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弊社ムービンのM＆A仲介経験者の転職支援事例を一部ご紹介いたします。 転職体験談も掲載しておりますのでぜひご参考にしてみてください。

M&A仲介は上場企業の給与ランキングでも知られている通り、他業界と比べ高給与です。脱M&A仲介の場合、成績優秀者であればあるほど給与ダウンになる確率は高いかと思います。高いインセンティブ率を設定するなど、そもそもM&A仲介における給与体系は独特であり、一般事業会社とは一線画していますので、そのギャップも大きいかと思います。
そのため、例えば転職先の初年度の給与だけでなく、将来的な伸びしろなども考慮したり、その他スキル面でのキャリアアップも考えて検討・選択したほうが良いでしょう。

一般的に中途採用の転職はどの企業も即戦力を期待しています。同業のM＆A仲介企業への転職では今までの経験がすべて活かせますが、FASや事業会社のM＆Aポジション・セールスポジション、金融機関の事業継承部門のご転職を志望される場合、財務領域の知識やクライアント折衝スキルなど活かせる経験はありますが多くは1から学んでいく形となります。またリモートワークが増えており働き方も大きく変わる可能性もありますので転職先ポジションにおいて自身の経験が活かせるポイント、足りないポイントを明確化していく必要があります。

やはり、年齢が若い方がその選択肢も多くなり、年齢を重ねれば重ねるほど、難しくなるのが現状です。転職という決断は大きなパワーが必要ですが、5年先、10年先のキャリアを考えながら動いてほしいと思います。
そのため、まずは自身のキャリア展開において、どんな選択肢があるのか、この情報収集から始めてみると良いかと思います。弊社でもご相談お待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

M&A仲介経験者募集中の求人の中から厳選したものを一部紹介いたします。
M&A仲介の求人では年収アップや個人裁量で働ける企業をピックアップし、FASの求人ではM&A仲介経験者を採用している企業をピックアップしました。
金融機関の事業継承部門や事業会社のM＆Aポジションは採用しているかどうか時期によって異なりますので ご登録後弊社キャリアコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

【年収アップ】平均年収3000万超！大手M&A 仲介で経験者募集中

• 業務内容

  中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング（ソーシング）〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング〜エグゼキューション業務に携わっていた方
  （できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可）
  ・独立系M&A仲介でディールを経験している方
  （1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可）
  ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方

【経験者歓迎】高年収の独立系M&A仲介が積極採用中！

• 業務内容

  中堅・中小企業のM&Aに関する業務（バリュエーション、マッチング、契約書案作成、条件調整、クロージング等）をはじめとした、担当案件全体のマネジメントを行っていただきます。

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  ・大卒以上
  ・銀行、証券業界などにおける法人営業経験があり、優秀な成績を収めている方
  ・経営者の懐に入り込めるコミュニケーション能力がある方
  ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方
  ・M&A業務、ファンド業務経験者歓迎

働き方を変えたいM&A 仲介経験者必見！個人裁量で働ける大手M&A 仲介

• 業務内容

  ソーシング〜クロージングまでの一つのディールの一連の流れを担当。
  ・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
  ・企業評価の実施、対象企業の分析
  ・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

• 想定年収

  基本給＋インセンティブ（上限なし）

• 求める人材

  下記いずれかに当てはまる方
  ・金融機関での営業経験者
  ・MA業務経験者
  ・税理士、公認会計士の方でコミュニケーション能力が高い方
  ・課題解決型の営業で優秀な成績を残された方

M&A経験者・会計士を積極採用中！Big4系FASのM&A部門

• 業務内容

  ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
  ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
  ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
  ・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

• 想定年収

  経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談

• 求める人材

  【必須要件】
  以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
  ■投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・M&A仲介・FASなどにおけるM&Aアドバイザリー
  ■公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること
  【歓迎要件】
  日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

【M&A仲介経験者必見！】Big4系FASのM＆A部門にて経験者を募集中

• 業務内容

  国内外における M&A 実行サポート
  ・ M&A 戦略の策定支援
  ・ M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
  ・ M&A プロセス管理および付随するアドバイス
  ・ 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
  ・ ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
  ・ 各種条件交渉に関するアドバイス

• 想定年収

  経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談

• 求める人材

  ・ ビジネスレベルの英語力
  ・M＆A業務経験者（FASやM&A仲介出身者）

独立系FASのFAポジションでM&A経験者や会計士を積極採用中！

• 業務内容

  ・ディールアドバイザリー業務（クロスボーダー含む）
  ・ポストM&A（PMIコンサルティング）
  ・事業承継に関するコンサルティング
  国内外におけるM&A・組織再編等のアドバイスを行う。国内M&A、及び国内中堅・中小企業向けの事業承継関連コンサルティングを行うほか国内及び欧米を中心としたクロスボーダー案件を実施。アジア関連コンサルティングおよびファイナンシャル・アドバイザリーも展開。

• 想定年収

  経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談

• 求める人材

  ・戦略、総合系コンサルティングファーム出身者、公認会計士・税理士、M&A関連業務経験者、金融機関出身者、大手事業会社における企画系職種及び経理財務出身者等
  ・英語力尚可