投資銀行(IBD)への転職
投資銀行の中途採用基準・転職のポイントについて、具体的にご紹介いたします。
また投資銀行では、どのような仕事をしているのか、部門があるのかということについては、金融業界以外の方にとっては、まだまだ一般的ではないかと思います。ここでは、投資銀行の仕事についても含めご紹介して参ります。
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投資銀行 最新おすすめ求人情報
投資銀行の採用基準・転職のポイント
ご転職者の皆様とお話をさせていただくと、次の選択肢の一つとして投資銀行へのご転職をお考えの方が多くいらっしゃいます(ここでは、セールスやリサーチではなくM&Aアドバイザリー業務等を行う部門を投資銀行としております)。
遡りますとリーマンショック以降、投資銀行の求人は激減いたしました。投資銀行だけでなくどの企業も採用は弱めていましたが、特に金融機関については顕著でした。しかし現在では各社採用熱も上がり、投資銀行への転職をお考えの方には良いタイミングになりつつあるかと思います。
年々、投資銀行関連の求人が増加傾向にありますが、採用母数は多くはないのが投資銀行であり(積極採用でも外資に限らず日系の証券会社の投資銀行部門においても若干名)、その選考基準は厳しく、厳選採用となっております。
そこで投資銀行の中途採用基準・転職のポイントについて
年齢
学歴
職歴
語学力
という4つの切り口からご説明させていただきます。
年齢からみる投資銀行への転職
同業他社の投資銀行部門の方を除き、投資銀行業務未経験の方の場合は採用対象となる・転職できる年齢は第二新卒〜30代前半までとなります。投資銀行業務未経験の場合には採用されるポジションはアソシエイト止まりとなりますので、前述しました年齢が限界になるようです。また30代の方の場合はより厳しく見られますので、海外MBAホルダーの方やM&Aアドバイザリー経験の豊富な方などに限られる傾向にあります。
学歴からみる投資銀行への転職
原則、未経験者の方の場合には国内外問わず高学歴であることが求められます。各国のトップレベルの大学を卒業していることが書類通過の必須条件ともいえます。しかしながら例外もあります。それはMBAです。大学がトップレベルでなかった方でも海外のMBAトップスクールを卒業されている方にもチャンスがあるといえます。トップスクールとは全米TOP15位以内、ヨーロッパではTOP5位以内のイメージです。
職歴からみる投資銀行への転職
投資銀行に転職される際に評価されるご経験としては大きく2つあると考えられます。1つ目がドキュメント作成能力、2つ目がファイナンススキルです。この2つのご経験を兼ね備えている方は投資銀行への転職成功の可能性が高いと考えられます。想定される職種としましては、戦略コンサルティングファームやM&AアドバイザリーファームでM&A関連の案件(ビジネスデューデリジェンスやバリュエーション)のご経験のある方や、監査法人でM&A関連のご経験をお持ちの公認会計士の方、総合商社や大手メーカーなどで事業投資や財務経験をお持ちの方などが挙げられます。
語学力からみる投資銀行への転職
投資銀行においては外資・日系問わず高い英語力が求められます。いかに学歴が高く、職歴がフィットする方であっても英語が苦手な方は投資銀行への転職は難しくなります。外資系投資銀行では選考の場においても英語でのインタビューもございますし、また日系の投資銀行は英語があまり求められないイメージがありますが、中途で転職される方には英語力を求めてきます。今後益々クロスボーダーの案件が増えていく中、プロパー社員には英語が得意な人材が少ないというのが、中途の転職者に英語力を求める理由です。ある外資系投資銀行の元MD(マネージング・ディレクター)の方から聞いたお話では、外資系投資銀行でプロモーションする人材は2通りとのことです。1つは案件獲得含め実力がある人材、もう1つは英語がネイティブレベルで話すことが出来、外国人のMDに気に入られる人材だそうです。それだけ英語力は入社後も重視されるということですので、投資銀行へのご転職をお考えの方はぜひ英語力を磨いていただければと思います。
以上、投資銀行への転職のポイントについてまとめさせていただきましたが、上記はあくまで一般論です。英語力は共通ではありますが、一部の欧州系投資銀行などは学歴というよりも職歴を何より重視しているところもございますので、投資銀行へのご転職をお考えの方は、投資銀行の転職動向についてお知りになりたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。
投資銀行 求人情報 - おすすめ求人 -
クロスボーダー案件が多い外資系投資銀行の東京オフィスで若手の採用再開!
会社概要 |
世界25か国以上40都市以上を拠点にファイナンシャル・アドバイザリー業務と機関投資家向けアセット・マネジメント業務を展開する名門ブティック系投資銀行。優秀な人材による少数精鋭体制をとっていることで知られています。日本においても数多くの著名なディールを手掛けていることで確固たる実績と地位を築いています。ブルームバーグ社が発表したリーグテーブルのM&A項目において、日本・世界ともにトップ10にランクインすることもあります。
現在第二新卒クラスの若手から採用しており、直近弊社ムービンの転職支援で、商社にてM&A経験のある20代半ばの方が選考を通過しています。外資系投資銀行に興味をお持ちの方はこの機会にご応募ください。
【魅力・特徴】 ・クロスボーダー案件がほとんどのため、真にグローバルな環境で働くことができる。 ・エグゼキューションが中心。外資系ではあるが東京オフィスの存在感が強い。東京オフィスがリード、海外がサポートする案件が多い ・独立系なのでお客様のために仕事ができる。変な調整で疲弊しない。 ・年収水準も高く、アナリスト(若手の役職)の想定年収レンジは1000万〜1400万円となっている。
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ポジション |
ファイナンシャル・アドバイザリー業務担当者
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役割概要 |
M&Aアドバイザリーにかかる業務。 |
要件 |
・有名大卒以上 ・社会人経験1年以上 ・投資銀行・FAS・総合商社等でのM&A業務経験者 ・英語ビジネスレベル |
金融業界に精通した転職エージェントが担当します。
他にもご志向・ご経歴に合わせた求人をご紹介しますのでお気軽にご登録ください。
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大手外資証券にて投資銀行部門の募集!
会社概要 |
外資大手証券会社。グローバル金融の最前線で活躍できるポジションです!
弊社ご支援の内定事例を一部紹介致します。 「前職・年齢(性別)・学歴」 外資系法律事務所 32歳(男性) 海外大学卒 外資系戦略コンサルティングファーム 27歳(男性) 有名国立大学卒 Big4系監査法人 24歳(男性) 有名私立大卒 Big4系FAS 27歳(男性) 有名国立大学卒 外資戦略コンサルティングファーム 28歳(男性) 有名私立大卒
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ポジション |
投資銀行部門
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役割概要 |
財務モデルの作成、案件遂行のためのデータ収集、企業分析や新規事業提案のためのプレゼンテーションの準備等
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要件 |
・英語力 ・戦略ファーム、FAS業界の経験者 ・投資銀行経験者
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みずほ証券:グローバル投資銀行部門【未経験者採用】
会社概要 |
みずほ証券株式会社は、みずほフィナンシャルグループの一員であり、日本を代表する大手証券会社の一つです。1917年に創業し、長い歴史を持つ同社は、国内外で幅広い金融サービスを提供しています。個人・法人・機関投資家を対象に、株式・債券の売買、資産運用、M&A(企業の合併・買収)支援、資本市場での資金調達支援など、多岐にわたるサービスを展開しています。また、グローバルなネットワークを活用し、国内外の投資家に対する高度な金融サービスを提供することで、国際的なビジネス拡大にも注力しています。 特徴としては近年、デジタル化とグローバル展開を強化しています。特に、フィンテック分野での投資を積極的に進め、デジタルプラットフォームを通じた顧客サービスの向上に注力しています。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への対応も進めており、サステナビリティに配慮した金融商品を提供しています。組織面では、働き方改革を推進し、柔軟な勤務形態やキャリア開発の支援に力を入れています。これらを背景に、これまでは新卒採用がメインだった印象が大きいですが、中途採用枠も広げている傾向です。
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ポジション |
グローバル投資銀行部門【未経験者採用】
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役割概要 |
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行) ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行 |
要件 |
◇必須条件 ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方
◇歓迎条件 ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します
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大和証券:[コーポレート・ファイナンス]カバレッジ(ジュニアバンカー)
会社概要 |
大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業およびアセット・マネジメント事業を中核に据え、日本全国181の店舗網による国内基盤と、世界24カ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。国内外の各事業部門を通した強い結束力をもとにグループ全体の相乗効果を高めることで、お客様の多様なニーズに応える幅広い金融サービスを提供しています。
【魅力】 クオリティNo.1に向けて 大和証券では、高度金融人材の育成に会社全体で取り組んでいます。そのため若手社員への5年間にわたる教育研修制度、資格取得サポートなど、研修プログラムを拡充しています。また、10年来、19時前退社の励行など効率的な働き方を推進しおり、その結果うまれた時間で、自らが伸ばしたいスキルや専門知識習得に向けた自己研鑚が可能となっています。このような取り組みの成果のひとつとして、「CFP」認定者数で金融機関No.1となっています。また、約1500名の社員が証券アナリスト(二次)を取得。専門資格を有した社員が対応することで、真にお客様に喜んでいただけるクオリティNo.1の証券会社を目指しています。
ハイブリッド戦略 大和証券グループは、お客様の複雑なニーズに応えるソリューションビジネスへの転換を進めるとともに、「ハイブリッド戦略」による新たな価値の創出を推進しています。従来の伝統的証券ビジネスをコアとして、シナジーの見込める新規事業、すなわち「ハイブリッド型事業」へと領域を広げ、既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出しています
◆大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。
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ポジション |
[コーポレート・ファイナンス]カバレッジ(ジュニアバンカー)
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役割概要 |
コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。
【魅力的な成長機会】 ・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等)
【オープンな雰囲気の職場環境】 ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 |
要件 |
【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
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大手証券会社の一角、大和証券の投資銀行部門(M&A)でハイスペック人材を積極採用中!
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大和証券グループは、リテール事業、ホールセール事業、アセット・マネジメント事業を中核とし、日本全国の160店舗網による強力な国内基盤と、世界21ヶ国/地域を拠点としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。システムやリサーチ、証券バックオフィスなど、グループ会社によるサポート体制を含めた総合力をフルに活かし、国内外のお客様の運用と資金調達の双方のニーズに対応した幅広い金融サービスを提供しています。
【直近内定事例】 27歳 有名私立大学卒 メガバンク 26歳 有名私立大学卒 税理士法人 28歳 国立大学 総合商社 27歳 有名私立大学 Big4系監査法人
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ポジション |
IBD(N&A)若手プレイヤー
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役割概要 |
M&A業務 |
要件 |
MA業務経験者、もしくは類似業務経験者 会計士や税理士なども可
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