マーバルパートナーズプロジェクト事例

大手食品メーカー：M&Aナレッジの形式知化
大手金属メーカー：台湾企業に対する出資支援
大手光学機器メーカー：買収戦略策定及び買収提案の実施

マーバルパートナーズ Webサイト引用
http://www.mavalpartners.com/results/

大手食品メーカー：M&Aナレッジの形式知化

【ミッション】
過去のM&A案件において獲得したノウハウを、満足いかなかった部分やその背景・要因を含めてレビューし、組織のナレッジとして今後に活かしたいと考えていたクライアントに対し、
・過去に実施したM&A案件の成功／失敗事象とその要因を抽出し、本質的な課題を特定すること
・抽出した本質的な課題に対する解決の方向性と具体的な打ち手となる例を検討すること
・過去からの学びを組織のナレッジとして蓄積・共有し、今後の案件遂行時に活かせるような形式に取り纏めること

【実施内容】
・対象となる過去案件に当時関与したメンバーへのインタビュー
・インタビュー結果から成功／失敗事象とその要因を抽出
・抽出した要因の因果関係を整理し、本質的な課題を特定
・本質的な課題に対する打ち手の方向性を検討

【成功のポイント】
・過去に実施したM&A案件の問題点を抽出するために、当時の資料の確認はもちろんのこと、当時実際に関与した複数のメンバーへのインタビューを可能な限り実施し、当事者しか語れない生の声を聴くことでリアルな問題点の把握が可能となりました。
・表層的な問題点からどれだけ本質的な課題に辿り着けるかが重要であるため、クライアントを含めたプロジェクトメンバー間のディスカッションを何度も重ねました。
・最終アウトプットでは、本質的な課題が一般的な言葉にならないよう、出来るだけ具体的なエピソードと、インタビューで収集したリアルな言葉を織り込み、案件に関与したことがない人にも腹落ちしやすい報告書になるよう工夫をしました。

大手金属メーカー：台湾企業に対する出資支援

【ミッション】
中国市場への事業拡大やグローバルでのコスト競争力強化を目的として、台湾企業との資本業務提携を検討していたクライアントに対し、
・単なる資本関係の構築ではなく、マイノリティ出資の目的とその中で実現可能な提携内容を明確にすること
・提携候補先企業とのシナジーを抽出・定量化し、提携の目的を明確にすること
・日本とは異なる台湾の法制度を理解し、最適投資スキームを導き出すこと

【実施内容】
・シナジースタディ（SS）支援－シナジー効果の抽出・フィージビリティスタディ（FS）、定量化
・台湾法制の調査、選択可能な取引スキームの比較・検討
・簡易デューデリジェンス（財務状況の把握）
・交渉論点の抽出、交渉方針の検討、その他交渉支援
・提携契約記載事項の検討、文章化支援

【成功のポイント】
・本プロジェクトでは、支配関係とならない提携先企業との間で、どこまでビジネス上の連携ができるかという点の見極めや、期待されるシナジー効果を定量化することで提携の目的を明確化することに注力しました。
・また、マーバルが媒介となり、両社の事業部共同でのシナジースタディで検討したシナジー効果実現のための必要事項やその他の検討結果を、経営企画を中心とする交渉チームが担当する業務提携契約書の文言に反映することで、提携先企業との認識共有を図りました。
・さらに、本件はグローバル市場で競合する同業者同士のアライアンスということもあり、情報交換ルートの制限や情報取扱いルールの策定など、独占禁止法の対応には細心の注意を払いました。

大手光学機器メーカー：買収戦略策定及び買収提案の実施

【ミッション】
競合他社による技術力の追い上げが著しくなってきた競争環境の下、機器売りだけに留まっていた顧客との接点を増やすため、顧客との接点が多いサービス企業の買収を目指していたクライアントに対し、
・どのようなM&Aオプションが有効か、どのような買収・提携候補先企業が最適かを評価し、買収提案をサポートすること

【実施内容】
・顧客に対する提供価値向上の戦略方針の明確化（サービス領域への新規進出）
・進出領域の絞り込み、優先順位づけ（戦略オプション、M&Aオプションの評価）
・買収・提携候補先企業の絞り込み、優先順位づけ
・買収・提携候補先企業とのシナジー創出可能性評価・匿名調査・適正買収価格の算定
・買収提案書の作成および買収提案アプローチの設計

【成功のポイント】
・クライアントは、過去のM&Aにおいて検討不足が要因で失敗と認識した経験があり、事前準備の重要性を理解していました。そのため、買収提案を行う前段で非常に重要となる自社の戦略の明確化や買収候補先企業の事前調査をしっかりと行うことができました。
・本件はクライアント社内の極秘事項である一方で、事業が分かるメンバーを加え、そのメンバーとともに、買収後のシナジーをどのように実現するかを検討できたことが、魅力的な買収提案書につながりました。

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「戦略コンサルタント」の仕事や採用動向、転職方法をご紹介していきます。

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2025年10月18日（土）締切：2025年9月26日（金） ベイン・アンド・カンパニー 1日選考会 同社の中途採用選考は原則として選考会のみで行っております。世界的な戦略コンサルティングファームであるベイン・アンド・カンパニーにて一日選考会が開催されます。

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2025年10月12日(日) 9:30-18:00 締切：2025年10月3日（金）12:00 アビームコンサルティング EXA-Chem&Csm 1日選考会 アビームコンサルティングのEXA-Chem&Csm（素材化学CB）tにて一日選考会が開催されます。

2025年9月20日(土) 10:00-18:00,10月2日(木) 19:00-20:00 締切：2025年9月25日（木）開催⇒9月18日（木）,2025年10月2日（木）開催⇒9月29日（月） アビームコンサルティング Digital Technology BU 1日選考会 アビームコンサルティングのDigital Technology BUにて一日選考会が開催されます。

2025年9月27日（土）9:00-18:00 締切：2025年9月17日（水） アビームコンサルティング自動車・モビリティ領域 1day選考会 アビームコンサルティングの自動車・モビリティ領域において1day選考会が開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

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2025年9月27日（土）9:30-18:00 締切：2025年9月19日（金）12:00 アビームコンサルティング Acceleratorセクター 1Day選考会 アビームコンサルティングのAcceleratorセクター（商社）にて1Day選考会を開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

2025年9月27日（土）9:30-18:30 締切：2025年9月17日（水）12:00 アビームコンサルティング Corporate Finance & Transformation（財務戦略） 1Day選考会 アビームコンサルティングのCorporate Finance & Transformation（財務戦略）にて1Day選考会を開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

2025年9月24日（水）19:00-20:00 締切：2025年9月22日（月）12:00 アビームコンサルティング AI-Leapセクターキャリアセミナー データ分析・活用経験者必見！国内大手総合コンサルティングファーム「アビームコンサルティング」AI-Leapセクターにてキャリアセミナーが開催されます。

2025年9月18日(木) 18:00-22:00,9月20日(土) 10:00-18:00　締切：各開催1週間前 Dirbato（ディルバート）1Day選考会 Dirbato（ディルバート）が、日本企業の変革をリードする熱い想いを抱いたビジネスパーソンを対象に1Day選考会を開催いたします。

2025年9月27日（土）　締切：2025年9月19日（金） KPMG FAS I＆S部門 People CoE 1day選考会 BIG4FASとして知られる有名コンサルティングファーム「KPMG FAS I＆S部門People CoE」で1day選考会が開催されます。

2025年10月4日（土）　締切：2025年9月26日（金） KPMG FAS I＆S部門 1day選考会 BIG4FASと呼ばれる有名コンサルティングファームKPMG FASのI＆S部門 1day選考会にて1day選考会が開催されます！

2025年9月10日（木）,9月17日（木）,2025年9月25日（木）締切：各開催2日前 野村総合研究所（NRI）キャリアセミナー 日本最大手のシンクタンク「野村総合研究所（NRI）」にて、キャリアセミナーが開催されます。NRIについてご興味がある方はぜひご参加ください。

2025年9月24日(水)19:00-20:00 締切：2025年9月16日（火） シグマクシス PMOコンサルタント説明会 株式会社シグマクシスのPMOコンサルタントにて説明会が実施されます。この機会にぜひご参加ください。

2025年9月20日（日） 10:00-　締切：2025年9月17日（水） 12:00 レバレジーズ　説明会＋1day選考会 設立19年で年商1,200億円規模まで急成長を遂げたメガベンチャーのレバレジーズにて、説明会＋1day選考会が開催されます。

2025年9月23日（火）締切：2025年9月16日（火） WorkX 1day選考会 戦略・ITコンサルティングと6,000名のフリーランスコンサルタントのプラットフォーム運営を行うWorkXにて1day選考会が開催されます。1日で選考が完了する貴重な機会ですので、ぜひご検討ください！

9月17日（水）19:00-20:00　締切：9月16日（火）12:00 エムスリーソリューションズ株式会社キャリアセミナー エムスリーソリューションズにおいて、会社説明会が開催されます。当日は会社説明会のみなので、お気軽に参加できます。

2025年9月27日（土） 9:00-18:00　締切：2025年9月24日（水） 16:00 ブティックス株式会社 1day選考会 介護・福祉業界に特化したM&A仲介企業「ブティックス株式会社」にて1day選考会が開催されます。ご興味のある方は是非ご参加ください！

2025年10月3日（金）,2025年11月6日（木）各日18:00-19:00 締切：各開催1日前 クニエ TMEチーム（通信・メディア）キャリアセミナー NTTグループの大手総合系コンサルティングファーム「クニエ」にてキャリアセミナーが開催されます！応募意思は問われませんので通信・メディア業界向けのコンサルティングにご興味のある方は是非この機会にお気軽にご参加ください。

2025年10月2日（木）18:30-20:00　締切：2025年9月26日（火）17:00 PwCコンサルティング Architecture/Engineering/ITStrategy・DD キャリア座談会 PwCコンサルティング Architecture/Engineering/ITStrategy・DDにおいて、キャリア座談会の開催が決定いたしました。

2025年9月13日（土）,9月27日（土）,10月18日（土）,10月23日（木）締切：各回開催1週間前まで クオンツ・コンサルティング 1day選考会 時価総額最大4,000億円のM&A総研が立ち上げた新興ファームのクオンツ・コンサルティングにて、1day選考会が開催されます。貴重な機会ですので是非ご参加ください！

2025年8月28日（木）,9月25（木） 19：00-20：00　申込締切：各回開催3日前まで EYストラテジー・アンド・コンサルティング ITコンサルタント　キャリアセミナー 応募意思不問です！BIG4として知られる有名コンサルにて「ITコンサルタント」ポジションのキャリアセミナーが開催されます。IT上流案件に興味がある方はお気軽にご参加ください！

2025年9月27日（土）　締切：2025年9月16日（火）17:00 Xspear Consulting（クロスピアコンサルティング）　1day選考会 Xspear Consulting（クロスピアコンサルティング）　1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください！

毎週第一・第三水曜日 12:00-13:00 KPMGコンサルティングランチタイム　オンラインイベント 現場で働く生の声を候補者に届けようとスタートした取り組みで、毎週、現場社員と採用リクルーターがトークセッションを実施しています！是非お気軽にご参加ください！

2025年10月16日（木）締切：2025年10月10日（金） NTTデータ経営研究所戦略コンサルタント集中選考会 NTTデータ経営研究所の戦略部門にて集中選考会が開催されます！官民双方に強みをもつコンサルティングファームですので興味のある方はこの機会にご応募ご検討下さい。

2025年9月18日（木）,2025年11月20日（木）各回19:00-20:00 締切：開催3日前まで EYストラテジー・アンド・コンサルティング　SAPチームキャリアセミナー 構想策定に軸足を置きつつも、上流から実装まで一気通貫で行うことで、パッケージ導入支援にとどまらず、業務変革支援に携わることができるチームです。SAPに興味のある方は是非お気軽にご参加ください！

2025年9月27日（土）10:00-19:00　締切：2025年9月20日（水） ノースサンド 1DAY選考会 経営/IT戦略立案からその実行まで、ワンストップでサービスを提供するスタートアップのコンサルティングファーム「ノースサンド」。順調に規模を拡大している注目のファームにて1day選考会が行われます。

2025年10月11日（土） 10:00-20:00　申込締切：2025年10月7日（火） プロジェクト・カンパニー　一日選考会 2016年に設立後、右肩上がりに売り上げを伸ばし、事業を拡大しているコンサルファーム発事業開発会社、プロジェクト・カンパニーにて一日選考会が開催されます。