財務アドバイザリー(FAS)系プロジェクト事例

M&Aアドバイザリー
バリュエーション
デューデリジェンス
リストラクチャリング

M&Aアドバイザリー

【主な業務内容】

  • M&Aプロジェクト統括・マネジメント
  • M&A実行に際しての課題の抽出・整理、解決策アドバイス
  • ターゲット企業側との買収価格・条件交渉、説明・説得
  • 事業計画分析、企業価値評価・バリュエーション(DCF、Multiple等)
  • デューデリジェンスの実施管理、デューデリジェンスによる抽出イシューの分析・検討
  • M&A・買収ストラクチャー構築アドバイス
  • クライアントのM&A戦略構築支援、M&Aターゲット選定アドバイス、M&Aによる事業シナジーの分析支援
【プロジェクト事例】
  • 国内大手鉄道会社の経営統合に関するアドバイザリー
  • 大手総合商社による独立系商社買収
  • 国内大手サービス業グループによる、アジアの大手人材紹介会社買収
  • 国内大手半導体関連企業による、米国同業他社の買収

バリュエーション

【主な業務内容】

  • 株式交換/合併比率等のバリュエーション
  • 優先株/MSCBなどハイブリッド証券のバリュエーション
  • 証券化案件のキャッシュフローモデリング
  • 会社が具体的なM&A案件について企業価値や統合比率を算定するに際しての評価方法、評価の考え方、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポート
  • 無形資産/有形固定資産/債権の価値算定(顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の評価)
【プロジェクト事例】
  • 地方銀行による証券会社の子会社化に関するバリュエーション、株式交換比率の算定
  • 日系大手素材メーカの株式移転による経営統合に関するバリュエーション
  • 食品会社経営陣及び投資ファンドのマネジメントバイアウトにおける賛同表明

デューデリジェンス

【主な業務内容】

■財務デューデリジェンス

  • 一時的な損益の影響を排除した正常収益力
  • 事業運営に必要な運転資本の水準とキャッシュフローへの影響
  • 過去の設備投資の傾向と今後の計画ならびに必要性
  • 過去の業績と将来事業計画の整合性
  • 現時点における資産の毀損状況
  • 簿外債務の状況
■ビジネスデューデリジェンス
  • 外部環境分析(市場規模・成長性、競合他社動向・業界ポジションニング、顧客属性など)
  • 内部環境分析(経営資源、マネジメント体制、バリューチェーン、業務プロセスなど)
  • ターゲット企業の事業計画と前提条件の分析
  • 統合後の価値創出プラン(戦略オプション)の策定
  • 統合によるシナジー、ディスシナジーの定量分析
  • 修正事業計画の策定
※その他、税務デューデリジェンス、ITデューデリジェンスなどにも携わることもある。

【プロジェクト事例】
  • 中堅医療検査会社におけるフィナンシャルデューデリジェンス及びビジネスデューデリジェンス
  • 上場会社である電子マネーを扱う会社のビジネス・財務デューデリジェンス
  • 印刷関連機器メーカーの買収案件に関するビジネス・財務デューデリジェンス
  • ビジネス・シティホテルの会社更生・売却に伴うビジネス・財務デューデリジェンス

リストラクチャリング

【主な業務内容】

  • 再構築計画の実行・モニタリング支援
  • 債権者・株主等ステークホルダーとの協議・交渉支援
  • 企業再編など事業再生スキームの構築支援
  • 企業の現状分析(課題抽出・解決策提示)
  • 本業立て直しのための、事業、組織、商品開発・販売戦略等の再構築および実行支援
  • 再生ゴールとしてのFinancial KPIの設定と、それにいたるOperational KPIの設定および改善活動の提案・支援
  • 運転資本最適化支援
  • 資金繰り/流動性マネジメント支援
  • 実態財務状況および事業再生可能性の調査分析
  • 財務および事業の再構築計画の策定支援(私的整理ガイドライン、産業活力再生特別措置法、ADR法活用等を含む)
【プロジェクト事例】
  • ホテル・商業施設・オフィスを運営する第三セクターの事業再生ADR手続にかかる財務デューデリジェンス、事業再生計画策定支援、金融機関等交渉支援業務
  • 地域最大手の建設会社であり、のフィナンシャルディーデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、事業計画策定
  • ゴルフ場保有運営会社の民事再生手続きにおけるスポンサー選定FA業務
  • 地方銀行の不良債権バルク処理においての債権評価・FA業務

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アクセンチュア テクノロジー本部 管理職採用1Day選考会 2025年9月20日(土)9:00−18:00 締切:2025年9月9日(火) アクセンチュア テクノロジー本部 管理職採用1Day選考会 世界最大級のグローバルコンサルティングファームであるアクセンチュアのテクノロジー本部 管理職採用1Day選考会が開催されます。

ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部T&A 1day選考会 2025年9月6日(土)10:00-18:00 締切:2025年9月1日(月) ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部Technology & Amplifyプラクティス 1day選考会 ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部であるTechnology & Amplifyプラクティスにて1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください!

ベイン・アンド・カンパニー キャリアセミナー 2025年9月9日(火)19:00~20:15 締切:2025年8月29日(金) ベイン・アンド・カンパニー キャリアセミナー 外資戦略コンサルのベイン・アンド・カンパニーにてキャリアセミナーが開催されます!経営戦略コンサルタントに興味をお持ちの方はぜひご参加ください!

ベイン・アンド・カンパニー 女性向けキャリアセミナー 2025年9月16日(火)19:00-20:15 締切:2025年8月29日(金) ベイン・アンド・カンパニー 女性向けキャリアセミナー 誰もが知る外資戦略コンサルティングファーム「ベイン・アンド・カンパニー」にて女性向けキャリアセミナーが開催されます。

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PwCコンサルティング 戦略部門(XVS) 中途採用セミナー 2025年9月30日(火) 18:30-20:00 締切:2025年9月18日(木) 12:00 PwCコンサルティング 戦略部門(XVS) 中途採用セミナー PwCコンサルティングの戦略部門にて中途採用セミナーが開催されます。戦略コンサルタントに興味のある方はぜひお気軽にご参加ください!

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ベイン・アンド・カンパニー 1日選考会 2025年10月18日(土) 締切:2025年9月26日(金) ベイン・アンド・カンパニー 1日選考会 同社の中途採用選考は原則として選考会のみで行っております。世界的な戦略コンサルティングファームであるベイン・アンド・カンパニーにて一日選考会が開催されます。

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アビームコンサルティング FSI・EX-FSX合同1Day選考会 2025年9月27日(土)9:00-18:00 締切:2025年9月17日(日)12:00 アビームコンサルティング FSI・EX-FSX合同1Day選考会 アビームコンサルティングの銀行証券領域における金融BU/エンタープライズトランスフォーメーションBU FSXセクターにて1Day選考会が開催されます。

野村総合研究所(NRI)産業ITソリューションズ事業部 キャリアセミナー 2025年9月10日(木) 12:00-13:00 締切:2025年9月8日(月) 野村総合研究所(NRI) キャリアセミナー 日本最大手のシンクタンク「野村総合研究所(NRI)」にて、キャリアセミナーが開催されます。NRIについてご興味がある方はぜひご参加ください。

シグマクシス SaaSコンサルタント 説明会 2025年9月17日(水)19:00-20:00 締切:2025年9月8日(月) シグマクシス SaaSコンサルタント 説明会 株式会社シグマクシスのSaaSコンサルタントの説明会が実施されます。ぜひお気軽に参加をご検討ください。

エムスリーソリューションズ株式会社 キャリアセミナー 9月2日(木)19:00-20:00,9月17日(水)19:00-20:00 締切:各日1日前の12:00まで エムスリーソリューションズ株式会社 キャリアセミナー エムスリーソリューションズにおいて、会社説明会が開催されます。当日は会社説明会のみなので、お気軽に参加できます。

クニエ FSチーム(金融) キャリアセミナー 2025年8月27日(水)18:00-19:00 締切:2025年8月26日(火) クニエ FSチーム(金融) キャリアセミナー 製造業向けコンサルティングに興味のある方必見!応募意思は問われませんので、クニエにご興味のある方は是非ご参加ください!

山田コンサルティンググループ(YCG)組織人事チーム 1day選考会 2025年9月7日(日) 締切:2025年9月1日(月) 山田コンサルティンググループ(YCG)組織人事チーム 1day選考会 山田コンサルティンググループ(YCG)の組織人事チームにて一日選考会が開催されます。営業・人事・労務経験者の方はこの機会にご応募下さい。

グローバルヘルスコンサルティング 会社説明会 2025年9月20日(土)13:00-15:00 締切:9月13日(土) グローバルヘルスコンサルティング 会社説明会 米国発の医療コンサルティング会社であるグローバルヘルスコンサルティングが会社説明会を開催いたします。ぜひお気軽にご参加ください。

クニエ TMEチーム(通信・メディア) キャリアセミナー 2025年10月3日(金),2025年11月6日(木)各日18:00-19:00 締切:各開催1日前 クニエ TMEチーム(通信・メディア) キャリアセミナー NTTグループの大手総合系コンサルティングファーム「クニエ」にてキャリアセミナーが開催されます!応募意思は問われませんので通信・メディア業界向けのコンサルティングにご興味のある方は是非この機会にお気軽にご参加ください。

ドリームインキュベータ キャリアセミナー 2025年9月17日(水) 19:00-20:30 締切:2025年9月10日(水)18:00 ドリームインキュベータ キャリアセミナー 日系戦略コンサルファームのドリームインキュベータにてキャリアセミナーが開催されます。今回はケース面接対策も実施致します!是非ご参加ご検討ください。

PwC DX、セキュリティ領域希望者向け 西日本中途採用セミナー 2025年9月3日(水)19:00-20:00 締切:2025年8月27日(水)17:00 PwC DX、セキュリティ領域希望者向け 西日本中途採用セミナー PwC DX(Digital & AI Transformation)領域およびセキュリティ領域のテクノロジーコンサルタントとして西日本での勤務を希望される方向けに中途採用セミナーが開催されます。

PwC AI&Analytic/経営管理DX(EPM)/データアーキテクチャ キャリア座談会 2025年9月5日(金)18:30-20:00 締切:2025年8月28日(火)17:00 PwC AI&Analytic/経営管理DX(EPM)/データアーキテクチャ キャリア座談会 PwC Technology & Digital Consulting部門DAXにおいて、中途採用候補者様向け座談会イベントの開催が決定いたしました。

デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) Region Unit キャリアセミナー&座談会 2025年9月3日(水)19:00-20:00 締切:2025年8月27日(水)18:00 デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) Region Unit キャリアセミナー&座談会 デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) Region Unit キャリアセミナー&座談会が開催されます!応募意思不問・書類選考なしでご参加いただける形式となっております。

ベイカレント・コンサルティング キャリアセミナー 2025年9月17日(水)19:30-20:30 申込締切:2025年9月12日 20:00 ベイカレント・コンサルティング キャリアセミナー ベイカレント・コンサルティングにて、キャリアセミナーを実施いたします。ベイカレント・コンサルティングを深く知る良い機会かと思いますので、ぜひご参加ください。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング ITコンサルタント	キャリアセミナー 2025年8月28日(木),9月25(木) 19:00-20:00 申込締切:各回開催3日前まで EYストラテジー・アンド・コンサルティング ITコンサルタント キャリアセミナー 応募意思不問です!BIG4として知られる有名コンサルにて「ITコンサルタント」ポジションのキャリアセミナーが開催されます。IT上流案件に興味がある方はお気軽にご参加ください!

NTTデータ経営研究所 戦略コンサルタント 集中選考会 2025年9月10日(水) 締切:2025年9月5日(金) NTTデータ経営研究所 戦略コンサルタント 集中選考会 NTTデータ経営研究所の戦略部門にて集中選考会が開催されます!官民双方に強みをもつコンサルティングファームですので興味のある方はこの機会にご応募ご検討下さい。

電通 キャリアセミナー 2025年9月2日(火)19:00-20:00 締切:2025年8月28日(木) 電通 キャリアセミナー 電通デジタル DDGC(Dentsu Digital Global Center)が説明会を実施いたします。応募の意思に関係なくご参加可能ですので、ご興味がある方はぜひ参加をご検討ください。

ドルビックスコンサルティング社 S&DI部門 キャリアセミナー 2025年9月2日(火) 19:00-20:00 締切:2025年9月1日(月) 12:00 ドルビックスコンサルティング社 S&DI部門 キャリアセミナー 総合商社×コンサル×サステナに興味がある方必見!応募意思不問ですので是非お気軽にご参加ください。

ノースサンド キャリアセミナー 2025年8月28日(木)13:00-14:00 締切:2025年8月27日(水) ノースサンド キャリアセミナー 経営/IT戦略立案からその実行まで、ワンストップでサービスを提供するスタートアップのコンサルティングファーム「ノースサンド」。順調に規模を拡大している注目のファームにてキャリアセミナーが行われます。

Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会 2025年9月27日(土) 締切:2025年9月16日(火)17:00 Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会 Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください!

KPMGコンサルティング ランチタイム オンラインイベント 毎週第一・第三水曜日 12:00-13:00 KPMGコンサルティング ランチタイム オンラインイベント 現場で働く生の声を候補者に届けようとスタートした取り組みで、毎週、現場社員と採用リクルーターがトークセッションを実施しています!是非お気軽にご参加ください!

EYストラテジー・アンド・コンサルティング SAPチーム キャリアセミナー 2025年9月18日(木),2025年11月20日(木) 各回19:00-20:00 締切:開催3日前まで EYストラテジー・アンド・コンサルティング SAPチーム キャリアセミナー 構想策定に軸足を置きつつも、上流から実装まで一気通貫で行うことで、パッケージ導入支援にとどまらず、業務変革支援に携わることができるチームです。SAPに興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

JDSC オフラインキャリアセミナー 2025年9月5日(金)19:30- 締切:2025年9月1日(月) JDSC オフラインキャリアセミナー 急成長中のAIテック企業JDSCが候補者向けオフラインイベントを実施いたします。 JDSCメンバーと飲食をしながらカジュアルに交流頂ける会となっており、会社の雰囲気や理解促進にお役立ていただける機会になるかと思います。

JDSC オンラインキャリアセミナー 2025年8月27日(水),2025年9月10日(水)各日19:00-20:00 締切:各日前日まで JDSC オンラインキャリアセミナー 急成長中のAIテック企業JDSCが候補者向けオンラインイベントを実施いたします。 会社の理解促進にお役立ていただける機会になるかと思います。

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