財務アドバイザリー（FAS）系プロジェクト事例

M&Aアドバイザリー
 バリュエーション
 デューデリジェンス
 リストラクチャリング

M&Aアドバイザリー

【主な業務内容】

M&Aプロジェクト統括・マネジメント
M&A実行に際しての課題の抽出・整理、解決策アドバイス
ターゲット企業側との買収価格・条件交渉、説明・説得
事業計画分析、企業価値評価・バリュエーション（DCF、Multiple等）
デューデリジェンスの実施管理、デューデリジェンスによる抽出イシューの分析・検討
M&A・買収ストラクチャー構築アドバイス
クライアントのM&A戦略構築支援、M&Aターゲット選定アドバイス、M&Aによる事業シナジーの分析支援

【プロジェクト事例】

国内大手鉄道会社の経営統合に関するアドバイザリー
大手総合商社による独立系商社買収
国内大手サービス業グループによる、アジアの大手人材紹介会社買収
国内大手半導体関連企業による、米国同業他社の買収

バリュエーション

【主な業務内容】

株式交換/合併比率等のバリュエーション
優先株/MSCBなどハイブリッド証券のバリュエーション
証券化案件のキャッシュフローモデリング
会社が具体的なM&A案件について企業価値や統合比率を算定するに際しての評価方法、評価の考え方、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポート
無形資産／有形固定資産／債権の価値算定（顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産／知的財産の評価）

【プロジェクト事例】

地方銀行による証券会社の子会社化に関するバリュエーション、株式交換比率の算定
日系大手素材メーカの株式移転による経営統合に関するバリュエーション
食品会社経営陣及び投資ファンドのマネジメントバイアウトにおける賛同表明

デューデリジェンス

【主な業務内容】

■財務デューデリジェンス

一時的な損益の影響を排除した正常収益力
事業運営に必要な運転資本の水準とキャッシュフローへの影響
過去の設備投資の傾向と今後の計画ならびに必要性
過去の業績と将来事業計画の整合性
現時点における資産の毀損状況
簿外債務の状況

■ビジネスデューデリジェンス

外部環境分析（市場規模・成長性、競合他社動向・業界ポジションニング、顧客属性など）
内部環境分析（経営資源、マネジメント体制、バリューチェーン、業務プロセスなど）
ターゲット企業の事業計画と前提条件の分析
統合後の価値創出プラン（戦略オプション）の策定
統合によるシナジー、ディスシナジーの定量分析
修正事業計画の策定

※その他、税務デューデリジェンス、ITデューデリジェンスなどにも携わることもある。

【プロジェクト事例】

中堅医療検査会社におけるフィナンシャルデューデリジェンス及びビジネスデューデリジェンス
上場会社である電子マネーを扱う会社のビジネス・財務デューデリジェンス
印刷関連機器メーカーの買収案件に関するビジネス・財務デューデリジェンス
ビジネス・シティホテルの会社更生・売却に伴うビジネス・財務デューデリジェンス

リストラクチャリング

【主な業務内容】

再構築計画の実行・モニタリング支援
債権者・株主等ステークホルダーとの協議・交渉支援
企業再編など事業再生スキームの構築支援
企業の現状分析（課題抽出・解決策提示）
本業立て直しのための、事業、組織、商品開発・販売戦略等の再構築および実行支援
再生ゴールとしてのFinancial KPIの設定と、それにいたるOperational KPIの設定および改善活動の提案・支援
運転資本最適化支援
資金繰り/流動性マネジメント支援
実態財務状況および事業再生可能性の調査分析
財務および事業の再構築計画の策定支援（私的整理ガイドライン、産業活力再生特別措置法、ＡＤＲ法活用等を含む）

【プロジェクト事例】

ホテル・商業施設・オフィスを運営する第三セクターの事業再生ADR手続にかかる財務デューデリジェンス、事業再生計画策定支援、金融機関等交渉支援業務
地域最大手の建設会社であり、のフィナンシャルディーデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、事業計画策定
ゴルフ場保有運営会社の民事再生手続きにおけるスポンサー選定FA業務
地方銀行の不良債権バルク処理においての債権評価・FA業務

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