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M&Aにおける企業評価､手数料相場

M&Aにおける企業評価､手数料相場

M&Aを通じて会社の売買を行う際､売買価格の相場(会社をいくらで売れるのか､買えるのか)や評価価格はとても重要です｡
買い手の視点では｢現状の収益･純資産をもとに適切な価格で買収したい｣という思惑はありますし､売り手の視点でも｢業界の将来性や会社の成長曲線を高く評価してもらい､より高値で売却したい｣など買い手･売り手それぞれの妥協ラインを探る必要があり､その企業の評価価格は会社規模や企業の成長性､競合他社への影響など複合的･総合的に判断されるため､一括に｢この資産規模､売上規模であれば○○億円｣といった金額をすべての企業･組織に当てはめることは現実的ではありません｡

売買価格(評価価格)の基本的な算出方法

時点では具体的な金額は出せないものの､大まかに把握する算出方法として､下記の方法があります｡

インカムアプローチ

現在の収益やキャッシュ・フローに加え､その企業の将来性(今後の増収増益の可能性やその分野での成長性など)を算出したうえで評価する手法です｡

･ DCF法
･配当還元法
･リアル･オプション法

マーケットアプローチ

対象会社と事業や規模が類似している上場企業等、類似取引の価格（市場価格等）と収益や資産の指標を比較することによって企業価値を算定する方法。

･類似取引事例比較法
･類似上場会社比較法

コストアプローチ

対象会社の貸借対照表の自己資本(純資産)に注目し、所有する資産の価値から企業価値を算定する方法。
現時点で会社が所有している資産を再度調達するにはどれくらいのコストがかかるのか、という視点で計算を行う｡

･簿価純資産額法
･時価純資産額法
･時価純資産額+営業権

M&Aにかかる費用の相場

実際の会社売却､事業売却において､M&AアドバイザーやM&A仲介会社が介在する際､企業評価や取引額に応じて手数料ないし成功報酬の支払いが発生します｡初期にかかる費用やプロセスにおいて発生する費用の取り扱いについてはアドバイザー契約時点で取り決めるのが通例です｡
費用の項目については大まかに見て下記のものがあります｡

着手金

M&Aアドバイザーとの契約締結時に支払う費用｡
M&Aの着手に当たり､社内調査や資料作成､業界の分析などにかかる諸項目を計上し､万が一M&Aの成約が失敗したときのM&Aアドバイザーの費用負担を防ぐことが可能｡

リテイナーフィー

期間中の継続的な業務に対して支払われる定額顧問料｡
成功報酬とは別に一定期間の調査や相手先訪問などの業務に対して月額固定金額が設定され､リテイナー契約を結ぶことがある。

中間報酬(中間金)

売り手と買い手の基本合意締結時点で、成功報酬額の見込みの10?20％程度を前払いで支払う費用。
Ｍ＆Ａがその後成約しなかった場合の取り扱いについて、返還の有無については、基本合意時点で確認の必要がある｡

成功報酬

M&Aにおける譲渡が正常に実行され､成約した際に支払う費用｡近年のトレンドとしては｢レーマン方式｣という取引金額（移動した資産の価格など）に応じて手数料率が変動する成功報酬体系を採用しているケースが主流｡
また､M&Aのプロセス時点での支払い費用の発生を無くし､成約時点での成功報酬を請求する｢完全成功報酬｣を採用するM&Aアドバイザー､M&A仲介会社が多く､あわせて最低報酬金額(概ね500万円～2500万円)を設定する事がある｡
レーマン方式での算出例(取引額の範囲､手数料率はM&Aアドバイザーによって異なる場合があります)

レーマン方式での算出例(取引額の範囲､手数料率はM&Aアドバイザーによって異なる場合があります)

	全体取引	手数料率
【1】	5億円以下の部分	5%
【2】	5億円 - 10億円の部分	4%
【3】	10億円 - 50億円の部分	3%
【4】	50億円 - 100億円の部分	2%
【5】	100億円超の部分	1%

計算例
(例) 取引金額が20億円の場合

【1】 (5億円) x 5% = 2,500万円
【2】 (10億円 - 5億円) x 4% = 2,000万円
【3】 (20億円 - 10億円) x 3% = 3,000万円
【4】該当なし
【5】該当なし

手数料: 【1】+【2】+【3】+【4】+【5】= 7,500万円

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