサービスを展開しているとともに、銀行や証券業界出身者のみならず、保険・不動産・メーカー・商社・MR・人材・サービス業界など幅広い人材を採用ターゲットにしている企業から、様々な働き方（ワークライフバランス）があるため、ご自身のご志向に合った企業を選べることも魅力と思います。

M&A仲介の求人情報をみる＞＞

M&A仲介企業によるM&A成約件数の推移 ※上場しているM&A仲介企業の合計M&A成約件数
グラフをみるとわかる通りM&A仲介企業によるM&A成約件数は増えており、市場は成長しているといえます。 その根底には中小企業の事業承継ニーズの継続的な高まりがあります。
向こう数年に関してはあまり変わらずニーズが高い状況が続くということを業界の方から伺っております。
様々な領域でもM&Aは活発になっており、医療領域ではエムスリーとストライクが業務提携を結び、WEB・IT領域ではウィルゲートがM&A仲介に参入しました。

採用のニーズとしては銀行・証券業界出身の方が最も高くなっており、他にも商社、医療、不動産、保険業界出身者の方の採用ニーズも高くなっております。 具体的には


この3点がM&A仲介業界で求められる経験・スキルとしてまず挙げられます。M&A仲介では企業経営者への提案と交渉力のスキルが必須になります。つまり営業能力が高く経営者の方々とも折衝・交渉経験のある方は金融機関出身者問わず、転職チャンスがあると言えます。

さらに財務会計のスキルとしては、


となっております。上記のような業務経験やスキルが求められていますが、財務会計スキルの場合には例えば簿記２級などの資格からアピールする方法もあります。

実際に入社の際に簿記2級を取らなければならない会社も多いので、事前に資格を持っているとプラスになるかと思います。

M&A仲介企業によっては、この求められる人材像において、個社ごとに特徴もありますので、詳しく知りたい方は是非弊社までご相談頂ければ幸いです。

・書類選考（履歴書・職務経歴書）
上記で挙げた「求められる人材像」をベースに、先方人事側が「ぜひ会ってみたい」と思ってもらえる書類にしなくてはいけません。M&A仲介業界は非常に人気業界となり応募数も多くなっていますので、ライバルと差を付けるための書類準備が重要です。

（Movinポイント：書き方/表現には一定の工夫が必要です。これまで数千名の応募書類を見てきた業界トップクラスの弊社エージェントにぜひご相談ください。）

・適性検査
いわゆるSPIやWEB-GABと呼ばれるWEBテスト（能力検査・性格検査の筆記テスト）になります。

こちらは対策本を何回か解き、準備することが必要で、例えば性格検査においては結果をその後の面接や入社後の配置等でも使われる場合がありますので、嘘なく書類→面接の内容と一貫性を持った答えをするべきでしょう。

（Movinポイント：弊社ではそもそも適性検査の有無、種類やその対策についてもご案内させて頂きます）

・面接
多くの企業で面接は2-3回となっています。1次面接から社長が面接官として登場してくる企業もありますが、概ね現場メンバー、部長、取締役、社長といった面接官が担当することが多いです。

面接では人物面や志望動機を見られる傾向が強く、これまでの経験とこれから何をやりたいのか一貫性を持って話すことが重要です。

またM&A仲介はクライアント先、経営者との折衝が多くなる仕事ですので、特にM&A仲介だからというわけではありませんが、服装や髪型など清潔感のある、客先に出ても問題ないと思ってもらえる格好がベターでしょう。
よく面接で聞かれることとしては、

・志望動機（なぜＭ＆Ａ仲介なのか、なぜ●社なのか等）
・現職の深堀（具体的な実績、乗り越えた経験など）
・好きな書籍や趣味の話題

が多くなっていますので、この3点はしっかりと面接対策するべきかと思います。
（Movinポイント：志望動機の作成の仕方、現職でのご経験の整理のポイントをお伝えします。また企業ごとに質問事項にかなりの特徴があります。このような細かな対策もしっかりと行っていきます）

※例えば、金融機関で新規開拓営業をやっていた経験などは非常にアピールになります。

M&A仲介企業は入社するとM&Aの売り案件、買い案件を開拓するためテレアポを1日100件以上やることもありますので、M&A仲介企業にとって営業力の高さは非常に魅力的に映ります。

そのためには今までの営業活動における行動量、アクションの量と営業の実績をきちんと数値化する。年度ごとに実績を掲載するなど細かい数字を出すことで営業力の高さをアピールすることができます。

いかに、成績優秀でコミュニケーション能力も高く、ハードワークを厭わない方でもアピールの仕方を間違えれば、応募書類で不採用になり面接にも行けないので面接だけでなく書類作成にも十分に対策が必要です。

Movinポイントにも少し記載しましたが、各社ごとに選考の特徴はあり、押さえておくべきポイントがございます。Movinでは、各社との強固なリレーションから得た情報をもとに各社ごとに徹底した対策を行っております。

M&A仲介の求人情報をみる＞＞

最近では幅広くM&A仲介を行う企業だけでなく、大きなグループ基盤を活用した企業や、業界・業種に特化した企業など、自社の強みを生かしつつ、特徴あるM&A仲介、アドバイザリー業務を行っている企業が数多くございます。

案件のソーシング方法やインセンティブ率などは会社ごとに違っていたり、M&A案件によっても異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

またM&A仲介のみではなく、例えば税務コンサルや、財務系コンサル、またその他事業を展開する企業など多種多様であり、キャリアパスとしても将来的に仲介から社内異動が可能という企業もございます。

弊社にご相談に来られたご転職者の方からのアンケートを基に、ここでは下記に有名なM&A仲介企業を数社ご紹介していきます。

各M&A仲介会社の詳細はこちらからご覧ください。M&A仲介企業一覧

国内最大のM&A仲介会社であり、業界のリーディングカンパニー。
1991年に設立された古豪であり、M&A仲介ファームとして初めて東証一部上場を果たし、順調に最高益を更新。また全国各地にオフィス拠点を擁し、海外にも展開を始めています。これまで4,000件を超えるM&Aを成功に導いている。
日本M&Aセンターの詳細はこちらから

東証一部上場も果たす中、上場企業平均年収ランキングでは第1位を獲得した企業。事業承継案件を中心に順調に規模を拡大しており、中小企業のM&Aという成長市場で、業績拡大を続けています。
M&Aキャピタルパートナーズの詳細はこちらから

M&A仲介会社では珍しく、企業評価や譲渡スキーム立案等の実務に精通した公認会計士を多数抱える企業。東証1部上場であり全国に拠点を構えています。ストライクも上場企業の平均年収ランキングTOP５にランクインしています。
ストライクの詳細はこちらから

この他にも、FUNDBOOK、インテグループなどM&A仲介会社は多数ございます。
M&A仲介企業一覧も合わせてご覧ください。

M&A仲介経験者は

が評価されます。
同業のM&A仲介企業はもちろんですがM&Aアドバイザリーや事業再生・企業再生を行うFASにもM&A仲介の経験が活きるでしょう。

実は数年前ではM&A仲介経験者のキャリアはあまり確立されてなく（というのも近々で増えてきた職種でもあるためスキルセットが他業界から見えにくい部分がありました。）、M&A仲介toM&A仲介が多いキャリアとなっていました。
しかし、直近ではFAS（FA、事業再生、PMI）や経営コンサル（M&A戦略など）、事業会社のセールスポジション、そして金融機関（メガバンクや大手証券会社）などが新たに力を入れ始めている事業承継事業など、徐々にその選択肢が増えています。

【特別企画】M&A仲介からの転職 - M&A仲介後のキャリアは？

M&A仲介についてのご紹介のところで少し触れましたが、
M&AにおいてFAを活用する場合、仲介とFAの2種類の契約があります。また、M&Aにおいては売り手と買い手の両方がいて成り立つものですが、アドバイザーの立ち位置の違いで仲介とアドバイザリーの違いが生まれます。

・M&A仲介は売り手・買い手の間に入る
・FA（FAS・投資銀行）は売り手・買い手どちらかにつく

仲介は、売り手と買い手の両者とFA契約(ファイナンシャルアドバイザリー契約)を締結します。一方、アドバイザリーは売り手か買い手の何れか一方との契約です。主に上場する大企業におけるM&Aの場合多く、両者にアドバイザリーが付き、アドバイザリー同士が交渉するといった形式が多いです。
また、手数料については、M&A仲介は売り手買い手双方から取引金額の数％を成功報酬として得ることが多く、M&Aアドバイザリーは売り手か買い手どちらかからコンサルティングフィーとして収入を得ることが一般的です。

コンサルティングファームにおいてもM&A関連のサービス提供を行っていますが、そもそも経営コンサルティングファームにはM&Aプロセス全体を支援するサービスラインはありません。この時点でM&A仲介と違ってきます。

コンサルの場合にはM&Aプロセスにおける一部分、M&A戦略や統合支援（PMI）についてサービス提供しています。

クライアント企業の今後の経営戦略や事業戦略立案において、M&Aという手法もあるため最上流である戦略領域を扱っているのと、会社機能である人事領域や財務・経理領域、さらにはIT領域などはコンサルファームでもサービス提供している部分でもあるため、統合後のあるべき姿から企業間のシナジーを最大化するための統合支援を行っています。

コンサルティングファームでは大企業間でのM&AにおいてM&Aアドバイザリーからの依頼や、買い手側の企業からの依頼でコンサルティングサービスを提供することが多いです。

M&A仲介＝高給与、という印象をお持ちの方が多いかと思います。

例えば数字が公表されているM&AキャピタルパートナーズのM&Aコンサルタントの平均年収は概ね3,000万円程度です。

入社してすぐに案件が成約してインセンティブを得られるケースは１年目だとあまり多くはありませんが、2年目以降はインセンティブを含めると平均年収は1,000万円を超えることも多いです。

実際に大手3社のM&A仲介企業の会社全体の平均年収は、以下の通りで軒並み1,000万円オーバーとなっています（2022年：有価証券報告書より）。 上場されていない企業においても比較的高年収の企業が多くなっております。

社名	平均年収（全従業員を含む）
M&Aキャピタルパートナーズ	3,109万円程度
日本M&Aセンター	1,414万円程度
ストライク	1,344万円程度

インセンティブ制について
弊社からご紹介できる求人においては概ね8割ぐらいのM&A仲介会社がインセンティブ制をとっています。２割に関しては個人の業績というよりは会社の業績に応じて賞与が出るという形になります。そのような会社の特徴としては、比較的ベース年収が高めに設定されていることが多いです。

M&A仲介業界に向いている人ですが、単に給与が高いからという理由では目の前の仕事に忙殺されてしまい、やりがいを見失ってしまう方もいらっしゃいます。

やはり仲介に関わるための人間性や心構え、そしてM&A仲介によって社会にどんなインパクトを出せるのかを理解しておくべきかと思います。

これはどの仕事でもあるかと思いますが、一定の仕事をこなすだけでなく自分で考え、自身で行動していくことが大切です。M&A仲介ではチャレンジする方の多くがM&A未経験です。M&Aの場面では自分の知らない業界のM&Aに関わることも多く新しい知識やスキルも身に着けていく必要があり、ひいてはクライアント企業によりよい結果を出すことにもつながるため、常に成長意欲のある方が向いているかと思います。

M&A仲介では自身が中心となって、買い手・売り手を探し、交渉をしていきます。他人がやるのではなく自分がやるという気概なくしてM&A仲介は成功には導けません。また単に目の前の企業間のM&A仲介だけでなく、そこで働く従業員の方々のこれからにも関わっています。自身の言動1つが大きな影響力を持ちますので、当事者意識・責任感のある方には向いているかと思います。

なぜM&A仲介がこれほど盛り上がっているのか、その背景には中小企業の後継者不足問題があります。特に地方は顕著であり、その地域の雇用問題にも関わってきます。これら社会課題解決にも通じているM&A仲介において、昨今、政府でも大きく取り組んでいる地方創生にも関わってくるかと思います。こうした社会課題・ソーシャルに関わりたい方はM&A仲介に向いているかと思います。 M&A仲介に向いている人の特徴５選！

弊社でM&A仲介企業にご支援させて頂いた転職事例をご紹介していきます。多種多様なバックグラウンドをもつ方々が中途採用で入社されています。
以下弊社で直近ご支援させて頂いた方々のご経歴になります。（中途入社・過去決定事例の一部）

前職・職種	年齢	転職先	評価ポイント
大手証券会社　法人営業	29歳	大手M&A仲介会社	営業成績
大手証券会社　法人営業	30歳	大手M&A仲介会社	支店トップクラスの営業成績
大手証券会社　リテール営業	24歳	独立系M&A仲介会社	支店トップクラスの営業成績
中堅証券会社　リテール営業	29歳	大手M&A仲介会社	個人営業成績/特に新規開拓実績
メガバンク　海外営業	28歳	独立系M&A仲介会社	国内外での新規開拓営業経験
メガバンク　法人営業	25歳	大手M&A仲介会社	地頭力、論理的思考能力
地銀　法人営業	29歳	独立系M&A仲介会社	営業成績
信託銀行　営業	28歳	独立系M&A仲介会社	地頭力、論理的思考能力
生命保険会社　営業	29歳	大手M&A仲介会社	新規開拓営業としてのスキル・成績
損害保険会社　代理店営業	26歳	大手M&A仲介会社	地頭力、論理的思考能力
不動産会社　営業	26歳	独立系M&A仲介会社	支店トップクラスの営業成績
外資製薬企業　MR	33歳	特化系M&A仲介会社	個人的な投資経験と医療バックグラウンド…医療特化ポジションのため

M&A仲介への転職は、他職種と比べると難易度が高いです。そして選考においてご自身の経験から「活躍できる人材」だとアピール出来なければ書類の時点でお見送りになってしまいます。また面接においても同様であり、これらについて十分な対策が必要になってきます。

だからこそ転職エージェントを利用してください。

ムービンでは、各社ごとの特徴や業界情報のご提供から、履歴書・職務経歴書の添削、選考対策（各社ごと）、面接日程調整から内定後の条件交渉や入社日交渉など、転職に必要なすべてを無料でサポートしております。
個別相談会も随時行っていますのでお気軽にご相談ください

M＆A仲介のリーディングカンパニーの未経験者採用ポジション！

• ポジション

  M＆Aコンサルタント

• 業務内容

  中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。（情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方
  ・3年以上の提案営業経験
  ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方
  ・地頭がよくポテンシャルがある方
  ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎

平均年収 約3000万円のM＆A仲介ファームにて、金融機関出身の若手ポテンシャル人材を急募！

• ポジション

  M&Aコンサルタント

• 業務内容

  M&Aアドバイザーとして、ソーシング〜クローズまでの一連の流れを担当します。
  世間一般に未だ認知されていない中堅・中小企業Ｍ＆Ａを、潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っており、入社当初は今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きますが、自らの案件が進んだ場合には、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きＭ＆Ａの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・証券会社での法人/個人営業経験者かつ営業で成果を出してきた人。(営業成績上位10%)
  ・もしくは、メガバンク、地銀等での法人営業経験者
  ・M&A経験不問
  ・金融業界経験者（法人営業、リテール営業いずれも可）。
  ・企業のオーナーに好かれそうな、さわやかでかわいがられる人。
  ・ベンチャーマインドのある方。

中堅M&A仲介会社で証券リテール出身者を募集中

• 業務内容

  主としてM＆Aコンサルタントとして、案件ソーシング、企業価値評価、M＆Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。
  現在、M&Aコンサルタントは東京に20名、名古屋に3名の体制。
  3-４人のチーム制で仕事にあたる為、チームの責任者がOJTを通して未経験の方にも一連の業務の教育を行って一連のフローをこなせるようになって頂きます。
  

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・証券リテールでの営業経験2年以上
  ・優秀な営業成績

高水準の給与体系、そしてワークライフバランスも良い、創業間もないM＆Aファームにて、M＆A仲介業務経験者・会計士・税理士などを急募！

• 業務内容

  M&A仲介のアドバイザーとして情報の開拓、提案、企業評価、条件調整、クロージング等すべての業務に一気通貫で携わって頂きます。

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・男女不問（女性歓迎）
  ・M&A仲介業務の経験が丸2年程度ある方。
  ・公認会計士もしくは税理士資格をお持ちで監査、コンサルなどの業務経験が丸3年程度ある方。

スタートアップのM&A仲介会社にて営業経験者を募集！

• 業務内容

  会社、事業を譲渡したい社長様と買い手となる企業様とを結び付けるアドバイザーとして、M&Aの戦略の策定から実行まで一貫してご提案して頂きます。
  
  
  ■具体的には
  ・M＆A案件の開拓、提案
  ・企業評価、マッチング交渉
  ・契約書案作成、条件調整
  ・クロージング

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  【必須（MUST）】
  ・ 代表者・経営者向けの営業経験者
  
  【歓迎（WANT）】
  ・M＆Aの仲介営業経験者
  ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験
  ・コンサルティングファームでの就業経験
  ・財務や法律関する知識
  
  
  売り手や買い手となる経営者の懐に入り込んでいくのが得意な方を求めています。

日本最大の上場M＆A仲介ファームにてポテンシャル採用中！

• 業務内容

  中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（ソーシング・バリエーション・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのプロセスに一気通貫で携わる）を行っていただきます｡

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・大卒以上
  ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方
  ・3年以上の提案営業経験
  ・仕事、学業、スポーツ等で卓越した成果を出してきた方
  ・地頭がよくポテンシャルがある方
  ・M&A業務、ファンド業務、医療コンサルタント経験者歓迎