ECMバンカー

投資銀行業務(ECM領域)

･外資系もしくは日系大手投資銀行等における関連業務経験をお持ちの方･ビジネスレベルの英語力

［ECM］エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務

・エクイティ・ファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います・エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりな...

◆必須スキル・経験・高いビジネス英語能力・経験同業他社エクイティシンジケート経験者、エクイティセールス／セールストレーダー経験者、機関投資家（バイサイド）の運用担当者／アナリスト◆求める人物像同業他社からのご紹介、即戦力

［DCM］国内オリジネーション （財投機関債オリジネーション業務）

・財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。・債券調達等については。シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

◆必須スキル・経験・公共債の引受業務経験者・債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方◆歓迎スキル・経験発行体（含む事業会社）に対し、提案活動を行い主幹事獲得実績を有する人◆求める人物像【想定在籍企業・...

［DCM］国内オリジネーション（地方債オリジネーション業務）

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。・債券調達等については。シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

◆必須スキル・経験・公共債の引受業務経験者・債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方◆歓迎スキル・経験発行体（含む事業会社）に対し、提案活動を行い主幹事獲得実績を有する人◆求める人物像【想定在籍企業・...

［DCM］国内オリジネーション（大阪） （事業法人オリジネーション業務）

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。・債券調達等については。シ...

◆必須スキル・経験以下のいずれかに該当する方・3-5年程度のオリジネーション業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する人材・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務も含む）経験の...

［DCM］アセットファイナンス

・「証券化商品」などのストラクチャードファイナンスに係る提案活動を行う、内外企業等の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務・不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLO等...

◆必須スキル・経験証券会社、銀行、信託銀行等で証券化商品などのストラクチャードファイナンス業務に従事した経験がある人◆歓迎スキル・経験証券会社、銀行、信託銀行の証券化商品などのストラクチャードファイナンス業務担当部署◆求...

［ECM］エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務

・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に...

◆必須スキル・経験同業他社ECMでのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など◆歓迎スキル・経験投資銀行での勤務経験、英語力◆求める人物像同業他社からのご紹介、即戦力

DCMオリジネーション業務

・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行−対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。−主な業...

◇必須条件デットキャピタルマーケット業務の経験者であること◇歓迎条件英語（ビジネスレベル）

ECMオリジネーション業務

・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行−対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して...

◇必須条件エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること◇歓迎条件英語（ビジネスレベル）

［DCM］海外発行体・国内発行体(外債)向けドキュメンテーション

・海外発行体に提案を行う、及び国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。・国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また海外発行体を日本に招い...

証券会社、銀行、信託銀行等で従事した経験がある人

［DCM］国内ドキュメンテーション（事業法人・金融法人ドキュメンテーション業務）

・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。・債券調達等については。シ...

以下のいずれかに該当する方・3〜5年程度のオリジネーション業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する人材・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の（セカンダリー業務も含む）経験のある人・金融機...