PMIコンサルタント M&Aへの転職 - FASコンサル M&Aポジションへの転職 -
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開催日: オンライン: 2021年1月27日(水)
特集 目次
PMI(Post Merger Integration)とは?
PMIとは、Post Merger
Integrationの略で、M&A後の統合プロセスを指します。統合の対象範囲は、経営、業務、意識など統合に関わるすべてのプロセスに及び、M&Aの成否を分ける局面でもあることから、多くの場合でコンサルティングファームが支援します。
特に、近年では日本においてもM&Aが盛んにおこなわれるようになったことから、PMIの重要性は周知されており、益々コンサルティングファームが活躍する機会が増えております。
具体的なPMIの業務内容
PMIというプロセスは、前述の通り多岐にわたる領域が絡んでおります。そのため、コンサルティングファームにおいては、M&A完了前のフェーズから幅広く支援することが求められています。
具体的には、以下のような関わり方をすることがあります。
【1】エグセキューションフェーズ
M&Aのエグゼキューションフェーズの段階から、買収後を見据えてPMIチームがアサインされることがあります。
主にはデューデリジェンス(特にIT、オペレーション)や事業計画の策定において役割を果たし、同社のシステム・オペレーションの現状把握、潜在的なリスク、統合における課題の洗い出し、統合によって見込めるシナジーの算定(もしくは回収のために必要な投資額の算定)、統合計画のブループリントの策定等を行います。
人事に精通したプロフェッショナルがいるファームであれば、人事デューデリジェンスにおいても、同様の役割を果たすことがあります。
【2】PMIフェーズ
M&Aのエグゼキューションフェーズの段階から、買収後を見据えてPMIチームがアサインされることがあります。
主にはデューデリジェンス(特にIT、オペレーション)や事業計画の策定において役割を果たし、同社のシステム・オペレーションの現状把握、潜在的なリスク、統合における課題の洗い出し、統合によって見込めるシナジーの算定(もしくは回収のために必要な投資額の算定)、統合計画のブループリントの策定等を行います。
人事に精通したプロフェッショナルがいるファームであれば、人事デューデリジェンスにおいても、同様の役割を果たすことがあります。
加えて、近年では更なるシナジー創出のため、より長い時間軸で個別プロジェクトを立ち上げて支援するケースや、これまで独自に進めていたPMI作業が不調に終わってしまっている中で、再度仕切り直してPMIを支援する(所謂セカンドPMI)ケース等も出てきております。
PMIコンサルタントに求める人物像
PMI部門においては、多岐にわかる業務を行うため、様々なバックグラウンドを持つ方が在籍しています。
一番ニーズが高いのは、同じくPMI領域のコンサルティング経験者となります。
次に、コンサルティングファームにおいて、PMI業務のいずれかに近い経験をしている方もニーズが高いです。例えば、ITデューデリジェンスや、ITの統合プロジェクトを経験しているコンサルタントや、人事領域のコンサルタント、もしくは統合後のバリューアップ業務を経験したことのあるコンサルタントはニーズが高いです。また、若くて地頭の良い方であれば、領域に関わらずコンサルティングファームでのご経験があれば採用に至る可能性もあります。
事業会社出身者では、社内PMI経験のある方や、総合商社などで投資実務、PMI支援の経験のある方のニーズが高いです。他にも、経営企画部、IT企画部、人事部などで類似した経験をお持ちの方であれば、採用に至る可能性があります。
PMIコンサルタントへの転職 転職事例
年代 |
前職・職種 |
転職先 |
30歳
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有名私立大学卒→戦略コンサルティングファーム
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バリューアップの経験を活かしてBig4FASへご転職
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28歳
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私立大学卒→大手総合系コンサルティングファーム
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コンサルティング経験を活かしてBig4FASへご転職
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25歳
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私立大学卒→中小ITコンサルティングファーム
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IT経験を活かしてBig4FASへご転職
|
28歳
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有名国立大学→大手総合商社
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商社における投資、統合後支援の経験を活かしてBig4FASへご転職
|
26歳
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有名私立大学→大手事業会社人事部
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人事部での企画経験を活かしてBig4FASへご転職
|
PMIコンサルタントのその後のキャリア
PMIにおけるコンサルティングを経験した方のネクストキャリアとしては以下のような事例があります。
- 事業会社/ベンチャー企業における経営企画室、M&A推進室など
- 別の領域のコンサルティングファーム
- PEファンドのバリューアップチーム/ファンド投資先人材
PMIチームでは、コンサルタントとしての基礎的な能力は当然つきますので、事業会社の経営企画や、別のコンサルティングファームへのご転職は可能です。また、事業会社においては特にM&Aの経験者をインハウスで抱える会社も増えている為、PMI経験者の市場価値は高いです。
PEファンドにおいても、バリューアップに力を入れている企業は多く、PEファンドでの採用も可能性がありますし、PEファンドの投資先に雇用され、バリューアップを担当することもあります。
PMIコンサルタントポジション 求人情報
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業務内容
クライアントのM&A成功と企業価値向上に貢献するため、PMIの計画策定から実行段階に亘り、事業戦略、ガバナンス・組織、軽襟管理、統合推進体制の領域にして支援を提供
・統合プラン・事業戦略支援
・ガバナンス・組織支援
・経営管理支援
・統合推進支援
【PMIサービスの特徴】
・ディールとPMIの知見の融合による総合的アドバイス
> PMI責任者はFAとPMIの両方の経験を有し、ディール及びPMI経験者を同一チーム内に組成。ディールの検討時点から、PMIのリスクを予見し、買収意思決定のアドバイスと円滑なPMI準備の開始を支援
・プロセスに陥らず戦略視点からの施策の優先順位付け
> 経営戦略の視点で、あるべき統合計画・シナジー施策の全体像を持ちながら、興亜的に統合作業の優先順付けを行う
・豊富なクロスボーダー案件の経験
> 北米、欧州、アジアにおける日本企業のM&A案件の支援経験が豊富なメンバーが、各地域におけるPMIの典型課題を理解し、被買収企業とのコミュニケーションを支援
・豊富な事業再生のハンズオン経験
> 事業再生に支援における豊富な経験を元に「再生型PMI」案件においても構造改革と統合の両面において支援を実現
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想定年収
600万円 - 1800万円
【備考】
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求める人材
【必須要件】
・社会人経験丸1年以上(2年目以降)
・ビジネス英語(最低TOEIC900以上)
・学歴早慶以上
【あれば尚可】
・戦略、総合系、及びFAS系コンサルティングファームにて2年程度以上の経験のある方
・金融機関の本部に所属している方
・事業会社の企画経験者
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業務内容
M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。
具体的には、
・マネジメント領域
└100日プランの策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など
・事業推進領域
└対象会社のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合など
・管理系領域
└組織再編、管理会計導入/決算早期化、内部統制など
・コミュニケーション領域
└経営者・管理者との個別ミーティング、各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート、対象会社の従業員へのヒアリングなど
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想定年収
600万円 - 1000万円
【備考】
<月給+賞与2回+業績賞与+定性評価賞与>
<給与改定年1回>
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求める人材
【必須(MUST)】
■社会人経験: 丸3年以上(4年目以降)
■Excel/Word/PPTを使って提案書・報告書を作成経験
■最後まで諦めずに業務遂行できる方
■人が好きで対人折衝力のある方
■将来、CEO/COO/CFOを目指している方
【歓迎(WANT)】
■以下いずれかの経験をお持ちの方
・経営コンサルティング会社での業務経験
・子会社や投資先の現場で経営支援をした経験
■M&Aアドバイザリー会社での業務経験
■事業会社において(売り手または買い手として)M&Aに関わった経験
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業務内容
M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。
具体的には、
・マネジメント領域
└100日プランの策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など
・事業推進領域
└対象会社のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合など
・管理系領域
└組織再編、管理会計導入/決算早期化、内部統制など
・コミュニケーション領域
└経営者・管理者との個別ミーティング、各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート、対象会社の従業員へのヒアリングなど
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想定年収
600万円 - 1000万円
【備考】
<月給+賞与2回+業績賞与+定性評価賞与>
<給与改定年1回>
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求める人材
・社会人経験: 丸3年以上(4年目以降)
以下いずれかの資格保有者
・公認会計士
・USCPA
・税理士
・公認会計士短答式試験合格者も可
◆戦略、IT、財務など分野は不問
◆企業経営の根幹であるM&A統合を支援したい強い気持ちをお持ちの方
◆製造業監査を経験された方歓迎
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業務内容
◎国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務
●M&AにおけるIT/Operation観点からのデューディリジェンスなど
●M&A前の戦略のサポート:ITコスト最適化や事業分離等におけるIT/Operation観点からの分析など
●M&A後の戦略のサポート:PMIにおけるPMO支援、分科会支援、Digitalizationをテーマとした計画策定など
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想定年収
経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
【備考】
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求める人材
チームの拡大の時期において、未経験の方でも強い志望動機がある方、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある方を歓迎します。
【いずれか必須】
・コンサルティングファーム出身者(業種は問わず)
・大手事業会社、金融機関のIT部門における企画・管理業務の経験者
・大手事業会社、金融機関の経理/財務/経営企画の経験者
・大手金融機関の本部企画業務経験者
・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者
【キャリア】
M&Aというテーマをベースに、超大型〜中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。
「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。
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業務内容
(1)事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う
(具体的業務例)
・事業再生支援(Financial Restructuring)
・企業再編支援(グループ内組織再編支援)
・M&A関連業務(FA、財務DD、事業DD、PMI支援等)
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援
(2)バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
(具体的業務例)
・ターンアラウンド(実行支援)
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制(原価管理の仕組み構築など)の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援
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想定年収
経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
【備考】
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求める人材
◆歓迎条件
[1]アドバイザリーファーム、PEファンド、銀行・証券会社等において、下記の職務経験を有する方
・再生関連業務(コンサルティング、投融資等)
・M&A関連業務
・ファイナンス業務
・調査・審査業務
[2]戦略コンサルティング会社等において、下記の職務経験を有する方
・戦略策定および戦略実行支援
・チェンジマネジメント(ミドルマネジメント層の育成)支援
・PDCAサイクルの構築支援
・オペレーションの改善業務
・PMI(post-merger integration)関連業務
[3]事業会社において、下記の職務経験を有する方
・財務・経理
・経営企画・関連会社統括・海外事業統括等
[4]公認会計士(USCPAを含む)・税理士・弁護士の資格を有し、当該資格に係る実務経験を有する方
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業務内容
【担当業界】
PEファンドおよびその投資先企業(国内外のあらゆる業界)
【担当領域】
国内外事務所の各チームと連携しながら、買収後の目指す姿(TOM: Target Operating Model)の設計、それに向けた企業基盤(ガバナンス、モニタリング体制等)の構築、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、BPR、中長期的な戦略戦略の施策検討・実行支援、国内・海外市場動向調査・分析等を支援します。
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想定年収
600万円 - 2500万円
【備考】
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求める人材
・ コンサルティング・アドバイザリーファームにおける業務経験5年以上。戦略策定、DDのご経験、M&Aに関するご経験
※アソシエイトクラスは3年以上の経験
・ 事業会社の経営企画、営業企画、財務企画等における業務経験
・ クロスボーダー事業・案件に関する業務経験
・ ビジネスレベルの英語力
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その他、M&A業界ポジションはこちらから
PMIコンサルタント M&Aポジションへの転職 キャリア相談会
弊社では今後のキャリアについてのご相談や、転職についての個別説明会を随時実施しています。まずはご志向や不安点やお悩みの点をお聞きし業界情報のご提供や、キャリア形成についてのご相談をさせて頂きます。
なお、すぐにご転職をお考えでなくとも、3年・5年といった長い時間軸でのキャリア形成のご相談も設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※弊社サービス・ご登録など弊社をご利用するすべてのサービスは無料です。
日程 |
いつでも(お申込み後、担当キャリアコンサルタントとご相談ください) |
場所 |
弊社オフィス(遠方の場合や、お忙しい方はお電話・Skypeで承っております) |
対象 |
・PMIコンサルタント M&Aポジションへのご転職をお考えの方
・まだ先の転職だが次のキャリアとしてPMIコンサルタントにご興味のある方 など。
|
内容 |
本相談会では、意見交換・ご相談をさせて頂きながら、キャリア機会のご紹介、転職成功のためのアドバイスをさせていただいております。
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費用 |
無料
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