財務アドバイザリー(FAS)系プロジェクト事例

M&Aアドバイザリー
バリュエーション
デューデリジェンス
リストラクチャリング

M&Aアドバイザリー

【主な業務内容】

  • M&Aプロジェクト統括・マネジメント
  • M&A実行に際しての課題の抽出・整理、解決策アドバイス
  • ターゲット企業側との買収価格・条件交渉、説明・説得
  • 事業計画分析、企業価値評価・バリュエーション(DCF、Multiple等)
  • デューデリジェンスの実施管理、デューデリジェンスによる抽出イシューの分析・検討
  • M&A・買収ストラクチャー構築アドバイス
  • クライアントのM&A戦略構築支援、M&Aターゲット選定アドバイス、M&Aによる事業シナジーの分析支援
【プロジェクト事例】
  • 国内大手鉄道会社の経営統合に関するアドバイザリー
  • 大手総合商社による独立系商社買収
  • 国内大手サービス業グループによる、アジアの大手人材紹介会社買収
  • 国内大手半導体関連企業による、米国同業他社の買収

バリュエーション

【主な業務内容】

  • 株式交換/合併比率等のバリュエーション
  • 優先株/MSCBなどハイブリッド証券のバリュエーション
  • 証券化案件のキャッシュフローモデリング
  • 会社が具体的なM&A案件について企業価値や統合比率を算定するに際しての評価方法、評価の考え方、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポート
  • 無形資産/有形固定資産/債権の価値算定(顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の評価)
【プロジェクト事例】
  • 地方銀行による証券会社の子会社化に関するバリュエーション、株式交換比率の算定
  • 日系大手素材メーカの株式移転による経営統合に関するバリュエーション
  • 食品会社経営陣及び投資ファンドのマネジメントバイアウトにおける賛同表明

デューデリジェンス

【主な業務内容】

■財務デューデリジェンス

  • 一時的な損益の影響を排除した正常収益力
  • 事業運営に必要な運転資本の水準とキャッシュフローへの影響
  • 過去の設備投資の傾向と今後の計画ならびに必要性
  • 過去の業績と将来事業計画の整合性
  • 現時点における資産の毀損状況
  • 簿外債務の状況
■ビジネスデューデリジェンス
  • 外部環境分析(市場規模・成長性、競合他社動向・業界ポジションニング、顧客属性など)
  • 内部環境分析(経営資源、マネジメント体制、バリューチェーン、業務プロセスなど)
  • ターゲット企業の事業計画と前提条件の分析
  • 統合後の価値創出プラン(戦略オプション)の策定
  • 統合によるシナジー、ディスシナジーの定量分析
  • 修正事業計画の策定
※その他、税務デューデリジェンス、ITデューデリジェンスなどにも携わることもある。

【プロジェクト事例】
  • 中堅医療検査会社におけるフィナンシャルデューデリジェンス及びビジネスデューデリジェンス
  • 上場会社である電子マネーを扱う会社のビジネス・財務デューデリジェンス
  • 印刷関連機器メーカーの買収案件に関するビジネス・財務デューデリジェンス
  • ビジネス・シティホテルの会社更生・売却に伴うビジネス・財務デューデリジェンス

リストラクチャリング

【主な業務内容】

  • 再構築計画の実行・モニタリング支援
  • 債権者・株主等ステークホルダーとの協議・交渉支援
  • 企業再編など事業再生スキームの構築支援
  • 企業の現状分析(課題抽出・解決策提示)
  • 本業立て直しのための、事業、組織、商品開発・販売戦略等の再構築および実行支援
  • 再生ゴールとしてのFinancial KPIの設定と、それにいたるOperational KPIの設定および改善活動の提案・支援
  • 運転資本最適化支援
  • 資金繰り/流動性マネジメント支援
  • 実態財務状況および事業再生可能性の調査分析
  • 財務および事業の再構築計画の策定支援(私的整理ガイドライン、産業活力再生特別措置法、ADR法活用等を含む)
【プロジェクト事例】
  • ホテル・商業施設・オフィスを運営する第三セクターの事業再生ADR手続にかかる財務デューデリジェンス、事業再生計画策定支援、金融機関等交渉支援業務
  • 地域最大手の建設会社であり、のフィナンシャルディーデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、事業計画策定
  • ゴルフ場保有運営会社の民事再生手続きにおけるスポンサー選定FA業務
  • 地方銀行の不良債権バルク処理においての債権評価・FA業務

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戦略コンサルタントへの転職特集 「戦略コンサルタント」の仕事や採用動向、転職方法をご紹介していきます。

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A.T.カーニー 会社紹介・出身業界別コンサルタント座談会 2025年11月27日(木)19:30-21:30 締切:2025年11月23日(日) A.T. カーニー サービスプラクティス オンラインキャリアセミナー 外資戦略コンサルティングファームのA.T. カーニーにてオンラインキャリアセミナーが開催されます。貴重な機会となりますので、ぜひご参加を検討ください。

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アクセンチュア Industry X 一日選考会 2025年12月13日(土)13:00-17:00 締切:2025年12月3日(水) アクセンチュア Industry X 一日選考会 世界最大級のグローバルコンサルティングファームであるアクセンチュアの「Industry X」にて一日選考会が開催されます。

ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部T&A 1day選考会 2025年11月29日(土)12:30-18:30 締切:2025年11月24日(月)18:00 ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部Technology & Amplifyプラクティス 1day選考会 ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部であるTechnology & Amplifyプラクティスにて1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください!

ベイカレント・コンサルティング SAPセミナー 2025年12月4日(木)19:30-20:30 申込締切:2025年12月1日(月) ベイカレント・コンサルティング SAPセミナー ベイカレント・コンサルティングにて、SAPセミナーを実施いたします。ベイカレント・コンサルティングを深く知る良い機会かと思いますので、ぜひご参加ください。

デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)組織人事コンサルタント 1日選考会 2025年11月29日(土)10:00-12:00 締切:2025年11月19日(水) デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)組織人事コンサルタント 1日選考会 組織人事領域のHC部門にて、1day選考会が開催されます。スピーディーに選考を進めたい方はこの機会にご応募ください!

デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) FSI部門 キャリアセミナー 2025年11月29日(土)10:00-12:00 締切:2025年11月19日(水) デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) FSI部門 キャリアセミナー デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)FSI部門で候補者向けキャリアセミナーが開催されます。ぜひこの機会をご利用ください。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) ライフサイエンスヘルスケアセクター 一日選考会 2025年11月30日(日) 締切:2025年11月24日 (月) デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) ライフサイエンスヘルスケアセクター 一日選考会 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)のライフサイエンスヘルスケアセクターにて一日選考会が開催されることになりましたのでご紹介いたします。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) セルサイドTS 1day選考会 2025年11月29日(土) 締切:2025年11月22日(土) デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) セルサイドTS 1day選考会 BIG4FAS最大の人員を誇る、DTFA社セルサイドTSにて休日選考会が実施予定です。

デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) IT&SJ部門 キャリアセミナー 2025年11月26日(水)18:00-19:30 締切:2025年11月21日(金)18:00 デロイト トーマツ コンサルティング(DTC) IT&SJ部門 キャリアセミナー デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)のIT&SJ部門にて、キャリアセミナーが開催されます!応募意思不問ですので、お気軽にご参加ください。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング SAPチーム キャリアセミナー 2025年9月18日(木),2025年11月20日(木) 各回19:00-20:00 締切:開催3日前まで EYストラテジー・アンド・コンサルティング SAPチーム キャリアセミナー 構想策定に軸足を置きつつも、上流から実装まで一気通貫で行うことで、パッケージ導入支援にとどまらず、業務変革支援に携わることができるチームです。SAPに興味のある方は是非お気軽にご参加ください!

KPMG FAS I&S部門 Value Creation Architect キャリアセミナー 2025年11月26日(水) 19:00-20:00 締切:2025年11月19日(水) KPMG FAS I&S部門 Value Creation Architect キャリアセミナー BIG4FASとして知られる有名コンサルティングファーム「KPMG FAS」I&S部門 Value Creation Architectチームでキャリアセミナーが開催されます。

KPMG FAS S&I Strategyチーム 1日選考会 2025年12月6日(土) 締切:2025年11月28日(金)17:00 KPMG FAS S&I Strategyチーム 1日選考会 一日で内定獲得!!KPMG FASのS&I(Strategy & Integration部門) Strategyチームにて一日選考会が開催!

KPMGコンサルティング ST部門 1day選考会 2025年12月6日(土) 10:00-18:00 締切:2025年12月2日(火) KPMGコンサルティング ST部門 1day選考会 一日で内定獲得!!KPMG FASのS&I(Strategy & Integration部門) Strategyチームにて一日選考会が開催!

KPMG FAS Client Value Analytics(CVA)チーム 1day選考会 2025年12月13日(土) 10:00-16:00 締切:2025年12月5日(金) 17:00 KPMG FAS Client Value Analytics(CVA)チーム 1day選考会 KPMG FAS Client Value Analytics(CVA)チームにて1DAY選考会が実施されます。ぜひこの機会をご利用ください!

KPMG FAS I&S部門 1day選考会 2025年12月20日(土) 締切:2025年12月12日(金) KPMG FAS I&S部門 1day選考会 BIG4FASとして知られる有名コンサルティングファーム「KPMG FAS」I&S Supply Chain CoEで1day選考会が開催されます。

PwCコンサルティング EU&R部門 説明会/1日選考会/座談会 【名古屋オフィス】2025年11月29日(土),【大阪オフィス】2025年12月6日(土),【東京オフィス】2025年12月11日(木) 締切:【名古屋オフィス】⇒2025年11月21日(金)9:00,【大阪オフィス】⇒2025年11月27日(木)12:00,【東京オフィス】⇒2025年12月4日(木)17:00 PwCコンサルティング EU&R部門 説明会/1日選考会/座談会 PwCコンサルティングのEU&R部門(エネルギー・資源・鉱業・素材・化学事業部)にて説明会/1日選考会/座談会が開催されます。ご興味のある方は是非ご参加ください!

PwCコンサルティング AI & Analytic/経営管理DX(EPM)/データアーキテクチャ キャリア座談会 2025年12月2日(火)18:30-20:00 締切:2025年11月24日(月)12:00 PwCコンサルティング Technology & Digital Consulting部門DAX キャリア座談会 今回、PwCコンサルティング Technology & Digital Consulting部門DAX キャリア座談会が開催されることとなりました。カジュアルな内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

Ascent Business Consulting 1day選考会 2025年11月29日(土) 14:00-18:00 締切:2025年11月22日(土) Ascent Business Consulting 1day選考会 Ascent Business Consultingが1day選考会を開催いたします。初の試みとなりますので、ぜひご参加いただければと思います。

アビームコンサルティング Acceleratorセクター 1Day選考会 2025年12月7日(日)9:30-18:00 締切:2025年11月28日(金)12:00 アビームコンサルティング Acceleratorセクター 1Day選考会 アビームコンサルティングのAcceleratorセクター(商社)にて1Day選考会を開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

アビームコンサルティング 金融プラットフォーム A&Fセクター1Day選考会 2025年12月13日(土)10:00-18:00 締切:2025年12月5日(金)12:00 アビームコンサルティング 金融プラットフォーム A&Fセクター1Day選考会 アビームコンサルティング金融プラットフォーム A&Fセクターより1day選考会の開催です!。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

アビームコンサルティング Artificial Intelligence Leapセクター キャリアセミナー 2025年11月26日(水)19:00-20:00 締切:2025年11月24日(月)12:00 アビームコンサルティング Artificial Intelligence Leapセクター キャリアセミナー アビームコンサルティング Artificial Intelligence Leapセクターにてキャリアセミナーが開催されます。ぜひお気軽にご参加ください。

アビームコンサルティング EXA-Chem&Csm 1日選考会 2025年12月13日(土) 9:30-18:00 締切:2025年12月5日(金)12:00 アビームコンサルティング EXA-Chem&Csm 1日選考会 アビームコンサルティングのEXA-Chem&Csm(素材化学CB)tにて一日選考会が開催されます。

EYストラテジー・アンド・コンサルティング ITコンサルタント	キャリアセミナー 2025年10月30日(木),11月27日(木) 申込締切:開催日3営業日前 EYストラテジー・アンド・コンサルティング ITコンサルタント キャリアセミナー 応募意思不問です!BIG4として知られる有名コンサルにて「ITコンサルタント」ポジションのキャリアセミナーが開催されます。IT上流案件に興味がある方はお気軽にご参加ください!

フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) FSチーム(金融) キャリアセミナー 2025年12月11日(木)18:00-19:00 締切:2025年12月9日(火) フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) FSチーム(金融) キャリアセミナー 製造業向けコンサルティングに興味のある方必見!応募意思は問われませんので、フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ)にご興味のある方は是非ご参加ください!

フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) MFGチーム(製造) キャリアセミナー 2025年11月21日(金)18:30-19:15 締切:2025年11月19日(水) フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) MFGチーム(製造) キャリアセミナー 製造業向けコンサルティングに興味のある方必見!応募意思は問われませんので、フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ)にご興味のある方は是非ご参加ください!

フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) TMEチーム(通信・メディア) キャリアセミナー 2025年11月27日(木)18:00-19:00 締切:11月25日(火) フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) TMEチーム(通信・メディア) キャリアセミナー NTTグループの大手総合系コンサルティングファーム「フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ)」にてキャリアセミナーが開催されます!応募意思は問われませんので通信・メディア業界向けのコンサルティングにご興味のある方は是非この機会にお気軽にご参加ください。

プロジェクト・カンパニー 一日選考会 2025年11月22日(土),12月6日(土) 10:00-20:00 申込締切:2025年11月18日(火),12月2日(火) プロジェクト・カンパニー 一日選考会 2016年に設立後、右肩上がりに売り上げを伸ばし、事業を拡大しているコンサルファーム発事業開発会社、プロジェクト・カンパニーにて一日選考会が開催されます。

NTTデータ経営研究所 戦略コンサルタント 集中選考会 2025年11月19日(水) 締切:2025年11月14日(金) NTTデータ経営研究所 戦略コンサルタント 集中選考会 NTTデータ経営研究所の戦略部門にて集中選考会が開催されます!官民双方に強みをもつコンサルティングファームですので興味のある方はこの機会にご応募ご検討下さい。

マネジメントソリューションズ 休日選考会・平日夜間選考会 2025年11月15日(土)、11月18日(火) 締切:2025年11月13日(木)18:00、11月14日(金)18:00 マネジメントソリューションズ 休日選考会・平日夜間選考会 唯一のPMO専門会社として、国内独立系のプロジェクトマネジメントに特化したコンサルティングファーム、マネジメントソリューションズにて一日で選考会を行う「一日選考会」が実施されます。興味のある方は是非ご参加ください!。

Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会 2025年11月1日(土),11月15日(土),11月29日(土) 締切:各開催10日前まで Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会 Xspear Consulting(クロスピア コンサルティング) 1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください!

クオンツ・コンサルティング 一日選考会 2025年11月20日(土)、12月6日(土)、12月20日(土) 締切:各回開催1週間前まで クオンツ・コンサルティング 1day選考会 時価総額最大4,000億円のM&A総研が立ち上げた新興ファームのクオンツ・コンサルティングにて、1day選考会が開催されます。貴重な機会ですので是非ご参加ください!

ノースサンド 1DAY選考会 2025年11月の各土曜日10:00-19:00 締切:開催日程の前営業日午前10時 ノースサンド 1DAY選考会 経営/IT戦略立案からその実行まで、ワンストップでサービスを提供するスタートアップのコンサルティングファーム「ノースサンド」。順調に規模を拡大している注目のファームにて1day選考会が行われます。

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