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有名FASで採用要件拡大!M&A仲介出身者の採用スタート!

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)

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募集要件

会社概要

BIG4FASと呼ばれる有名コンサルティングファーム。デロイトグループの中でも、M&Aアドバイザリー、企業価値評価(バリュエーション)及び企業再生・再編支援等のファイナンシャルアドバイザリーサービスを展開。

今回はミドルマーケット(事業再生・中堅企業向けのM&A)向けM&Aアドバイザリーポジションの募集です。採用要件が拡大し

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今回はミドルマーケット(事業再生・中堅企業向けのM&A)向けM&Aアドバイザリーポジションの募集です。採用要件が拡大し

ポジション

M&Aアドバイザリー

ポジション

M&Aアドバイザリー

役割概要

国内の中堅企業向に対するミドルサイズのM&A、企業再編に関するアドバイザリー業務を手掛ける。

・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

役割概要

国内の中堅企業向に対するミドルサイズのM&A、企業再編に関するアドバイザリー業務を手掛ける。

・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

要件

・M&A仲介経験者

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日本初のコンサル特化転職エージェント、転職支援実績NO.1

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会社概要

日本におけるマネジメントコンサルティングのリーディングファームのひとつ。Deloitte Touche Tohmatsu(世界140カ国に16万人以上のプロフェッショナルを抱える)のメンバーファームで、監査法人トーマツ(最大級の会計事務所)、DTC-FAS(財務アドバイザリー)とも連携し、あらゆるサービスラインで、かつ、クロスボーダー案件にも対応可能。外資系ファームと比較すると元々穏やかな社風で、人材を育成するという風土があるとよくいわれます。

社名デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
代表 福島 和宏(代表執行役社長)
従業員数 1,394名(2022年5月末日現在)
資本金300百万円(2022年5月末日現在)
売上高非公開
株式公開非上場
所在地(日本オフィス) 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
東京 丸の内(新東京ビル)
東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルディング

前橋
群馬県前橋市表町2-30-8 AQERU前橋

大阪
大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング

名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋

広島
広島県広島市中区八丁堀3-33 広島ビジネスタワー 16F

福岡
福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) 転職体験談

FAS系ファーム

40代転職でトップファームへのキャリアチェンジを実現

年齢:43歳
前職:大手メガバンク

総合系ファーム

途上国開発のコンサルティングに携わりたい

年齢:30歳
前職:建設コンサル

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA) 転職成功事例

前職 ご年齢(性別) 学歴 転職先

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