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リテール系ポジション - 銀行業界への転職
リテール営業
業務内容
営業店にて、お取引のあるお客さまに対し資産運用コンサルティング提案を行う。提案商品は投資信託、投資一任、生命保険が中心となりますが、次世代承継型信託や遺言信託、不動産など幅広い商品を揃えており、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能となる。
人材ニーズ
銀行・証券・生保等で外勤・窓口の営業経験者や事務経験者
求人情報
事業承継・資産承継アドバイザー（ウェルスアドバイザー）
業務内容
企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務
人材ニーズ
・金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務の経験が2年以上ある方。
・不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力があれば尚可。
求人情報
ファイナンシャル・プランナー
業務内容
主に国内営業店で外訪活動を中心に個人のお客さまを担当
資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供しお客さまと末永いリレーションを構築していく業務
人材ニーズ
・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
・銀行・証券会社等で対顧業務経験があれば尚可。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可。
求人情報
各種採用ポジション
トランザクションバンキング、M&Aアドバイザリー、事業承継アドバイザリー、M&Aファイナンス、ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、アセットファイナンス、トレードファイナンスなど
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