銀行や証券会社において、法人向けにM&AやIPO、資金調達など、資本政策に関連する提案営業をされている方は、財務会計の知見を有していますので、財務アドバイザリー領域では、公認会計士有資格者と同様にニーズが高いですが、一方で銀行や証券会社にて、個人向けに金融商品の営業を行っているリテールセールスの人材は、金融商品やマーケットに対する知見は秀でているものの、財務会計の知見は有していないため、財務アドバイザリーへの転職はハードルが高いと言えます。

しかし、現在の転職市場では、財務アドバイザリー領域においても好景気が続いており、採用熱が高まっている背景から、リテール人材についても門戸が開かれております。特に、ソーシングを中心とした部門ではリテール人材の営業力が高く評価され、好条件で転職を成功させるケースも少なくありません。
今回は上記ケースに該当する、銀行・証券リテールから財務アドバイザリーへの転職成功事例をご紹介致します。
M&A業界への転職方法については未経験からのM&A転職をご覧ください。

事例1：A様の場合　大手証券A社（リテール）→独立系財務アドバイザリー（資本政策部）
事例2：B様の場合　大手証券B社（リテール）→独立系有名アドバイザリー（事業開発部）
事例3：C様の場合　大手証券C社（リテール）→独立系M&Aアドバイザリー（M&Aアドバイザリー）
事例4：D様の場合　大手銀行A社（リテール3年、与信1年半）→独立系有名財務アドバイザリー（事業再生部門）

代表的な事例を4件ご紹介させて頂きましたが、いかがでしょうか？
上記4事例に共通して言えることは、どの候補者もアンテナを高く張り、各社の採用熱が高いところにタイミング良く応募できたことが、内定を獲得できた重要なポイントの一つと言えます。こうしたアドバイザリーの案件は、現在のような転職熱が高く、人材ニーズが強いタイミングでは発生しているものの、景気が低迷し、採用熱が弱くなりますと、どうしても公認会計士等即戦力人材が採用ターゲットとなり、リテールの人材にまでチャンスが巡って来ないケースが多いです。現職においてリテールとして活躍している方々は、業界の採用熱、応募のタイミングについても、エージェントに相談し、最新情報を常に有しておくことが重要と言えるでしょう。