未経験からのM&A転職について解説！実際の求人や転職成功のポイントを紹介

M&A仲介企業

主に中堅・中小企業を対象として、M＆Aの仲介事業に取り組んでいます。

M&A仲介企業のコンサルタントは、買い手企業や売り手企業の発掘といったM＆A案件のソーシングから両者のマッチング、ネゴシエーション（交渉）を通じた条件調整、バリュエーション、財務デューデリジェンス、契約書案作成、クロージング等をはじめとしたM&A案件全体のマネジメントに従事します。

特にM&A案件のソーシングは非常に重要な業務として位置付けられているため、新規開拓営業や法人営業などを通じて高い営業実績を挙げられている方の採用ニーズが高くございます。

また営業のみならずバリューションやデューデリジェンスなど財務会計領域に関する業務も担当することもあるため、上記のような高い営業力に加えて簿記二級レベルの財務会計知識なども持ち合わせていると高い評価を得られる傾向にあります。

主な採用ターゲット
銀行・証券営業経験者。
その他商社（総合、専門）、保険、不動産、メーカー、MRなどの営業経験者も採用ターゲットになっています。
※現職で高い営業成績を残している方

採用ポイント
・法人営業（新規開拓営業も含む）経験
・財務会計のスキル（決算書・財務三表を読むことができる）
・中堅中小企業のオーナーとの折衝経験

代表的な企業
・M＆Aキャピタルパートナーズ
・ストライク
・日本M&Aセンター

採用動向
M＆A仲介は投資銀行やFASがあまり手を出していないマーケットであり、昨今の少子高齢化による後継者不足に絡む事業承継ニーズや全国の中小企業における不採算部門の売却ニーズも相まって急成長を遂げている業界となっています。M＆A案件増加により各M＆A仲介企業の採用活動が積極化。未経験からM＆A業界に挑戦したい方にとっては絶好の機会となっております。

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FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス) M&A部門

財務・会計を中心にコンサルティングサービスを提供するFASのM&A部門も未経験者を採用しています。

Big4系FASのM&A部門では戦略、デューデリジェンス(DD)、バリュエーション(VAL)、PMIというM&Aのプロセス別に部門があります。また戦略からPMIまでを一貫して行うFAという部門もあります。

M＆A仲介とは異なり案件のソーシングよりもエグゼキューション業務（M＆A執行業務）が中心になります。

そのためファイナンススキルを重視しており銀行・証券出身者の他に会計士や税理士、大手企業の財務部門出身者の方の割合も多くなっています。

主な採用ターゲット
銀行・証券出身者、会計士、税理士、大手企業財務部門出身者

採用ポイント
・ファイナンススキル
・論理的思考力
・コミュニケーション能力
・英語力（尚良）

Big4系FAS
・KPMG FAS
・PwCアドバイザリー
・DTFA（デロイト トーマツ フィナンシャルアドバイザリー）
・EYSaT（EYストラテジー・アンド・トランザクション）

採用動向
近年急激なニーズの高まりを見せるFAS。Big4系FASをはじめ現在各社FASが積極採用中でM＆Aを専門的にやっていきたい方にとっては絶好の転職チャンスといえます。 グローバルに展開しているBig4系FASなどではクロスボーダー案件も多いため、ファイナンススキルの他に英語力があると選考を有利に進めることができます。
またFASでは論理的思考力やコミュニケーション能力といったコンサル適性が求められます。

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投資銀行　M&A部門

証券会社や銀行の投資銀行部門に所属しM&A業務をアドバイザリーとして遂行する部隊です。誰もが知っているような有名企業の大型M&A案件に関与する機会も多く、新卒学生にも抜群に人気のポジションとなっています。

主な採用ターゲット
銀行・証券出身者、会計士

採用ポイント
・学歴
・英語力
・ファイナンススキル

採用動向
中途採用でもポテンシャル採用のポジションはあります。

人気の高さからポテンシャル採用の場合、難関大卒やMBA取得者で英語を流ちょうに使いこなし、ファイナンススキルもあるいわゆるハイクラス人材が求められる傾向があります。

企業によって多少の違いはありますが上記の採用ポイントで判断されるケースが多いでしょう。

またハードワークへの適応力も重視され､強い精神的・体力的タフネスさが求められます｡

ファイナンススキルについては金融機関の他部署に所属している方や会計士として会計監査業務に従事されている方などが当てはまるイメージです。

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PMIコンサルタント（M&A後のシナジー創出支援）

近年では更なるシナジー創出のため、より長い時間軸で個別プロジェクトを立ち上げて支援するケースや、これまで独自に進めていたPMI作業が不調に終わってしまっている中で、再度仕切り直してPMIを支援する（所謂セカンドPMI）ケース等も出てきております。
さらにM&A経験関係なく、ITや人事などの業務経験者の採用も目立っているため、何かしらの金融・財務経験を求められるM&Aポジションの中で、自身の経験を活かしながらもM&A業界へと転身することが可能となっています。

主な採用ターゲット
・何かしらのコンサルティング経験者
・投資実務、PMI支援の経験のある方
・経営企画部、IT企画部、人事部などで類似した経験をお持ちの方

PMIにおけるコンサルティングを経験した方のネクストキャリアとしては、他コンサルや事業会社のM&A推進ポジション、ファンド投資先（→プロ経営者へのキャリアも）が事例としてあり、 事業会社においては特にM&Aの経験者をインハウスで抱える会社も増えている為、PMI経験者の市場価値は高くなっています。

PMIコンサルタント M&Aへの転職

主に中堅・中小企業を対象としたM＆Aの仲介事業を展開しています。特に営業出身者の転職が多い。上場企業も複数社出てきているのも特徴です。
・M＆Aキャピタルパートナーズ
・ストライク
・日本M&Aセンター
・M&A総合研究所
・fundbook
・インテグループ
・ブティックス
・オンデック

M&A仲介会社一覧

これまでご紹介してきたM&Aに関わるプレイヤーやポジションごとに業務内容も変わってくるため、向いている人も一概にあるわけではありませんが、以下のような方は向いているかと思います。

財務、会計、金融領域でキャリアアップしていきたいという方はM&Aを経験することによって、さらにファンドや投資銀行へのキャリアであったり、大手事業会社の金融関連ポジションでCxOを目指すことも可能です。M&Aという領域が一般化している昨今において、金融領域でキャリアアップしていきたい方には向いているかと思います。

M&Aの中でも中小企業を中心とした事業承継においては、経営者の高齢化から後継者不在などの事業継続の課題が多くなっています。こうした事業承継においては、地域の雇用を守る、地域文化や固有の産業維持、医療・インフラの維持、など多くの社会貢献性が高く、誰かのためになりたい、と考えている方には向いているかと思います。

M&Aの場合、1件ごとにその中身は変わってきます。常に新しい気持ちで、且つ大きな仕事を成し遂げるという達成感は大きいでしょう。一方で責任感やプレッシャーを感じる場面もありますが、ディール完了の時は他業種ではないやりがいを得るでしょう。

M&Aはグローバル、クロスボーダーでのディール案件も多く、数兆円規模の企業価値を持っている企業同士のM&A統合もあります。新聞やニュースの一面を飾ることもしばしばあるため、大きな仕事をしたいと考えている方は向いているかと思います。

弊社ムービンにて見事未経験からM&A業界への転職を成功させた方々の転職事例の他、FASや投資銀行などでM&A経験を積まれた後に事業会社への転職を成功させた方々の転職事例も紹介いたします。 転職体験談も掲載しておりますのでぜひご参考にしてみてください。

M&Aと聞くとやはり高年収を思い浮かべる方も多いと思います。

投資銀行、FAS、M&A仲介と、その業界やM&Aへの関わり方が違えど、どの業界も高年収であり、一般的な事業会社と比べても非常に高い報酬を得ています。

下記はあくまでも参考としてご覧ください。面接時の評価によって入社時の役職も変わり年収も変わってきます。

投資銀行の中でも国内、外資で少し違ってきますが、国内投資銀行であれば入社3年目で1000万円を超える年収となっていきます。外資と比べて比較的WLBも整っています。

いわゆるBig4系が有名ですが、FASも3年目で1000万円を超え、平均年収もおおむね1000万円以上となっています。

上場企業であるM&Aキャピタルパートナーズでは平均2000万円を超える年収であり、トッププレイヤーは億越えという方もいるようです。他仲介企業も高年収帯の企業が多くなっています。

M&A業界の年収記事はこちら＞＞

M&A業界でのキャリア形成ですが、今すぐにご自身が望む転職先が難しい場合、他M&Aプレイヤーで経験を積むことにより、その可能性が高くなります。

そのためM&A未経験の方は、まずはどこかしらのM&Aプレイヤーで経験を積むことを考えたほうが良いでしょう。

もちろん、ご自身の関わりたいM&Aや、やりたいことと合致していることが前提となりますが、様々な経験を積むことで転職市場価値も上がり、投資銀行や事業会社のM＆A担当、CFOなど望むキャリアの実現が可能となってきます。



ご自身のやりたいことのゴール設定から次のキャリアへの転職成功率を上げるためのキャリア形成をすることが重要になります。
ムービンでは今すぐの転職をお考えでなくとも、どのようなキャリアパスが存在しているか、目標のためにどのようなキャリアを歩むのがいいのか、など様々な疑問に経験豊富な金融機関出身者がアドバイスさせていただいております。 是非お気軽にご相談ください！