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ジャパンマテリアル株式会社によるシンガポール・Aldonへの資本参加に対するアドバイザリーサービスを実施

株式会社ドリームインキュベータ
株式会社ドリームインキュベータ（以下、DI）は、ジャパンマテリアル株式会社（以下、ジャパンマテリアル）による、シンガポールのAldon Technologies Services Pte Ltd 及びADCT Technologies Pte Ltd（以下、併せて Aldon）への資本参加に対するアドバイザリーサービスを下記の通り行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1. 支援の概要
DIは、半導体・液晶製造向けガス供給システムの製造・販売を手掛けるジャパンマテリアルとファイナンシャル・アドバイザリー
契約を締結し、同社によるAldon株式の51%取得を支援いたしました。取得価格は約855百万円です。
本資本参加により、ジャパンマテリアルは半導体製造装置用の交換部品の製造・販売事業に参入、Aldonのセカンドソーサー
としてのノウハウや販売ルートを活用し、今後も成長が見込めるアジア地域へ進出し、新しい収益基盤の構築を目指します。

2. 本案件におけるDIの付加価値
DIの企業財務ソリューショングループと海外子会社のDIシンガポールは、下記の資産、ノウハウ、経験、を活用して、本案件
成立に向けた活動を行いました。

　A) 投資案件のソーシング基盤：
　　● DIは、東南アジア各国とインドにおいて約50社の現地M&Aファームとネットワークを構築し、投資案件の情報収集
　　　を日々行っております
　　● 本案件も、このDI固有のネットワークを通じて発掘されました

　B) ビジネスプロデュースの知見：
　　● DIは、日本企業と対象企業の双方の事業構造・ニーズを徹底的に検証してシナジーを想定し、M&Aを通じた
　　　ビジネスプロデュース実現を志向しております
　　● 本案件においても、ジャパンマテリアルとAldon両社の顧客の類似性と事業の補完性に着目して両者を橋渡しし、
　　　新たな関係構築をプロデュースいたしました

　C) クロスボーダーM&Aの案件遂行能力：
　　● DIは、日本企業が海外企業に投資する際のリスクやポイントを熟知したM&Aのプロフェッショナルを有しています
　　● 本案件においても、プロセスの初期から、デューデリジェンス、契約締結、クロージングに至るまでの一貫した
　　　支援を行いました

3. 対象企業　概要

　■ ジャパンマテリアル株式会社　概要
　　　代表者：代表取締役社長田中　久男
　　　所在地：三重県三重郡菰野町永井3098番22
　　　設　立： 1997年4月
　　　資本金： 8億646万3150円
　■ Aldon Technologies Services Pte Ltd　概要
　　　代表者：　 Ang Swee Meng（Managing Director）
　　　所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
　　　設　立： 2001年8月
　　　資本金： 340000シンガポールドル
　■ ADCT Technologies Pte Ltd　概要
　　　代表者： Ang Swee Meng（Managing Director）
　　　所在地： 20 Loyang Lane Singapore 508919
　　　設　立： 2005年6月
　　　資本金： 200000シンガポールドル

DIは、日本企業のグローバル展開につき、戦略構築・ビジネスDD・PMI（Post Merger Integration:統合マネジメント）等の
コンサルティング・サービスに加え、事業経営等の経験を活かしたフィナンシャル・アドバイザリー・サービスも行っています。