M&A 転職情報

M&Aについて

M&Aプレイヤー一覧

M&A 求人情報

M&A業界すべて

M&Aアドバイザリー・仲介求人

ポジション別

M&A関連　特集コラム

M&Aの代表的な手法

M&Aの手法はその目的、ケースによって主に下記に挙げる手法によって行われます。

統合

企業合併
株式交換
株式移転

買収

株式の取得

発行済株式の譲受
新株の引き受け
TOB
MBO,EBO
LBO

営業の譲受

会社分割

吸収合併（Absorption-type Merger）
吸収合併では、買収会社（存続会社）が被買収会社（消滅会社）を吸収し、被買収会社の権利義務が全て買収会社に引き継がれます。被買収会社は法的に消滅します。
手続きが比較的簡便で、迅速に進められることが多いですが、吸収される側の社員や株主にとっては心理的な抵抗がある場合もあります。規模も数千万から数千億を超すものもあり、いわゆるM&A仲介なども吸収合併（事業全体の譲渡）が多いです。

株式取得（Stock Acquisition）
買収会社が被買収会社の株式を購入することで、被買収会社を支配下に置く手法です。株式の取得は公開市場や直接交渉によって行われることが一般的です。
買収後も被買収会社は独立した法人として存続するため、現地の経営陣やブランドを保持することができます。また、部分的な株式取得による段階的な買収も可能です。

新設合併（Incorporation-type Merger）
二つ以上の会社が合併して新たな会社を設立し、元の会社はすべて消滅する手法です。新会社が全ての権利義務を引き継ぎます。
両社が対等な立場で合併し、新たなスタートを切るという意味合いが強いですが、組織再編や統合に伴う調整（PMI）が必要になります。

事業譲渡（Business Transfer）
被買収会社の特定の事業や資産を買収会社に譲渡する手法です。会社全体ではなく、事業部門や一部の資産のみが移転されます。
必要な事業や資産のみを取得できるため、効率的ですが法的な手続きやその事業における従業員の雇用継続に関する問題が発生することがあります。

LBO（Leveraged Buyout）
被買収会社の資産や将来のキャッシュフローを担保にして資金を調達し、その資金で会社を買収する手法です。
少ない自己資本で大きな買収を実現できる一方で、高いレバレッジ（借入金依存度）がリスクとなることがあります。

TOB（Takeover Bid）
公開買付とも呼ばれ、買収者が市場に対して公開的に特定の会社の株式を一定の価格で買い付ける手法です。通常、一定数以上の株式を取得することを条件にします。
公開性が高く、多数の株主からの応募が必要となるため、注目度が高い反面、敵対的買収にも使われることがあります。

ファンド、M&Aの業界用語集はこちらから

M&Aのライフサイクル

M&Aを成功させるためには、プレの段階におけるM&A戦略立案、ディール実行(ビジネスDD/財務DD/バリエーション/交渉）、統合後の組織制度の設計等それぞれの過程が大事になってきます。
コンサルファーム、財務系のアドバイザリーファーム、監査法人、投資銀行、M&Aブティックファーム等複数のプレーヤーがそれぞれの強みを活かし、M&Aにおける一貫したサービスの提供や、それぞれのフェーズに合わせたアドバイザリーを行っています。

M&Aへの転職ならムービンにご相談下さい

転職サービスはすべて無料となっております。
ムービンではお一人お一人に合わせた転職支援、そしてご自身では気づかれないキャリアの可能性や、転職のアドバイス、最新の情報をご提供致します。

大手M&Aアドバイザリーファーム（FAS）への支援実績No.1
28年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
10,000名以上のM&Aポジションへの転職サポート

M&Aへの転職ならムービンにご相談下さい

大手M&Aアドバイザリーファーム（FAS）への支援実績No.1
28年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
10,000名以上のM&Aポジションへの転職サポート

M&A転職 - MENU -

投資銀行 M&A

数兆円規模の大型案件も手掛け、リーグテーブル上位には多くの投資銀行の名前が載っています。いわゆるニュースや新聞で大々的に取り上げられているM&Aの陰には彼らの活躍があります。

FAS系コンサル M&A

BIG4系のFASと独立系FASとさらに分けられますが、中規模～大規模案件を手掛けておりトータルのM&A金額ランキングでも上位に顔を出す企業もあります。M&A戦略からPMIまで一気通貫で取り組んでいることが特長。

事業会社 M&A担当

アドバイザーではなく当事者として自社の成長戦略のためのM&Aを行っていきます。またM&A後の統合プロジェクトや、バリューアップまで担当する場合もあり、自らドライブしていくという大きな魅力が特徴的です。

M&A仲介

アドバイザーとしては一線を画し、事業承継や不採算部門清算など主に中小企業オーナー同士（買い手企業と売り手企業）のマッチングM&Aを仲介している業界になります。直に経営者と二人三脚で進められることや、高収入が見込まれることが大きな特徴といえます。

M&Aについて

M&A転職 TOPへ

M&A転職関連情報

M&A転職情報

求められる人材像や採用ポイントなどM&A転職のすべてをご紹介いたします。

M&A 求人情報

FAS・M&Aアドバイザリーファーム、M&A仲介などM&A関連の求人情報をご紹介いたします。

【特集】未経験からのM&A転職特集

人気の高いM＆A業界へ、未経験から転職する方法とは？

転職成功事例 -M&A業界への転職-

弊社サービスを活用されてM&A関連ポジションへの転職に成功された方々を一部ご紹介致します。

【求人特集】金融機関出身者向けコンサルティングファーム M&Aポジション

経営コンサルティングファームでのM&Aコンサルタントポジションの求人特集です。

金融転職に役立つおすすめ書籍紹介 <M&A>

弊社コンサルタントが厳選した、金融転職やファイナンススキル向上に役立つビジネス関連書籍をご紹介します。

M&A領域に強い転職エージェント、ムービンが強い3つの理由

M&A業界を目指す方に向けて、弊社がM&A業界において強みを持つ理由をご紹介していきます。

求人情報

業務内容 ・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援

応募要件 以下いずれかに該当される方
（１）上記募集サービス内容のご経験がある方
（２）金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方
（３）監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方
（４）事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、投資業務、M&A関連業務等に携われたご経験がある方
（５）日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方

求人詳細はこちらから

おすすめ求人情報

大手証券会社投資銀行部門でジュニアバンカーを募集！

業務内容 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

応募要件 大卒以上
業界経験不問
語学力（ビジネスレベルの英語力）
コミュニケーション能力

求人詳細はこちらから

おすすめ求人情報

外資系大手投資銀行にてアナリストを募集！

業務内容 複雑な財務モデルの作成、案件遂行のためのデータ収集、企業分析や新規事業提案のためのプレゼンテーションの準備等、アナリストの業務は日々変化します。調査力や分析力を求められる仕事が多く、上司や先輩の指導の下、同僚とチームワークを発揮しながら案件に関わり、インベストメントバンカーとしての基礎を固めます。

応募要件 ・学歴：有名大卒以上、MBA保有者歓迎
・英語力：ビジネスレベル必須。TOEIC900以上。
・経験、スキル：M&A等投資銀行業務経験者、ファイナンスのバックグラウンドをお持ちの方

求人詳細はこちらから

おすすめ求人情報

投資案件数トップクラスの日系PEファンドで若手アナリストクラスを募集！

業務内容 投資先ソーシング、投資検討、投資実行、モニタリング、コンサル、exitまで一気通貫で担当頂く予定。

応募要件 以下のどれかの経験者
・投資銀行、FAS
・戦略コンサルティングファーム
・事業会社の企画

求人詳細はこちらから

おすすめ求人情報

ハンズオンコンサル企業 M＆Aアドバイザリーポジションにて銀行出身者歓迎！！

業務内容 企業・事業・組織・ヒトを変え、産業・ビジネスモデル・地域を変革・支援することをミッションに掲げ、経営/産業アジェンダについての執行と全体プロデュース機能を担います。
トランザクション・アドバイザリー部は、クライアント企業のオーナーやトップマネジメントが抱える経営課題に対して、M&Aアドバイザリー業務を提供しており、部門内のコンサルティングチームとの連携による国内外を問わないM&A戦略・PMIの推進、並びに事業再生推進にも関与することができます。

応募要件 M&Aアドバイザリー業務全般（事業承継、事業再生、英語圏のクロスボーダーを含む）に強い興味のある方。経験の有無を問いません。

求人詳細はこちらから

M&A転職

初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
各出身業界・バックグラウンド・ご志向別に､どのようなキャリア選択肢があるのか､採用動向や実際にご支援させて頂いた転職事例などをご紹介いたします｡

野村證券インベストメント・バンキング～不動産関連部署採用セミナー

受付中

開催日：2024年12月19日（木）、23日（月）オンラインセミナー 20:00-21:00

応募締切：各セミナー開催の前日まで

国内最大手の証券会社「野村證券」のインベストメント・バンキングにて不動産関連部署採用セミナーが開催されます！

⇒ その他のセミナー・選考会はこちら

今後のキャリアについてのご相談や、金融業界についての個別説明会を随時実施しています。

会計士の方向けに、人材マーケット状況から今後のキャリアについてのご相談の場を設けております。

業界の情報から、採用動向、そしてお悩みになっている部分など、ざっくばらんにお話が出来ればと思っております。

業界情報から、採用動向、その他お悩みになられている部分についてざっくばらんにお話が出来ればと思っております。

日系投資銀行では各社ジュニアポジションがオープン中！投資銀行へのご転職をお考えの方は絶好のタイミングです！

具体的に投資銀行がどのような仕事をしているのか、どのような部門があるのかということについて解説します。

採用ニーズやキャリアパス例、会計士の転職事例や幅広いキャリアの可能性をご紹介致します。

事業再生・企業再生ポジション最新動向

景気停滞期に活躍の場が増える､事業再生・企業再生ポジションの最新トレンドをご紹介！

銀行・証券の営業マンの次のキャリアは？

銀行・証券リテール出身者の具体的な転職事例や転職の際のポイントをいくつかご紹介致します。

【メガバンクからの転職先】具体的な業界・企業

メガバンク出身者の転職先として、どのようなキャリアがあるのか、どのような点が評価されるのか、実際の転職事例と共にご紹介いたします。

初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】

各出身業界・バックグラウンド・ご志向別に､どのようなキャリア選択肢があるのか､採用動向や実際にご支援させて頂いた転職事例などをご紹介いたします｡

会計士の転職

求められる人材像や採用ポイントなど会計士転職のすべてをご紹介いたします。

【証券リテール営業の転職先】積極的に求める業界・企業

証券リテールを積極的に求める業界・企業とは！？転職注意点や最新求人情報も合わせてご紹介いたします。

ムービンでは大手には出来ない、お一人お一人に合わせた転職支援をご提供しております。金融業界へのご転職をお考えの方は、ご自身では気づかれない可能性を見つけるためにもぜひ一度ご相談ください。

お一人お一人に合せた転職支援、専任キャリアコンサルタントがサポート
ムービンのサービスは大手には真似出来ない、お一人お一人に合わせた転職支援を提供しているのが特徴です｡金融業界へのご転職をお考えの方は、ご自身では気づかれない可能性を見つけるためにもぜひ一度ご相談ください。転職活動をより有利にすすめるためのノウハウや面接対策を惜しまず提供､入社後のご活躍をイメージしたキャリアプランについてもアドバイスさせていただきます｡

ファンド転職

M&A 転職

会計士の転職

投資銀行への転職

証券転職

保険転職

会社概要

特集コラム

金融業界へ転職をお考えの方、金融業界から転職をお考えの方に、業界転職支援実績No.1の人材紹介会社、株式会社ムービンが圧倒的な業界知識を提供する転職支援サイトです。
弊社では、金融業界はもちろん、ファンド・M&A・会計士などに特化し、より深く業界全体を把握することにより最新情報や、お一人お一人に合わせた無料相談･転職サポートをご提供しております。金融・ファンド、M&A専門のキャリアコンサルタントが転職コンサルティングを致します。キャリアチェンジをお考えの方はぜひ一度我々にご相談ください。

ムービングループサイト