未経験からのPEファンド転職
昨今の東芝の帰趨に代表される国内大型案件に限らず、様々な案件でPEファンドが新聞紙面を賑わせております。
2009年〜2011年にかけては、残念ながら日本から撤退した外資系PEファンド、次号ファンド設立の目処が立たず、ビジネスをクローズせざるを得なかったPEファンドも散見されましたが、足下では、メディアへの露出増加からも推察される通り、PEファンドの動きは活発化しており、2016年〜現在にかけ新規にファンドレイズを行ったファンドも多数出てきています。
上記の動きに伴い、PEファンドでも採用が活発化しており、歴史あるファンドから新興系のファンドまで、複数のファンドで若手クラスの募集が出てきております。
今回の特集では、PEファンドへの転職について、最新情報をご案内いたしますので、ぜひご参照いただければ幸いです。
目次
PEファンドの採用意欲
一時期に比べて多くのPEファンドで若手クラスの募集があり、近年継続的にIBD出身者を採用している某有名外資系PEファンドをはじめ、多くのファンドで20代の若手を中心とした募集が増えております。
特に某有名日系PEファンドでは同社設立以来、過去最大級の規模で採用活動を行っています。同社含め人気ファンドは直ちにポジションがクローズしてしまうため、タイミングが重要であることに変わりはありませんが、足下の状況はPEファンドへの転職を志望する方にとって、非常にチャンスといえるでしょう。
全体的な傾向として、大半がアソシエイトクラスの募集となっており、VP以上のニーズは限定的となっておりますが、一部の日系PEファンドや政府ファンド等では、VP以上のミドル〜シニアポジションの募集も出ております。
一方で、各社とも採用基準を緩めているわけでは無く、また一部例外を除けば、採用枠は1-2名と限られており、数少ない枠に対して多数候補者の方が応募されています。絶対的なスキル・経験・フィット感でスクリーニングされた後、最後は相対比較になるケースが散見されますますので、ポジション数が限られていることも有り、入り口段階ではある程度幅広くご検討いただいた方が、良いご縁がある可能性は高まるかと思います。
その他、昨今の新しい動きとして、日本では無く海外(主に香港・シンガポール)で、アジアパシフィック全体をカバーするPEファンドの日本投資チームで日本人を募集するというお話も出てきており、PE業界においてもグローバル化の兆しが見受けられます。
また、ファンド本体では無いものの、ファンドの投資先においてマネジメント人材を募集するケースも増えており、戦略コンサルティングファーム経験者や大手事業会社のマネジメント経験者の方については、こちらの道でも可能性がございます。
投資先のポジションについても、社長・役員経験者をトップマネジメント候補として募集するケースのみならず、戦略コンサルティングファーム出身の若手〜中堅クラスをトップマネジメントの参謀として採用するケースが増えてきています。
PEファンドへの転職における参考情報
積極採用に伴い一部のPEファンドは自社の露出を増やし、リクルーティングイベントやインタビューの応諾をいただいております。足下ですと、下記のようなインタビュー/イベントが公開されておりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
カーライル・グループ スペシャルインタビュー
PEファンド各社が求める人材
各社とも求める人材・バックグラウンドは引き続きピンポイントとなっており、
(1)PEファンド業務経験者
(2)外資系投資銀行・FAS系コンサルティングファーム・日系証券会社でのM&A経験社
(3)戦略系コンサルティングファーム・再生コンサルティングファームでのコンサルティング経験者
のいずれか…というケースが大半となっております。
少し前までは外資系投資銀行出身者をはじめとするIBD系/M&A系人材を求めるファンドが非常に多かったですが、近年では戦略コンサルティングファーム経験者のみを求めるファンドも出ており、また外資系投資銀行出身者ばかり採用していた外資系PEファンドでも戦略コンサルティングファーム出身者を採用したいというオーダーが出ており、戦略コンサルティングファーム出身者の間口も広がっています。
いずれのバックグラウドの方でも、3-4年の経験を有してプロモーションしていることが求められ、また外資系PEファンドについてはビジネスレベルの英語力も必須となります。
上記の他、コンサルティングファーム経験者については、PEファンドがクライアントとなるPJT経験(投資判断におけるビジネスデューデリジェンスのPJT経験や、ファンド投資先のバリューアップPJT経験)がある方を歓迎するファンドが多いです。
事業会社出身者や会計士の方、IBD以外の金融バックグラウンドの方については、ポテンシャル採用を実施しているファンドはごく僅かになってしまいますが、一部、投資銀行/コンサルティング経験がない方でもポテンシャル採用の対象としているファンドもあります。
PE・VC・ファンドへの転職 転職体験談
PEファンドへの転職に際しての注意事項
同じPEファンドでも、当然ながら投資スタイルやファンドの状況、チーム構成につき大きな相違がございますので、転職にあたっては、各社の特徴を比較検討しながら、慎重に事を進めるが必要があります。
単に憧れだけで安易に転職活動を進めず、自身の志望理由を明確にした上で、ご友人でもエージェントでもどなたでもかまいませんので、業界に精通した人間よりいくつかの「軸」に基づいて、各社の特徴を浮き彫りにし、じっくりとディスカションをした上で転職活動を始めることをお勧めします。
※例えば、投資先への関与の仕方(ハンズオンの度合)はファンドによって大きく違いがありますし、 ターゲットとしている案件サイズ、案件のパイプライン、キャリーボーナスの支給形式等も、 ファンドによって大きな違いがあります。
さらに、最後にもう1点だけ補足させていただくとすれば、ご自身の中長期的なキャリアの中で、PEファンドへの転職をどのようにして位置付けるかということに関しても、しっかりと意識して頂いた方がよいかと思います。例えば、最終的に事業会社に身を置くことを考えている場合、経験もさることながら、年齢というファクターも非常に重要になってきます。中長期的なキャリアのゴールを達成する上では、場合によっては直接関心のある事業会社のポジションにご転職した方が有効な場合もございます。
当たり前ではございますが、多くのPEファンドが「終身雇用」とは無縁の業界でございますので、目の前の転職のみならず、長い時間軸でのキャリアについてもきちんとご検討いただいた上でご転職活動をスタートされた方が、最終的にハッピーなキャリアを歩むことができるのではないかと思います。
PEファンドの注目求人案件
例えば、現状弊社には下記のようポジションニーズが来ております。下記以外にも多数のポジションがオープンになっておりますので、PEファンドへのご転職にご興味をお持ちの方は、ぜひ一度ご登録頂ければ幸いです。
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業務内容
【職務内容】
PE投資業務に係る一連の業務を一気通貫にて行う。
投資先の選定/バリュエーション、M&Aエグゼキューションといった投資業務、及び投資先の企業価値向上の経営支援・モニタリング業務にも従事する。
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想定年収
700万円 - 1000万円
【備考】
上記年収+賞与(貢献に応じて)
※ベースは前職を考慮して決定
※アソシエイトもキャリーボーナスの対象
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求める人材
【応募要件】
・PEファンドでの投資業務経験者
・IBD、FASでのM&A業務経験者
・戦略コンサルティングファーム出身者
・総合商社にて事業投資の経験者
・監査法人出身者
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ポジション
アソシエイト〜シニアアソシエイト
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業務内容
同社の投資検討〜実行、バリューアップに関する一連の業務。入社直後はまず投資のエグゼキューションに従事いただき、投資実行後、そのまま経営支援・エグジットまでを一気通貫で支援いただきます。
※投資先に常駐し、経営支援するケースも多い。
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想定年収
1000万円 - 2000万円
【備考】
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求める人材
・社会時経験3年以上必須
・以下いずれかのご経験者
-戦略コンサル出身の方
-投資銀行(IB)・FASでのM&A経験
-商社並びに大手事業会社でのM&A・投資経験者
-海外トップMBAをお持ちでハイポテンシャルな方
・同社の理念・投資スタイルに強い共感を持っていただける方
・基本的な会計・ファイナンス知識をお持ちの方
・英語力、中国力をお持ちの方尚可。
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業務内容
・業務内容
日本におけるPE投資並びに投資先のモニタリング・経営支援等のPE投資全般。
どちらかというと、バリューアップよりも投資検討とモニタリングがメイン。
これまではIBD出身者がメインだったが、アジアのポートフォリオヘッドの直下で、コンサルティングファーム出身の東京オフィススタッフを採用したいとの背景から、戦略コンサルティングファーム出身者を募集。
※投資実行における事業面の分析ができ、ファイナンス面のキャッチアップが早期できそうな人材を想定。
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想定年収
1500万円 - 2500万円
【備考】
他の外資系トップPEと同程度(1500万〜2500万程度)
※現職給与・経験を鑑み応相談。
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求める人材
・求める人材
−想定年齢:20代後半〜30代前半
−大手戦略コンサルティングファームでの戦略コンサルティング経験者(3年以上、マネージャ一歩手前が望ましい)
−ビジネスレベルの英語力を有する方
−基本的なファイナンス知見をお持ちの方。具体的には
(1)PEのビジネスDD・バリューアップPJT経験者
(2)投資銀行→戦略コンサル等、戦略コンサルティングの前にファイナンスバックグラウンドを有する方。
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ポジション
アソシエイト
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業務内容
同社の投資検討〜実行、バリューアップに関する一連の業務。入社直後はまず投資のエグゼキューションに従事いただき、投資実行後、そのまま経営支援・エグジットまでを一気通貫で支援いただきます。
※投資先に常駐し、経営支援するケースも多い。
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想定年収
経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
【備考】
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求める人材
・社会時経験3年以上必須
・以下いずれかのご経験者
-戦略コンサル出身の方
-投資銀行(IB)・FASでのM&A経験
-商社並びに大手事業会社でのM&A・投資経験者
-海外トップMBAをお持ちでハイポテンシャルな方
・同社の理念・投資スタイルに強い共感を持っていただける方
・基本的な会計・ファイナンス知識をお持ちの方
・英語力、中国力をお持ちの方尚可。
【想定年収】
アソシエイトクラス 1000万〜1500万
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業務内容
・ハンズオンでの事業再生業務
(投資先に入り込み、経営改革・業務改善・内部管理体制の構築等に従事)
・財務リストラクチャリング・モニタリング
(ファイナンスの観点から、投資先の経営管理・業績改善を支援)
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想定年収
経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
【備考】
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求める人材
・素直で地頭がよく、泥臭い仕事、下働き的な仕事も厭わずしっかりとできる方
・投資先の中堅・中小企業の経営層と上手く人間関係を築ける方
(謙虚さがない若手はNG)
・基本的な財務会計知識のある方
・以下いずれかの業務経験がある方
-銀行でのRM業務・業績不振先の債権管理・回収業務等の経験者
-コンサルティングファームでの戦略コンサルティング経験者
-証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験者
-大手事業会社での経営企画業務経験者
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業務内容
【職務内容】
・投資先のソーシング
・投資におけるエグゼキューション
・投資後の投資先管理、バリューアップ
・投資先のエグジット
※投資の初期段階では投資先に常駐し、経営支援するケースもある。
■給与
アナリスト1000〜1500万(ベース+パフォーマンスボーナス)
アソシエイト1500万〜(ベース+パフォーマンスボーナス)
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想定年収
1000万円 - 万円
【備考】
アナリスト1000〜1500万(ベース+パフォーマンスボーナス)
アソシエイト1500万〜(ベース+パフォーマンスボーナス)
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求める人材
【応募要件】
・PEファンドでの投資業務経験者
・IBD、FASでのM&A業務経験者
・戦略コンサルティングファーム出身者
・総合商社にて事業投資の経験者 等
※財務モデリング能力が強く求められる。
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業務内容
■投資家対応担当として以下の業務を担っていただきます
・ 投資家DDの対応(質疑応答)
・ 当社ファンドの運用報告
・ データチェック
・ 資料作成
★将来的には投資家カバレッジ、グループ内各種プロジェクトへの参画などを目指していただきます
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想定年収
500万円 - 800万円
【備考】
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求める人材
【必須要件】
・ 金融機関等に対してのアドバイス経験
【歓迎要件】
・ 顧客に対して商品説明ができるコミュニケーションスキル
・ 数学、統計学の知識
・ 一定以上のコミュニケーション力
・ ファンド運営に対する理解
・ MS Officeの使用経験
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業務内容
Conducting due diligence on fund investments、 secondary investment and co-investment opportunities including industry and company research in Asia with primary focus on Japan
- Performing in-depth valuation analysis of private equity portfolios and private companies
- Assisting in the preparation of due diligence materials、 screening and investment committee memos
- Attending meetings with private equity firms
- Interacting with different parts of the firm to gather information necessary to make investment decisions or to execute investment
- Supporting PE Asia team to update investment related information
- Other duties include Supporting private equity platform business development and client support (especially Japanese clients)、 as well as Assisting creation of new private market products in Japan
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想定年収
経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
【備考】
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求める人材
Degree from a reputable university with academic excellence、 education at an English environment institution is a plus
- Minimum two years of investment banking、 private equity or other corporate finance experience at a professional firm on Japanese market
- Strong financial modeling and analytical skills and proficiency in computer programs such as Excel and PowerPoint
- Excellent communications and presentation skills
- Ability to multi-task with a fine-tuned attention to detail
- Team-player attitude and a desire to work on a wide range of projects
- Languages: Proficient in English and Japanese
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PEファンドへの転職 キャリア相談会
弊社には、金融業界出身のキャリアコンサルタントが在籍しており、同じ金融業界出身の方、金融業界へキャリアにご関心のある方を対象に、今後のキャリアについてのご相談や転職についての個別説明会を随時実施しています。
まずはご志向や不安点やお悩みの点をお聞きし業界情報のご提供やキャリア形成についてのご相談をさせて頂きます。
なお、すぐにご転職をお考えでなくとも、3年・5年といった長い時間軸でのキャリア形成のご相談も設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※弊社サービス・ご登録など弊社をご利用するすべてのサービスは無料です。
日程 |
いつでも(お申込み後、担当キャリアコンサルタントとご相談ください) |
場所 |
弊社オフィス(遠方の場合や、お忙しい方はお電話・Skypeで承っております) |
対象 |
金融業界出身の方、PEファンドへのキャリアにご関心のある方
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内容 |
本相談会では、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、キャリアチェンジ・キャリアアップ機会のご紹介、転職成功のためのアドバイスをさせていただいております。
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費用 |
無料
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