投資銀行におけるM&Aチームの採用ハードルは非常に高いものの、結果を出すことができれば高収入が期待できるほか、知名度の高いBIGディールに携われる可能性もあるため、人気の高いポジションといえます。

投資銀行(IB)のM&Aチームは、収益目標をもつ「シニアバンカー」と収益目標をもたない「ジュニアバンカー(アソシエイト、アナリスト)」に分けられ、シニアバンカーは案件獲得、ジュニアバンカーは案件獲得に向けた提案資料作成や各種調査・分析業務を担います。

業界未経験の会計士が投資銀行のM&Aチームへ転職した場合には、まずジュニアバンカーとしてキャリアをスタートし、厳しい競争を勝ち残った一部の方がシニアバンカーへと昇進します。

投資銀行のM&Aチームはもともと採用人数が少ない傾向にあるほか、金融業界は景気に大きく影響されるため、採用に関しては慎重に進めている状況が続いています。

投資銀行のポテンシャル採用枠では、優秀な学歴、流暢な英語力、プロフェッショナルマインド、ハードワークをこなす精神的・体力的タフネス、論理的思考能力などが求められます。

また、採用ポジションが出てきてもすぐに埋まってしまう場合が多いため、タイミングは非常に重要でしょう。求人が出たタイミングで応募できるよう、事前の書類準備を進めておくとベターだといえます。

プライベートエクイティ(PE)ファンド(外資系のtier1も狙える)や事業会社の経営企画、M&A担当、他のプロフェッショナルファーム、ベンチャー企業の役員等々、多様なキャリアパスが用意され、非常に競争力のあるキャリアといえます。

投資銀行への転職

投資銀行の中途採用基準・転職のポイントについて、具体的にご紹介いたします。（投資銀行の仕事についても含めご紹介しています。）

投資銀行への転職

事業再生やM&Aアドバイザリーを担うFASへの転職は、会計士の方にとって最もイメージしやすいキャリアパスではないでしょうか。
FAS系コンサルは、Big4系FASと独立系FASの２つに分けることができ、扱う案件の性質や規模によって求められる働き方も異なります。

主な業務は、M&A戦略の立案、財務・ビジネスDD(デューデリジェンス)、企業価値評価(バリエーション)、その他各種分析・資料作成業務など。一般的にはディールサイズが大きい案件程、業務が縦割りになりがちである。その為、一気通貫でディールに関わりたい事を理由に、年収も高くネームバリューもある大手FASではなく小規模ブティックファームを御志向される方もおられます。

FAS系コンサルへの転職に関する詳細はこちら 　

FAS系コンサルの採用において、メインのターゲット層は公認会計士となっています。公認会計士の監査業務における経験と会計知識はM&Aとの親和性が高く、たとえ経験者でなくとも採用するケースが多い傾向にあります。

会計士についてはグループ内でFASへ異動できる可能性もありますが、なかなかタイミングが合わないケースも多いため、他ファームへ転職される方も多い傾向にあります。

企業によって温度差はあるもののBig4系と独立系FASでは採用要件も変わってくる場合がありますので、詳細は弊社コンサルタントにご相談いただくことで、最新情報を掴むことが可能です。

FAS系コンサルの採用では、M&A未経験であっても会計士であることが書類選考通過に繋がるファームもあれば、監査経験＋アルファを求めるファームもあります。

コミュニケーション能力・プロフェッショナルマインド等の定性面ももちろん重要なポイントではありますが、加点評価に繋がるポイントとしては、監査スキル＋財務DD経験や高い語学力などが挙げられます。

どの程度のディールに関わったかにもよりますが、FAS系コンサルでM&Aアドバイザリー経験を積むことができれば、プライベートエクイティ（PE）ファンドや事業会社のM&A担当、他のプロフェッショナルファームへの転職など、多様なキャアリアパスが用意されます。

近年では、ベンチャー企業のCFOポジションなども人気のキャリアパスの一つです。

【特集】FAS M&Aへの転職

BIG4系のFASと独立系FASとさらに分けられますが、中規模〜大規模案件を手掛けておりトータルのM&A金額ランキングでも上位に顔を出す企業もあります。特徴としてはアドバイザーという立ち位置だけでなくM&A戦略からPMIまで一気通貫で取り組んでいることが挙げられます。

FAS系コンサル M&Aへの転職

FASや投資銀行のM&Aポジションで求められるのがファイナンスに関するスキルセットである一方、コンサルティングファームのM&Aポジションでは、よりビジネスに特化したスキルが重視されます。

コンサルファームのM&Aポジションは、プロフェッショナルファームと同様の働き方となります。
そのため、パートナークラスは案件獲得、マネージャークラスはプロジェクト全体のマネジメント、コンサルクラスはそれらをサポートする各種リサーチや資料作成等の業務を行います。

プロジェクトの内容としては、財務DDやバリュエーションなどのファイナンス業務は少なく、M&A戦略の立案やそれに伴うビジネスDD(デューデリジェンス)、合併後の経営統合支援プロジェクトなどに従事します。

日本企業の海外進出が増加している影響でM&A戦略プロジェクトなどのクライアントニーズが高まっているため、それに比例してコンサルティングファーム側の採用意欲も高まっています。

コンサルファームのＭ＆Ａポジションにおける採用ポイントは、学歴、職歴、年齢、英語力、コンサル適性の総合評価となります。投資銀行ほどではないとはいえ、経歴が表に出る機会も多いため学歴が重視される可能性があります。

監査法人から事業会社へ転職し、経営企画業務経験をお持ちの方など「ファイナンススキル×企画系業務経験」を有する方は高評価が期待できるでしょう。

FASや投資銀行のM&Aポジションと比較すると、コンサルファームのM&A戦略やPMIチームは、よりビジネスに特化したスキルセットが求められるため、事業会社の経営企画やM&A戦略室のようなポジションからの引き合いは非常に強いといえます。

ただし、状況によってはプライベートエクイティファンド等へ転職できる可能性などももちろんあります。

日系大手証券会社の投資銀行部門(M&Aチーム)で会計士を積極採用(M&A経験者歓迎)！

• 業務内容

  M&Aアドバイザリー業務。主な業務内容は、
  ・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
  ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
  ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます
  
  【1】 M&Aアドバイザリー経験者の方
  ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
  ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当
  
  【2】 M&Aアドバイザリー未経験者の方
  ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
  ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

• 想定年収

  経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
  
  【備考】
  
  

• 求める人材

  【1】 M&Aアドバイザリー経験者の方
  ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社などでM&A実務の経験が3年以上あること
  ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること
  ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること
  ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
  ・英語（ビジネスレベル）
  
  【2】 M&Aアドバイザリー未経験者の方
  ・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること
  ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること
  ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること
  ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
  ・英語（ビジネスレベル）

大手証券会社の投資銀行部門にて、会計士/FAS/総合出身者を募集中

• ポジション

  投資銀行部門

• 業務内容

  【ポジション】IBD（M&A）、若手プレーヤー
  【当初配属予定部署】コーポレート・アドバイザリー部
  【業務内容】M&A業務

• 想定年収

  500万円 - 2000万円
  
  【備考】
  
  

• 求める人材

  ・M＆A業務経験者、もしくは類似業務経験者。
  ・会計士や税理士なども可。

M&AブティックファームのFAポジションにて未経験者を募集！

• 業務内容

  バイサイドもしくはセルサイドのM&Aアドバイザリー業務
  案件のソーシング〜クロージングまでを担当。特にスタートアップ領域での活動がメイン。
  

• 想定年収

  600万円 - 万円
  
  【備考】
  
  

• 求める人材

  経験職種：法人営業経験者
  ※FAS経験者、ベンチャーキャピタル、事業会社の投資担当での業務経験者は歓迎
  有資格：簿記2級以上あれば歓迎
  ・TYPE
  粘り強い交渉が得意
  未だない領域について自ら率先して学び、知る好奇心がある
  物事において的確な判断を普段から心掛ける方

バリュエーション担当の募集です

• 業務内容

  企業価値に関連する評価算定サービス
  ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
  ・金融商品の評価
  ・無形資産(知的財産等)の評価
  ・評価アドバイザリー
  ●バリエーション業務(無形資産の査定、特許など)
  企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
  ・企業価値評価
  ・個別資産の価値算定
  ・評価手法のレビュー
  ●SFAS141、142への対応
  

• 想定年収

  経験・能力・現職年収/前職年収を考慮の上、応相談
  
  【備考】
  
  

• 求める人材

  (1)投資銀行等で、M&Aにおけるバリュエーションの経験者、またコーポレイトファイナンス系、資本市場系の部門、企業・産業等の分析業務を行っていたような経験者、または金融商品等の設計を行っていたた方。
  (2)公認会計士等監査経験者
  ・日本の公認会計士、米国公認会計士の有資格者
  ・日本あるいは米国の会計大学院の卒業者でＩFＲS（国際会計基準）あるいは米国会計基準(USGAAP)に興味のある方
  ・公認会計士またはUSCPAで監査経験があって、会計目的の評価に興味のある方。
  (1)(2)のいづれかの方で、英語力(ビジネスレベル)のある方。
  ※理工系のバックグラウンドがあれば尚可。
  

税理士、会計士、USCPA資格保有の方は必見です！大手M&Aファームのグループ企業にて、PMIコンサルタントポジションがオープン！

• 業務内容

  M＆A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。
  
  具体的には、
  ・マネジメント領域
  　　└100日プランの策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など
  ・事業推進領域
  　　└対象会社のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合など
  ・管理系領域
  　　└組織再編、管理会計導入/決算早期化、内部統制など
  ・コミュニケーション領域
  　　└経営者・管理者との個別ミーティング、各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート、対象会社の従業員へのヒアリングなど

• 想定年収

  600万円 - 800万円
  
  【備考】
  
  

• 求める人材

  以下いずれかの資格保有者
  ・公認会計士
  ・USCPA
  ・税理士
  
  ・公認会計士短答式試験合格者も可
  
  ◆戦略、IT、財務など分野は不問
  ◆企業経営の根幹であるM&A統合を支援したい強い気持ちをお持ちの方