ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) プロジェクト事例

ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) Webサイト引用
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/rs/results-restructuring.html

再生M&A

業種:産業機械
クライアントは、資金繰り悪化のため、事業の選択と集中を検討していたが、事業スポンサーへの事業譲渡を決断。
デロイト トーマツは再建計画策定支援およびセルサイドFA業務を提供。

業種:アウトソーシングビジネス
クライアントは、非中核事業の採算悪化により過剰債務に陥っていた。
デロイト トーマツはDD、再建計画策定支援、産活法認定手続支援、金融債権者交渉およびスポンサーへの事業譲渡にかかるセルサイドFA業務を提供。

業種:鉄鋼関連製品
クライアントは事業の多角化に失敗、本業規模に比して甚大な損失と債務負担が生じ、存亡の危機に陥る。しかし、本業部分の事業基盤が堅固であったため、スポンサー支援下での再生が可能と判断。
デロイト トーマツはM&A型事業再生をサポート。また、スポンサー決定までの間、数十社に上る債権者への対応やプレDIPファイナンスの導入、ノンコア事業の整理・売却等、多岐にわたる支援を行い、クラアントの事業継続をバックアップ。

業種:金融
事業外投融資の不良化により財務基盤が悪化したクライアントは、資本増強とリファイナンスを担うスポンサー傘下にて再生を果たした(債権譲渡+減増資スキーム)。
デロイト トーマツはスポンサー候補リストアップとアプローチ、入札プロセス管理、再建計画策定、金融債権者合意形成、クロージングまでを一貫してサポート。

業種:食品製造
再生計画策定から数年間の実行期間を経ても、改善の兆しが見えないクライアントがスポンサースキームでの再生を果たした(会社分割後旧会社は特別清算)。
デロイト トーマツはスポンサー候補のリストアップ、アプローチ、条件交渉、再建計画策定、金融債権者合意形成、スポンサースキームの実行を一貫してサポート。

事業再生

業種:食品製造
採算管理強化による主力製品への絞込みや人事制度の見直し、非中核関係会社の売却・清算等の抜本策を織り込んだ再建計画書を策定、大幅な債権放棄により再建に向けたリフレッシュスタートを実現。
デロイト トーマツは再建計画策定支援、関係会社の売却および清算の支援を提供。

業種:遊技場経営
再生ファンドが大口債権者であった債務者企業が市中金融機関からのリファイナンス。
デロイト トーマツは債務者企業に対して事業計画策定および金融機関交渉を支援。

業種:総合建設
取引先の倒産による財務状況の悪化に対応するため、メインバンクからDESによる支援を受けたもの。
デロイト トーマツは事業計画策定支援からスキーム立案、優先株設計、実行支援までサポート。

業種:教育関連
クライアントは教育事業をコア事業としながら数十社のノンコア事業子会社を擁し国内外に多くの投資用アセットを保有して過剰債務を抱えていた。
デロイト トーマツは事業および財務実態を分析するとともに再建計画の策定をサポート。

業種:自動車部品
独立系自動車部品大手2社の統合に関するセルサイドアドバイザリー。当初はメインバンクによるリスケジュール支援を想定したが業績が急速に悪化、メイン他によるDES支援を検討したが合意に至らず、最終的にはスポンサーによる同業大手との経営統合に発展。
デロイト トーマツは海外ファンド株主との増資交渉支援や関係会社株式の売却支援、スポンサー選定支援、経営統合支援まで広範にサポート。

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