ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加 に対するアドバイザリーサービスを行いました

2015年1月14日
ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加
に対するアドバイザリーサービスを行いました

株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマテリアル）による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd およびADCT Technologies Pte Ltd
（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。

記

1. 支援の概要

DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサーとしてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指しま株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマテリアル）による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd およびADCT Technologies Pte Ltd
（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。

記

1. 支援の概要

DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサーとしてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。

2. 本案件におけるDIの付加価値

DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験を活用して、本案件成立に向けた活動を行いました。

　A) 投資案件のソーシング基盤：

DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、
投資案件の情報収集を日々行っております
本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました

　B) ビジネスプロデュースの知見：

DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じたビジネスプロデュース実現を志向しております
本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、新たな関係構築をプロデュースいたしました

　C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力：

DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した支援を行いました
す。

2. 本案件におけるDIの付加価値

DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験を活用して、本案件成立に向けた活動を行いました。

　A) 投資案件のソーシング基盤：

DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、
投資案件の情報収集を日々行っております
本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました

　B) ビジネスプロデュースの知見：

DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じたビジネスプロデュース実現を志向しております
本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、新たな関係構築をプロデュースいたしました

　C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力：

DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した支援を行いました

2015年 1月13日
ドリームインキュベータ Webサイト

ドリームインキュベータ
ボストンコンサルティンググループ（BCG）の日本代表であった堀紘一が、同社の精鋭幹部を引き連れ2000年（平成12年）に創立。大企業のコンサルティング、ベンチャー企業のインキュベーション及び自己資本のインベストメント業務を実施している戦略コンサルティングファーム。「未来のソニーやホンダを100社作ろう」という企業理念の下に、コンサルティング（戦略立案）、インキュベーション（育成支援）及びインベストメント（自己資本投資）を事業の柱とし、全フェーズにわたる企業の成長を支援している。

ドリームインキュベータについて

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