【マーサー】マーサーが日本株のESG評価状況を発表

マーサージャパン株式会社は、日本版スチュワードシップ・コードの精神に則り、マーサーが運用機関の運用プロダクトの評価に当たって実施している、ESG評価の日本株運用における評価状況を発表することとしました。マーサージャパン株式会社は資産運用コンサルタントとして、昨年8月に日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しましたが、今回の発表はその受け入れ表明に基づいたものとなります。
マーサージャパン株式会社は、日本版スチュワードシップ・コードの精神に則り、マーサーが運用機関の運用プロダクトの評価に当たって実施している、ESG評価の日本株運用における評価状況を発表することとしました。マーサージャパン株式会社は資産運用コンサルタントとして、昨年8月に日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明(http://www.mercer.co.jp/about-us/stewardship-code.html)しましたが、今回の発表はその受け入れ表明に基づいたものとなります。

マーサーは運用機関のアクティブ運用プロダクトを4段階のレーティングで評価していますが、その際、運用機関の投資判断におけるESG(環境、社会、ガバナンス)要因の取り組み度を合わせて評価しています。ESGの評価の結果は、次のように4段階のレーティングとして表示されます(1)。

2015年8月末時点におけるESGレーティングの付与数と分布は、以下の表の通りになります(2)。

評価結果としては、ESG3とESG4のみで、優れた評価であるESG1とESG2の該当はありませんが、マーサージャパンの資産運用コンサルティング部門シニア・リサーチャーで、日本株運用プロダクトの評価担当者である若槻学は次のように述べています。「ESGを実際の投資判断を左右する要因として明確に位置付けている運用プロダクトはまだ確認できている段階にはありませんが、日本版スチュワードシップ・コードが公表されて以降、コーポレート・ガバナンスをより重視する運用機関は増えています。」

また、マーサーの日本における資産運用コンサルティングの責任者である大塚修生は、「日本においては欧米と比較して、ESG要因に対する投資家の重要性の認識が低い状況にありますが、アベノミクスの成長戦略の進展を受けて、日本株運用のリターンにおけるESG要因の重要性が高まる可能性があります。マーサーはお客様の運用リターンの向上を目指して、ESG評価を含めて、今後もリサーチの強化に努めて参ります」と述べています。

ESGを含む評価の対象運用プロダクトは、マーサーの顧客のニーズ等をふまえながら評価担当者が選定しており、上記表で対象とした運用プロダクトにはアクティブ運用の日本株(小型株を含む)の他、ロング・ショートなどのヘッジファンドも含みますが、現段階で、SRI等の専門ファンドは含んでおりません。また、パッシブ運用のESG評価では、議決権行使とエンゲージメントを中心とした評価を行いますが、評価実績数が限られることから、今回、公表の対象としていません。

2015年 9月9日
ValuePress

マーサージャパン
世界40カ国約190都市にわたるグローバルネットワークに、15000名以上のスタッフを擁する世界最大級の組織・人事マネジメント・コンサルティング会社。あらゆる業種の企業・公共団体に対し、組織改革、人事制度構築、福利厚生・退職給付制度構築、M&Aアドバイザリーサービスに加え、年金数理、年金資産運用、給与データサービスまでに及ぶ組織・人事マネジメント全般に関し、日本で数少ないフルラインのコンサルティング・サービスを行っている。

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