大和証券
二卒可!法人営業から目指せる投資銀行部門!今しかないチャンス!!
ポジション |
投資銀行部門カバレッジバンカー
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仕事内容 |
未上場企業(主にスタートアップ)のカバレッジ(IPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューション等)【業務内容】〇IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客〇...
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求める人材 |
法人営業経験(法人クライアント折衝経験)あり、かつファイナンススキル(簿記2級程度)がある方
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大和証券
大和証券:[公開引受]プレーヤークラス
ポジション |
[公開引受]プレーヤークラス
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仕事内容 |
・公開引受部門は公開引受第一部〜三部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルテ...
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求める人材 |
必須スキル・経験・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)・証券外務員資格...
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大和証券
大和証券:[プライベート・キャピタルソリューション部]カバレッジ・アドバイザリー(プレーヤークラス)
ポジション |
[プライベート・キャピタルソリューション部]カバレッジ・アドバイザリー(プレーヤークラス)
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仕事内容 |
【職務内容】・プライベート・キャピタルソリューション部(PCS部)にてジュニアバンカーを募集します。・PCS部では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事...
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求める人材 |
【必須スキル・経験】・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方・ビジネス経験、及びコミ...
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大和証券
大和証券:[コーポレート・ファイナンス]カバレッジ(ジュニアバンカー)
ポジション |
[コーポレート・ファイナンス]カバレッジ(ジュニアバンカー)
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仕事内容 |
コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供してい...
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求める人材 |
【必須スキル・経験】・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する・ビジネス経験、及びコミュニケ...
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大和証券
大和証券:[プライベート・コーポレート部]カバレッジバンカー
ポジション |
[プライベート・コーポレート部]カバレッジバンカー
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仕事内容 |
未上場企業に対するカバレッジ業務(プレーヤークラス)【業務内容】〇まずはカバレッジバンカーと共に未上場企業(主にスタートアップ)へのアドバイザリー業務を行う。〇...
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求める人材 |
【必要なスキル】投資銀行業務への興味がある方その他・顧客や社内外関係者とのコミュニケーション能力・国内外の新しいビジネスやサービスに対する興味関心、アンテナ ...
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社名非公開
[コーポレート・ファイナンス]ヘルスケアセクターカバレッジ【五大証券会社の一角】
ポジション |
[コーポレート・ファイナンス]ヘルスケアセクターカバレッジ
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仕事内容 |
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方...
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大和証券
大和証券:[M&A]ジュニアバンカー候補
ポジション |
[M&A]ジュニアバンカー候補
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仕事内容 |
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のM&Aの実行に係るアドバイザリー業務一般(プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリ...
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求める人材 |
求める人物像M&Aのアドバイザーとして活躍したいと強く希望している方リーダーシップを発揮し、顧客を含む社内外の関係者と協調しながら仕事を進められる方必須スキル・...
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大和証券
大和証券:[トランザクション・マネジメント部]キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務
ポジション |
[トランザクション・マネジメント部]キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務
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仕事内容 |
【職務内容】・ トランザクション・マネジメント部ではキャピタルマーケット(企業の資金調達等)に係るドキュメンテーション業務の人材を募集します。・ 国内外資本市場...
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求める人材 |
【必須要件】・ 高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組むことに意欲的・ 物事を体系的に整理し、問題解決や説明するための論理的思考力・ 変化する環...
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大和証券
[再生可能エネルギー投資]大手金融機関の投資部門にて、投資銀行・FAS・事業会社の投資経験者を募集!
ポジション |
再生可能エネルギー投資
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仕事内容 |
投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務⇒国内外の再生可能エネルギー分野アセット及び会社...
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求める人材 |
・発電投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等)・Financial Modelの確認・作成、契約交渉の能力・英語力(ビジネス...
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大和証券
大和証券:[事業法人部]カバレッジバンカー
ポジション |
[事業法人部]カバレッジバンカー
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仕事内容 |
上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。【募集背景と仕事内容】顧客である上場企業が「企業価値向上...
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求める人材 |
【必須】・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関(銀...
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社名非公開
[航空機投資]大手金融機関の投資部門にて、投資銀行・FAS・事業会社の投資経験者を募集!
ポジション |
航空機投資
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仕事内容 |
航空機ファイナンス及びその他の航空関連ビジネスにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、ドキュメンテーション、実行実務、リース業務、アセット管理、売却実務⇒案件...
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求める人材 |
・航空機ファイナンス及びそのほかの航空関連ビジネスにおける実務経験者(事業計画策定、ドキュメンテーション、リース業務、売却実務、機体調達実務等)・航空機に関する...
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社名非公開
[引受審査]引受審査業務【五大証券会社の一角】
ポジション |
[引受審査]引受審査業務
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仕事内容 |
引受審査業務〇株式新規上場(IPO)にかかる引受審査、既上場会社、 REITのエクイティファイナンス、デットファイナンスにかかる引受審査
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・証券会社の引受審査部門における引受審査業務または投資銀行部門における引受業務の実務経験・基礎的な企業財務の分析能力・対象顧客企業に対する有効...
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大和証券
大和証券:[ECM]エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
ポジション |
[ECM]エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
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仕事内容 |
【業務内容】・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連...
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求める人材 |
【歓迎スキル・経験】・株式ホールセール業務経験・その他投資銀行業務、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験・語学力...
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大和証券
大和証券:【DCM】国内シンジケーション業務
ポジション |
【DCM】国内シンジケーション業務
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仕事内容 |
【職務内容】・デット・キャピタルマーケット第三部シンジケート課では、新たな円債担当メンバーを募集しています。・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの...
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求める人材 |
必須スキル・経験】・目的に合った正確な分析力と論理的思考力を備え、スピード感を伴なって実行出来る方(案件数は多く、また一つの案件が数日で完結します。1日の中で何...
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社名非公開
[企業公開アドバイザリー]カバレッジ・アドバイザリー(プレーヤークラス)【五大証券会社の一角】
ポジション |
[企業公開アドバイザリー]カバレッジ・アドバイザリー(プレーヤークラス)
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仕事内容 |
未上場企業に対するIPOに向けたサービス【業務内容】〇IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客〇IPOの主幹事獲得に向けた提案活動〇主幹事獲得後は、IPO実現...
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・金融機関の営業/融資部門等における実務経験のある方、あるいは証券/金融に関する基礎知識をお持ちの方・投資銀行ビジネスに対して興味・関心があり...
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大和証券
大和証券:【DCM】公共債(財投機関債・地方債等)オリジネーション業務
ポジション |
【DCM】公共債(財投機関債・地方債等)オリジネーション業務
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仕事内容 |
【職務内容】・デット・キャピタルマーケット第二部にて、中堅・若手のオリジネーターを募集します。・具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の...
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求める人材 |
【必須スキル】・他証券と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力・PCスキル(Excel、W...
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社名非公開
[インフラ投資]大手金融機関の投資部門にて、投資銀行・FAS・事業会社の投資経験者を募集!
ポジション |
インフラ投資
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仕事内容 |
空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理⇒案件のソーシング、デューデリジェンス...
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求める人材 |
・空港、港湾等インフラセクターに置ける実務経験者(事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加)・英語力(ビジネスレベル以上必須)【想定在籍企業・所属...
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大和証券
大和証券:[国際企画部]事業開発課
ポジション |
[国際企画部]事業開発課
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仕事内容 |
大和証券グループは、グローバル金融機関として世界23ヶ国・地域で事業を展開しています。各地の証券子会社にてブローカレッジ業務や投資銀行業務、富裕層向け業務等を手...
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求める人材 |
必須スキル・経験・ネイティブレベルの日本語、且つビジネスレベルの英語力を有する方・Word、Excel、PowerPointのスキルを有する方・金融に関する基礎...
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大和証券
大和証券:[DCM]事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
ポジション |
[DCM]事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
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仕事内容 |
【職務内容】・債券引受業務(オリジネーション・ドキュメンテーション業務)の人材を募集します。・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債一課)では、主に東京の事...
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求める人材 |
【必須スキル・経験】・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力・変化する環境に対応して、多様な...
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大和証券
大和証券:[DCM]アセットファイナンス
ポジション |
[DCM]アセットファイナンス
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仕事内容 |
【職務内容】・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課にて新しいメンバーを募集します。・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課...
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求める人材 |
必須スキル・経験・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方・ビジネス経験、及びコミュニ...
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大和証券
[コーポレート・ファイナンス]事業調査(AI・ソフトウェア)【五大証券会社の一角】
ポジション |
[コーポレート・ファイナンス]事業調査(AI・ソフトウェア)
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仕事内容 |
・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等・対象業界:AI・ソフトウェア業界
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方...
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大和証券
大和証券:[フィナンシャル・スポンサー部]プレーヤー
ポジション |
[フィナンシャル・スポンサー部]プレーヤー
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仕事内容 |
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務【業務内容】〇プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジ...
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求める人材 |
【必要なスキル】・投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験・顧客とリレーションを構築できる人格・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できる...
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社名非公開
[ECM]エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務【五大証券会社の一角】
ポジション |
[ECM]エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務
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仕事内容 |
・発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテ...
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求める人材 |
◆必須スキル・経験同業他社ECMでのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など◆歓迎スキル・経験投資銀行での勤務経験、英語力◆求める人物像同業他...
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大和証券
[フィナンシャル・スポンサー]プレーヤー【五大証券会社の一角】
ポジション |
[フィナンシャル・スポンサー]プレーヤー
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仕事内容 |
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務【業務内容】〇主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド〇投資時には案件発掘...
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・金融機関の営業・融資部門における実務経験・投資銀行ビジネスに対して興味・関心があり、その知識・経験の習得に対して向上心の高い方・対顧客はもち...
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大和証券
[コーポレート・ファイナンス]事業調査(メディア・通信・テクノロジー)【五大証券会社の一角】
ポジション |
[コーポレート・ファイナンス]事業調査(メディア・通信・テクノロジー)
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仕事内容 |
・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等・対象業界:AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
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求める人材 |
◆必須スキル・経験・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方...
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大和証券
大和証券:コンプライアンス第一部 【本部CO課(弁護士) ※CO:コンプライアンス・オフィサー】
ポジション |
コンプライアンス第一部 【本部CO課(弁護士) ※CO:コンプライアンス・オフィサー】
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仕事内容 |
・大和証券グループは、大和証券グループは、ウェルスマネジメント部門、グローバル・マーケッツ& インベストメント・バンキング部門、アセットマネジメント部門など幅広...
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求める人材 |
<必須>・弁護士資格(特に、金融商品取引法に強く関心を持っている方)・ビジネスレベルの英語力(読み、書き、話し)は必須(TOEIC 800点以上)・証券外務員資...
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大和証券
大和証券:[DCM(大阪)]事業会社のオリジネーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
ポジション |
[DCM(大阪)]事業会社のオリジネーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
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仕事内容 |
【職務内容】・債券引受業務(オリジネーション業務)の人材を募集します。・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債二課)では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、...
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求める人材 |
【必須スキル・経験】・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力・変化する環境に対応して、多様な...
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大和証券
大和証券:大阪地区:大企業営業(カバレッジバンカー)
ポジション |
大阪地区:大企業営業(カバレッジバンカー)
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仕事内容 |
大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債発行・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・M...
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求める人材 |
【必須(MUST)】・業界経験不問(銀行・証券などの金融機関、もしくは上場事業会社のコーポレート部門や大企業向け営業部門での勤務経験者歓迎)・財務会計・コーポレ...
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大和エナジー・インフラ(大和証券出向)
大和エナジー・インフラ(大和証券出向):[大和エナジー・インフラ]インフラ投資
ポジション |
[大和エナジー・インフラ]インフラ投資
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仕事内容 |
・海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション。・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の...
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求める人材 |
必須スキル・経験・インフラ投資またはプロジェクトファイナンス経験者(アドバイザリー経験も可)。・英語能力(ビジネスレベル以上必須)求める人物像(以下出身の方)[...
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