投資銀行 M&Aポジションへの転職
投資銀行部門とは、大まかにいうと、企業に対してエクイティファイナンス、デットファイナンス、M&Aといった3つの提案をし、それを実行する部隊です。M&Aアドバイザリー部は、買収や合併の支援を行うチームです。買収に際しての企業価値算定や買収金額の交渉のほか、買収合併の契約書作成などを担います。
具体的な内容としては、事業売却提案か買収提案が多いです。売却であれば、「貴社の不採算部門である〇〇部門を売却しませんか?」、買収なら、「〇社が〇部門の売却先を探しているようですが、買い取りませんか?」あるいは「MBOをしませんか?」といったような提案を行っていきます。
投資銀行とコンサル/FASとの違い
■投資銀行
M&Aの案件立案からクロージングまで案件に関与します。従って、PMIまで携わることはしません。投資銀行の独自の機能としては、資金調達や機関投資家とのコンタクトなどが挙げられ、コンサルでは身につかない能力となります。PMIとは主に合併後の事業がスムーズにいくよう組織体制の構築やマネジメントの支援を行うことを指します。収益は買収合併の手数料によってあげています。手数料には2種類あり、案件執行中に毎月もらう定額手数料とM&Aが無事完了したときもらう成功報酬とのがあります。割合は圧倒的に成功報酬が多く、必然的に大型案件を中心に狙っていくことになります。
■コンサル
コンサルではM&Aの戦略立案初期からクロージング、買収後のPMIまでに携わることが多いです。最近は、案件立案のフェーズから携わることも多くなっており、投資銀行の役割も担ってきています。収益は、3か月や6か月などの期間アドバイザリー料によって得ております。「コンサルタントのタイトル毎の単価×アサイン人数×期間」によって金額は算出され、投資銀行の様な成功報酬ではありません。従って、規模には拘らず、数百億円くらいの中型案件〜大型案件まで幅広く携わっていくことが可能です。
求められる人材像・スキル
同業他社の投資銀行部門の方を除き、投資銀行業務未経験の方の場合は採用対象となる・転職できる年齢は25歳前後〜30代前半までとなります。
また、学歴は原則、未経験者の方の場合には国内外問わず高学歴であることが求められます。各国のトップレベルの大学を卒業していることが条件ともいえます。海外のMBAトップスクールを卒業されている方はプラス評価となります。
職歴では、戦略コンサルティングファームやFAS、監査法人、総合商社や事業会社での事業投資/経営企画をされている方が対象となります。
最近では、直接投資銀行にいくことが難しい方が、FAS業界を経由して転職される方がいらっしゃいます。
転職における注意ポイント
労働時間
投資銀行といえば、激務のイメージですが、実際残業時間が200時間を超えるということもあります。特に若手は資料作成に追われ、土日もなく平日も深夜まで働くということもざらです。ただ最近は、労働基準監督署の目も厳しくなってきて、環境が改善されてきつつあります。それでも長時間労働には変わりがないため、覚悟が必要になってきます。
社内競争
投資銀行は実力主義であり、特に外資は業績や評価次第であっさりと見切りをつけられる可能性もあります。自分の成果をアピールし、ポジションを獲得していくことが必要になってきます。ただし、市場価値は非常に高いため、2年でも経験を積めば次に行く先には困ることは少ないでしょう。
投資銀行への転職成功例
あくまで一例ではありますが、直近の転職成功事例をご紹介させていただきます。
(1)A様、27歳、外資系戦略コンサルティングファーム出身者
この方は、新卒で外資系の戦略コンサルティングファーム入社され、全社戦略の改革やM&A案件に従事されてきました。様々なプロジェクトを行う中で、M&Aが今後市場から求められるニーズを強く感じ、戦略の中のM&Aとしてではなく、資金調達や実行フェーズにも関われる投資銀行を志望し、ご転職をされました。
(2)B様、28歳、大手監査法人出身者
学生時代に会計士の資格を取得され、監査法人に新卒でご入社されました。
会計監査業務を3年された後、アドバイザリー部門へ移られ、主に金融機関への規制関連のアドバイザリーに従事されておりました。やりがいをもってはいたものの、監査法人の業務はある程度答えが決まっている中での対応になるため、会計知識を活かしつつ、専門性をより高められる環境を希望され相談に来られました。会計の専門性と元々勉強されていた英語力、意欲的な姿勢をご評価され国内系の大手投資銀行部門に内定をもらい、ご入社されました。
投資銀行 M&Aポジションへの転職 キャリア相談会
弊社では今後のキャリアについてのご相談や、転職についての個別説明会を随時実施しています。まずはご志向や不安点やお悩みの点をお聞きし業界情報のご提供や、キャリア形成についてのご相談をさせて頂きます。
なお、すぐにご転職をお考えでなくとも、3年・5年といった長い時間軸でのキャリア形成のご相談も設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※弊社サービス・ご登録など弊社をご利用するすべてのサービスは無料です。
日程 |
いつでも(お申込み後、担当キャリアコンサルタントとご相談ください) |
場所 |
電話・オンライン・対面(弊社オフィス) |
対象 |
・投資銀行 M&Aポジションへのご転職をお考えの方
・まだ先の転職だが次のキャリアとして投資銀行にご興味のある方 など。
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内容 |
本相談会では、意見交換・ご相談をさせて頂きながら、キャリア機会のご紹介、転職成功のためのアドバイスをさせていただいております。
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費用 |
無料
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お申込み方法
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