FASとは「ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス」の略式名称です。
FASでの仕事内容は大きく分けてM&A、事業再生、フォレンジック(不正調査)、公共向けアドバイザリーと分けられますが、ここではFAS各社の大部分をしめる M&Aポジションへの転職について紹介していきます。
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M&Aアドバイザリーを提供しているFAS系コンサルの種類
FAS系コンサルで大別するとBig4系FAS、独立系FASと分けることが出来ます。それぞれが特徴あるサービスを提供しています。
Big4系FASとは
PwC、デロイト、KPMG、EYのグローバルコンサルティンググループに属するFASを指し、正式名称はそれぞれPwCアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社、株式会社KPMG
FAS、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社となります。
人数規模、案件規模共に大きなファームです。組織はM&A戦略立案、デューデリジェンス、バリュエーション、PMIなど、M&Aにおけるプロセスごとに分かれており、それぞれの専門家が協力して案件に携わります。比較的上場企業を中心とした大手企業を中心にM&Aのサービスを展開しています。
下記にさらに詳細に部門に分けてご紹介いたします。
独立系FASとは
GCA、フロンティア・マネジメント、山田コンサルティンググループの上場3社の他、みらいコンサルティンググループ、AGSグループ、エスネットワークス、ロングブラックパートナーズなどが該当します。
GCA、フロンティア・マネジメントは比較的上場企業含めた大手を中心にM&Aアドバイザリーを展開していますが、その他のファームは中堅・中小企業を中心にM&Aアドバイザリーを展開しているのが特徴です。また、ファームごとに携われるM&Aの領域が異なっており、ソーシングからエグゼキューションまで一連のM&Aに従事できるところもあれば、バリュエーションやPMI(Post-Merger
Integration=経営統合)に強みを発揮し、特化してサービスを提供しているファームもあります。
求められる人材像・スキル
M&Aアドバイザリーの業務はM&Aの戦略を立案から、執行するにあたっての企業価値評価(ビジネスDD/財務DD/バリエーション等)と交渉、統合後の制度設計とそれぞれの過程で求められるスキルが異なってきます。
Big4系FASの採用ニーズ
@M&A戦略
事業会社での経営企画出身者等企画業務経験、もしくはコンサルティングファームでの経験が求められます。M&A戦略を立案するにあたって、基礎的な財務知識やM&A関連の知識があると尚可ですが、その他のポジションに比べると、財務知識よりもビジネス寄りの経験が重視されます。
Aファイナンシャル・アドバイザー(FA)
大前提とて、ビジネスレベルの英語力(TOEIC
850点以上が目安)、ファイナンス(財務会計)スキルが必要になり、M&A関連の経験もしくはコンサル、監査会計をしてきた会計士、一般企業であれば経営企画でM&A・投資領域の経験が求められてきます。
Bデューデリジェンス(DD)
公認会計士資格、またはUSCPA有資格者が求められます。財務DD業務に特化するため、財務に関する高度な知見が必要とされます。従って、在籍者の大半は会計士またはUSCPAの有資格者となっています。有資格者であれば比較的経験問わず検討可能なポジションとなっています。
Cバリュエーション(Valuation)
財務の高度な知識を有する方が求められます。会計士、USCPA有資格者の他、証券アナリスト有資格者や銀行や証券会社等金融機関での豊富な企業財務分析経験者が対象となっています。
D経営統合(PMI)
ビジネスコンサル主審者の他、ITコンサル、人事コンサル等で制度設計に関与した経験を有する方が優先的に求められています。経営統合後のITシステム、人事制度の策定において貢献出来ることに加え、統合前にもIT、人事の観点からDDを行う役割があります。
上記に加え、Big4系FASについてはクロスボーダーの案件を多く手がけているため、英語力の高い方が優先的に採用されている傾向があります。
独立系FASの採用ニーズ
独立系のFASについては、各ファームごとに採用ニーズが異なりますが、全体的に会計士、USCPA等有資格者はもちろんのこと、科目試験合格者、簿記2級以上の保有者等も対象となっているケースが多いです。
業務経験については監査法人での監査経験者や、一般事業法人の経理財務の経験、銀行での法人向け融資経験等、金融機関での法人向け財務業務経験者が主な対象となっています。
これらはM&A未経験者を前提にしたケースですので、もちろん何らかのM&A関連業務を経験している方は、優先的に採用対象となっているケースが多いです。
いずれにせよ、上記については未経験者を前提にしたケースであり、何らかのM&A経験をするということにより、行ける可能性のある会社は一気に増えます。また、M&Aでは日本企業が海外企業を買収するなどクロスボーダー案件も多く、英語が話せることによりさらに幅広くチャンスは広がります。
M&Aの業界は、おおよそプレイべートエクイティや投資銀行を最上流域に構え、FAS各社、監査法人、銀行・証券といった形で下流へと形成されています。転職市場ではいきなり投資ファンド、投資銀行への転職を希望される方多く見受けられますが、上流へ行けば行くほど即戦力の人材が求められる形となりますので、M&A業界を目指している方は現在のキャリアから、いかに上流へ戦略的にキャリアを築いて行くか道筋を明確にし、転職活動を進めることが重要です。
FAS系コンサルへの転職成功例
あくまで一例ではありますが、直近の転職成功事例をご紹介させていただきます。
(1)A様、28歳、メガバンクからBig4系FAS M&Aポジションへ
転職先企業の選定については、企業の事業拡大や国際競争力向上にとって重要なM&A戦略に関わる仕事に強く興味を感じていたことや、より専門的な知識と経験を身に付けることで、金融業界におけるプロフェッショナルとしてのキャリア形成を目指したいと考えムービンへ相談。
実際の転職活動では、Big4系のFASに絞って応募を進め、1社1社入念な準備・対策の上で面接を進め、高評価で内定を獲得。
(2)B様、29歳、製造業で営業・経理の経験したのち、大手FAS系コンサルへ
大手製造企業にて、営業を2年経験した後に経理部に異動となり、3年程従事。経理職のためなかなかそれ以外の領域に行くことは難しく、先が見えてしまったことで、面白さに欠けたと感じ転職を決意。
初めての転職で右も左も分からず、また現職でも繁忙期と被ってしまったため選考に時間を要しましたが、入念に準備を進めた結果大手FASからオファーを獲得。
FAS系コンサル M&Aポジション求人案件
FAS系コンサルのM&Aポジションとしては数多くのコンサルティングファームで募集を行っています。今回はその一部となりますが、募集ポジションを下記の通りご案内させていただきます。
下記以外にも多数のポジションがオープンになっておりますので、FAS系コンサルへのご転職にご興味をお持ちの方は、ぜひ一度弊社までご相談いただければ幸いです。
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その他、M&Aポジションの求人情報はこちらから
現在募集中のセミナー情報
開催日: オンライン: 2021年9月29日(水)
FAS系コンサル M&Aポジションへの転職 キャリア相談会
弊社では今後のキャリアについてのご相談や、転職についての個別説明会を随時実施しています。まずはご志向や不安点やお悩みの点をお聞きし業界情報のご提供や、キャリア形成についてのご相談をさせて頂きます。
なお、すぐにご転職をお考えでなくとも、3年・5年といった長い時間軸でのキャリア形成のご相談も設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※弊社サービス・ご登録など弊社をご利用するすべてのサービスは無料です。
日程 |
いつでも(お申込み後、担当キャリアコンサルタントとご相談ください) |
場所 |
弊社オフィス(遠方の場合や、お忙しい方はお電話・Skypeで承っております) |
対象 |
・FAS系コンサル M&Aポジションへのご転職をお考えの方
・まだ先の転職だが次のキャリアとしてFAS系コンサルにご興味のある方 など。
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内容 |
本相談会では、意見交換・ご相談をさせて頂きながら、キャリア機会のご紹介、転職成功のためのアドバイスをさせていただいております。
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費用 |
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