M&A仲介会社

主に中堅・中小企業のM&Aを成長戦略の一環や事業再編、事業承継を目的に仲介する企業です。買い手側と売り手側のどちらかにつくアドバイザリーとは異なり、両社の間に入りマッチングとネゴシエーション（交渉）を主な業務とします。よって、業務内容については買い手企業や売り手企業の発掘が主業務となっており、金融機関で営業経験のある人材などが好まれる傾向にあります。
M&A仲介は大手投資銀行などが手を出していなかったマーケットであり、昨今の少子高齢化による後継者不足に絡む事業承継ニーズや全国の中小企業における不採算部門の売却ニーズも相まって、急成長と遂げている業界となっています。異業種からM&Aを希望する方も顕著な営業実績を有する方などは積極的に採用ターゲットとなっています。
また特徴的な点として東証一部上場の平均年収トップ10に大手仲介会社が多く、比較的高年収として知られています。

未経験からM&A仲介会社へ転職する際の主たる評価ポイントは下記３点です。

1.営業力
2.年齢
3.ファイナンススキル(尚可)

M&A仲介会社の場合は、M&A案件の売り手､買い手それぞれの新規開拓､条件交渉からの基本合意締結､譲渡までのクロージング力・交渉力が重視されます。銀行･証券での法人営業経験を強みとしてオーナー社長への提案能力､コミュニケーション能力に活かせ、現職にて優秀な営業成績を残してきた方が高く評価される傾向が強いです。

いずれのカテゴリーにおいても未経験からM&A業界へ転職する際は、年齢が若い方の傾向が高いため、少しでもM&A業界に関心をお持ちの方は早めにエージェントに相談することをお勧めします。

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ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス（FAS） M&Aチーム

こちらは金融機関ではなく、財務系コンサルティングファームに分類されるM&Aプレーヤーです。投資銀行と業務内容は類似していますが、業務の割合としてはソーシングよりもエグゼキューション（M&A執行業務）が多い傾向にあり、公認会計士等有資格の割合も投資銀行と比べると多くなっています。
また、Big4のFAS（PwCアドバイザリー、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー、KPMG FAS、EYTAS）については、部門が細分化されているため、所属する部門によって業務内容が大きく異なっており、M&A戦略、FA、バリュエーション（企業価値評価）、デューデリジェンス(DD)、PMIと分かれているのがスタンダードとなっています。
しかし若手ポテンシャル人材についてはAnalyst Poolという形で部門と業務内容を制限せず、幅広く経験を積んだ上で、希望の専門分野でキャリアを築いて行く方法が比較的採られています。

案件のサイズはミッドキャップのものから数百億円単位のある程度大型のものまで幅広く扱っておりますが、クロスボーダーの案件も多く、英語力のある方が優先的に採用されている傾向があります。　

未経験からFASへ転職する際の主たる評価ポイントは下記３点です。

1.ファイナンススキル
2.年齢
3.英語力(尚可)

投資銀行に比べると比較的幅広いバックグラウンドにて採用を行っています。税務業務を行っていた税理士や大企業における財務部門の方など高い専門知識･経験をお持ちの方を積極的に採用しています。
会社の数もかなり多く、採用方針・ターゲットも多岐に渡ります。ファームによっては簿記2級程度の知識があれば、入社後社内で教育するといったファームもある他、場合によっては完全未経験・ファイナンススキルなしの方でも、志望理由が明確で成長意欲をアピールし、伸びしろがあると面接官に判断されれば採用されるケースも少なくありません。
また東京オフィスだけでなく関西にもオフィスを展開しているファームも多いです。

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銀行、証券会社における投資銀行部門M&Aチーム

証券会社や銀行の投資銀行部門に所属し、M&A業務をアドバイザリーとして遂行する部隊です。誰もが知っているような有名企業の大型案件に関与する機会も多く、新卒学生にも抜群に人気のポジションとなっています。
リ―マンショック以降はほぼすべての金融機関が業績不振に陥ったために、長く転職市場ではポジションがクローズとなっていましたが、ここ数年の好景気を受け、中途採用でもポテンシャル採用枠がオープンとなっています。
しかし、ポテンシャル採用とは言えその人気の高さから企業が採用する目線も高く、いわゆるハイクラス人材と呼ばれる難関大卒やMBA取得者で、英語を流暢に使いこなすことが出来、一定の財務会計の知見が求められる傾向にあります。

未経験から投資銀行へ転職する際の主たる評価ポイントは下記4点です。

1.学歴
2.英語力
3.ファイナンススキル
4.年齢

会社によって多少違いはあるものの、上記で判断されるケースが多いです。
またハードワークへの適応力についても､選考フェーズを通じて判断されることも多く､強い精神的・体力的タフネス、論理的思考能力などが求められます｡
ファイナンススキルについては金融機関の他部署に所属している方や会計士として会計監査業務に従事されている方などが当てはまるイメージです。
※具体的にどこまでポテンシャルで採用されるのか、など詳細はお気軽にご相談頂ければ幸いです。

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事業会社 M&A担当(経営企画､事業企画､法務､CxOなど)

近年、ベンチャー企業をはじめ中堅・中小企業、そして大企業に至るまで、事業会社においてM&Aを行うケースが多くなってきました。背景としては、シナジーの創出を通じた企業規模の拡大・成長が挙げられ、国内外問わずM&Aが積極的に行われています。そんな中、これまでに投資銀行やコンサルティングファームなどでM&Aアドバイザリーとして活躍されてきた方々に今後のキャリアについてお伺いすると、「いずれは事業会社に入り、企業の当事者としてM&Aに携わりたい」というご希望をお持ちの方が多くなってきたように思います。
投資銀行やコンサルティングファームでのご経験を活かして、企業にとっての新しい可能性を追求､企業の成長を最後まで見届けたいといった点などが挙げられます。

各事業会社におけるM&Aポジションは､M&A経験者の採用ニーズが高い状況です。
特に積極的採用を進めている企業としては、総合商社、製造業や小売業を中心としたメーカー、ヘルスケアやIT、WEB領域の大手メガベンチャーなどが挙げられます。
M&A業務の専任担当としての募集は勿論のこと、M&Aを含めた幅広い業務に従事することができる経営企画ポジションもオープンになっています。

しかしながら、募集枠は各社１〜２名とかなり少数となっておりますので、メガベンチャーやIPOを視野に入れているベンチャーへのキャリアを検討されている場合は出来る限りお早めに進められることをお勧めいたします。（応募書類等のご準備を経て、いざ応募となった際に採用クローズとなっているケースも少なくありません）
また、事業拡大や前任担当者の急な退職など、様々なタイミングで急遽募集がかかるケースも多々ございます。そういった状況に対して臨機応変に対応するためにも、早めのご準備および日常的な転職情報の収集に取り組んでいただければ幸いです。